回顾中国集成电路的分析和介绍

2017年3月15日，在SEMICON China 2017的研讨会上，来自清华大学的魏少军教授发布了以《中国集成电路过热了吗？》为主题的演讲。演讲针对近年来中国大力投入集成电路建设，众多设计公司和晶圆厂、封测厂拔地而起，从而引发业界广泛讨论的情况进行了深入的剖析与讲解。下面就是此次演讲的主要内容：

一、高歌猛进：中国集成电路产业现状

据魏少军教介绍，2016年中国集成电路产业继续高速增长的势头，从中国半导体行业协议的统计得知，2016年中国集成电路产业销售额高达4335.5亿元，比上年增长20.1%。

而从各大产业链上看，各环节都实现了快速增长，每个环节的销售额第一次均超过1000亿元。产业结构上，芯片设计也与芯片制造业所占比重呈逐渐上升的趋势。芯片制造业继续保存高速增长态势，增速位列三业最高。设计业总规模第一次超过封装测试业，位列第一。

芯片设计业继续保持高速增长，2016年全行业销售收入为1644.3亿元，比2015年的1325.0亿元，增长24.1%，占全球集成电路设计业的比重提升至27.82%。.

具体在封测方面，则平稳增长。2008-2016年8年间的年均复合增长率为12.31%。未来几年，封测业的增长势头也将保持。

二、长期矛盾：需求持续旺盛，供给长期不足

魏教授表示，中国电子产业占全球的比重持续增加。

从全球状况看来，亚太地区的持续增长。

而从中国来看，创造芯片价值最大的产品系列依然是个人电脑，紧跟着的是移动电话。

但是从整体上看，中国集成电路产品全球占比很小。按照国际通行的准则，仅设计业的产值可以计入产品的销售。因此，2016年，中国集成电路产品销售国模的全球占比仅为7.3%。

集成电路的进口持续高位，在2016年，集成电路进口额达到2270.7亿美元，比上年下降了1.2%，但是也连续四年超过了2000亿美元，是价值最高的进口商品。但同期集成电路出口613.8亿美元，成本下降11.1%。贸易逆差高达1657亿美元。这种状况将持续几年。

从集成电路进口产品来看，微处理器和控制器是占比例最大的，紧接着是半导体存储器，之后是放大器。

三、产业结构与需求之间失配

但我们需要注意的是，在计算机系统中的服务器和个人电脑MPU、通信装备中移动通信和存储中，有很多产品国内的占有率都是零，也就是说是没有生产的。

也就是说，我国所需的核心芯片，主要依赖进口。

资源错配造成了“两头在外”的困局。

制造能力与设计能力也失配

另外，值得一提的是，我国的制造产能严重不足。

设计业能力也不足。例如缺乏自主设计流程的能力，不具备COT设计能力，IP核供给不足；设计业缺少关键IP核的设计能力，SoC设计严重依赖第三方IP核的工艺资源等等。

在产品方面也面临挑战

另外，现状就是，集成电路的投资略显凌乱。魏教授指出，在《纲要》的指导下，大基金和地方基金投资积极性会高涨，但是历史的欠账太多，短期内难以弥补。未来五年，大陆集成电路领域的投资需求预计将累计到1000亿美元。

四、国产集成电路投资过热了吗？

结合近年来的各类集成电路基金投入，魏少军教授提出了中国集成电路投资是否过热这一问题。虽然纵观近年的基金投资给人一种范围大，投资大的假象，但是在魏少军教授看来，基金投资中的很多资金有很多并没有落到实处。除了大基金和部分地方投资以外，很多投资都严重缩水。所以虽然集成电路投资看上去很热，但是并没有达到过热的程度。

整体而言，国内除了中央政府的1300多亿基金和几个重点城市半导体基金已经落实之外，很多地方投资落实的金额能够达到对外宣传金额的2成就不错了。可以说，从基金的投资到落实，国内集成电路产业与国外都还有着很大的差距，更不要说过热了。

除了基金投资以外，制造产能（规划）也没有达到过热的程度。在魏少军教授看来，产能的实际情况是，中国国内目前产能严重不足，大部分产能都是新增还在建设中的，目前规划的产能都是合理的，但是工艺节点的分布严重不均，主要集中在45-90nm。

国内十二英寸生产线如下：

从现状看，我们尚未实现技术和投资平衡驱动。

也就是说投资到位了，但研发投入严重不足。

五、尚未实现技术和投资平衡驱动

也就是说，技术研发投入不足。魏教授指出，我国一年集成电路的研发资金投入不及Intel一家的研发资金的50%。

产业模式亟待理清

人才团队严重短缺。人才作为集成电路领域的第一资源，目前我国集成电路从业人员总数不足30万人，但是按总产值计算需要70万人，面临着人才严重不足的情况。

六、展望未来，对中国经济增长有信心

全球GDP与半导体市场成长的相关性，全球GDP的增长推动了整个半导体市场的成长

近年来，中国经历了完整的工业体系，是全球最大的电子信息产品生产基地，未来，中国将是全球最大的半导体市场之一。

2015年，摩尔定律迎来了50周年的生日，但是即便如此，对摩尔定律未来的发展依然有信心。

集成电路产业可再成长100年

七、对中国集成电路产业有信心

半导体存储器的总体布局虽然意外不断，但总体情况尚可

但是晶圆生产厂建设没有超出预期，局部技术节点有可能出现产能过剩。

中国集成第电路产业未来需要战略的判断力，实现路径的预见力，发展中的战略定力以及具体实施的执行。创新是核心，人才是根本。