荣耀智慧屏的发布，电视芯片的“暗战”已然上演

荣耀智慧屏的发布吹皱了电视市场这一池红海。

无论是TCL、创维还是海信这些传统电视厂商，亦或是小米等后来者，在荣耀智慧屏高举高打的局面下，现有电视行业的产业格局和竞争策略多少会因此进行改变，电视产品如此，隐藏在电视背后的芯片行业更是如此，一场围绕着电视芯片的“暗战”已然上演。众所周知，伴随着荣耀智慧屏顺势而来的还有鸿鹄818芯片。

当下电视芯片市场呈现出多强对峙的态势，在并购了晨星半导体（MSTAR）之后，联发科（MTK）的市场份额独踞一方，海思（HiSilicon）、晶晨半导体（Amlogic）等厂商则是一路高歌猛进。而此次华为在电视领域的亲自下场无疑会对现有芯片市场格局带来决定性影响——目前众多电视厂商也有采用海思方案，但在华为既做运动员又做裁判员的情况下，之前那些采用海思方案的厂商，在此刻也许会有不一样的动作。毕竟，不管是英特尔（intel）还是高通（Qualcomm），这些顶尖的芯片企业，都没有亲自下场去做PC或者手机。

鸿鹄818和海思V811

无论电视产品如何进化，娱乐始终是其第一功能，由此，声音、画质就成了我们选购时的第一参考系。就像买车时，我们的第一优先考虑肯定是发动机、底盘和变速箱。

音画质量如何界定？因为涉及主观的原因，往往我们会将芯片和屏幕的能力作为判定时的唯一客观依据。

屏幕这方面好理解，作为外在的因素，所见即所得的它更容易被辨识。然而，即使是同一块屏幕，两者之间的画质也可以千差万别，一款真正出色的电视并不仅仅是屏幕的单一呈现，还需要有着超强的芯片来与之配套。以索尼电视为例，为何它可以一直傲立在行业顶端，超强的X1画质芯片就是它成功的关键。

荣耀智慧屏也一样，在发布时一共亮明了三款芯片，分别为专攻NPU（神经网络处理器）的海思Hi3516DV300芯片、峰值下载可达同类产品1.7倍的Wi-Fi芯片Hi1103以及负责音画本质的鸿鹄818。

在电视芯片领域，海思其实早已有着多套的成熟方案，而这次将鸿鹄单推出来，据电科技分析，华为一方面是想赋予芯片全新的品牌价值；另一方面则是将其与市面上的“公版”方案进行区分，避开之前在友商电视机里广为流传的海思芯片概念。

此前有传言说鸿鹄818就是海思V811的马甲升级版，因为两者在架构上完全一致，而从荣耀的介绍来看，这一说法的真实度相当高，鸿鹄818只是在内存带宽调度和解码能力上更强而已，在画质引擎部分并没有本质性的提升。两者CPU都是两颗A73和两颗A53的四核搭配，GPU同为4核Mail-G51。海思811是华为在2018年推出的旗舰电视芯片。

电视画质的优劣与芯片能力息息相关，其中最为重要的就是芯片所承载的算法。例如鸿鹄818上所具备的魔法画质引擎，就可以通过算法对画面对比度、色彩表现和降噪效果等方面进行补偿，从而提高画质表现。

画质补偿算法一般分为独立芯片或者采用公版芯片的集成方案。从鸿鹄818此次披上“马甲”的可能性来看，鸿鹄818的画质补偿算法大概率是后者，但是对于单独图片的解析能力提升至了6400万像素。

目前，采用独立画质芯片的机型一般都属于各大品牌里的高端产品。例如索尼、三星等国外品牌，国产厂商创维、海信、康佳也都有着自己独立的画质芯片。搭配特定的画质补偿算法，独立画质芯片能够将屏幕自身的素质发挥到极致。例如索尼X1画质芯片进阶版，它可以针对画面进行识别，并且比对自身的影像数据库，最后再依靠算法进行校正处理，从而提高画质表现。

简单来说，公版方案类似电脑上的核显，而独立画质芯片就像独显。要想冲击高端，电视产品必须要跨过两大门槛，一是独立画质芯片的算力协同，光靠集成芯片没法应对更高精度的画质实时运算补偿；二则是画质补偿的算法引擎，这需要庞大的影像数据和技术积累。而真正的难点就在于后者，它构成了高端电视的主要壁垒，国内厂商还需要投入更多的研发力量去积累数据库，并非简单的一屏一芯直接累加就能实现。

解构掉智慧屏的未来交互方式，从电视本身品质上讲，智慧屏还有进一步的提升空间，未来如何我们并不知道，但这次的鸿鹄818在集成方案中确有提升，但要想帮助智慧屏冲击高端显然是不够的，也许在接下来的华为电视中，芯片方案会有一个质的飞跃。

从这点来看，荣耀智慧屏并不具备冲击高端的实力，定位中端来进行溢价所依靠的也只是互联交互体系，至少在电视芯片这块并没有进行大力迭代，只是集成公版方案的升级进阶，颠覆业界为时尚早。

高端芯片大势所趋

去年2月，联发科宣布完成并购晨星半导体，期间跨度时隔6年之久。

在2012年，联发科就宣布发起了收购晨星半导体的要约，但彼时晨星半导体在国内大陆电视芯片市场份额高达65%，联发科份额仅为15%，如果当时就完成了并购，国内大陆芯片厂商发展空间将会进一步受到倾轧，因此商务部以反垄断为由暂缓了收购。

暑去寒来，冬去春来。就在这短短六年之间，国产厂商海思、晶晨等后起之秀纷纷崛起。据商务部公布的数据显示，2017年上半年，晨星和联发科市场合并份额小于50%，在国产厂商和其它厂商份额上升的情况下，联发科的垄断基础已不复存在，因而于去年同意了并购。

在电视主控芯片市场，海思方案一直保持了一个极大的份额。

2016年，海思电视芯片的出货量为1000万颗，“目前市面上4K电视芯片海思份额已经超过了50%，联发科保持其后。”据北京青年报引述，“在去年年底的时候，夏普21款新型电视中，其中有15款为华为海思芯片，其余6款为***晨星的芯片”，在国内六大彩电厂商供应链中，华为海思有着自己牢固的一票盟友。

在芯片这片市场中，华为海思与并购晨星之后的联发科互相抗衡，而晶晨等厂商则死守自己的一方阵地。此前晶晨就曾以科创板上市的芯片企业身份获得了不少公众关注，并且TCL、创维、小米都有所持股，其中TCL电子持股比例达11.29%，为第二大股东。

从这一点来看，晶晨之所以在机顶盒市场以外，还能赢得众多智能电视芯片的订单，完全是一众厂商有意培养的结果。其中小米电视采用最为宽泛，例如小米电视4（75吋）、小米电视4A等型号。当然，虽说大家都持有股份，但据方正证券研究所出具的报告来看，持股比例和销量并不成正比。2018年，晶晨来自小米的收入占比为24.76%，创维为6.57%，TCL仅有3.61%。不得不说，这一倒挂的现象颇为吊诡。

晶晨在TCL中的机型大部分是P2、P4等低端机型，在TCL今年推出的中高端电视中，TCL 55T680（MS848）、TCL 85X6C（MS848C）等都采用了晨星的方案。价格从三千元覆盖至上万元区间，从结果来看，TCL似乎更加青睐于晨星的方案。

事实就是如此，因为晶晨方案羸弱的性能，难以满足中高端电视的性能需求。事实上，晶晨更在行的还是机顶盒领域，因为它对性能、功耗并没有电视那么高，再加上晶晨方案的低价策略，在机顶盒领域属于强势的存在，但在电视领域却境遇多舛。有分析指出，在电视向着超高分辨率进化的趋势下，在性能上一直很难拿出得意之作的晶晨将很难继续保持稳定发展。

例如当下晶晨电视芯片方案的T系列，无论是T966还是T968，其CPU架构都是以A53能效核心为基础，并没有采用当下流行的A73性能核心+A53能效核心架构，在应对高分辨率和画质补偿算力上，集成方案都难以满足需求。从4K能力上来看，晶晨是满足需求的，在兼具价格优势的情况下，追求短平快的互联网电视厂商会更容易向此方案倾斜，但对于追求完美画质的品牌来说，晶晨的方案就显得颇为鸡肋。

从这一点来看，要想打造更为稳妥的芯片格局，只有具备充足的性能、对画质引擎支持和对AIoT的互联拓展能力，才会满足电视芯片厂商的真实需求，而在即将到来的高分辨率普及趋势下，芯片厂商之间的竞争将会更加激烈，高性能、高智能的高端化芯片必将成为主流。

从“缺芯”到“强芯”，中国彩电业的“芯痛”时刻

电视芯片行业群雄并起，可喜的是，在2017年4K电视主控芯片的市场份额中，国产芯片份额已经超过了60%，“缺芯”的帽子我们可以暂时摘掉了。

为什么说是暂时呢？

从芯片市场发展格局我们可以看到，主控芯片集成方案百花齐放，但在独立画质芯片和配套算法上我们仍然有所欠缺，中国彩电业的“芯绞痛”依然潜伏在我们的胸膛。

事实上，我们缺的不完全是芯，而是“强芯”。芯片企业多而不强是我们目前的现状，这也从现实上制约了我们往高端电视的发展之路。一个现实情况足以反映这一窘迫，无论我们的产品设计如何超前，但我们在发布会上将其拉出来做对比的标杆产品却总是日韩品牌，这是对现实的讽刺更是基于现实的真实写照。

幸运的是，我们并没有去美化现状，而是一点一滴去努力去改变。去年，创维拿出了变色龙AI独立画质芯片，康佳的自研8K芯片拿下了国家科技进步一等奖；今年，海信也拿出了信芯H3独立画质芯片，在电视高端化的道路上，国内各大厂商纷纷迈进了实质性的攻坚阶段。从此次荣耀发布智慧屏采用鸿鹄818芯片来看，对比传统厂商，智慧屏在画质算法方面还需要进一步发展，拿出真正的隐藏实力。互联功能很有必要，但电视作为“屏”的使命依然是主要诉求，电视，毕竟是拿来看的。

当下的电视芯片市场格局犹如一个高分辨率的格斗台，大家都在为了分辨率捉对厮杀，对于画质补偿的算力和算法反而有些轻视，其实如果依照华为的实力，不妨拓宽一下产品格局，朝着画质芯片算力算法方向发展，应该会取得更大的成绩。

而且，可以料想的是，伴随着华为亲自下场，原来的彩电盟友们对于海思芯片的支持力度应该会有所下降。这场因为事关华为构建家庭物联网大一统格局而引发的彩电之战，接下来的结局肯定不会滑落到低价竞争的窠臼中去，而是供应链体系下芯片市场的套环博弈，华为需要拿出真正足以震撼全场的实力出来，毕竟，电视是拿来看的。