详细分析存储器市场，ADAS/AD增长明显

在汽车智能化、网联化趋势下，ADAS 系统、智能座舱、车联网技术的应用都将产生大量数据，对车载存储提出更高需求。以 ADAS 系统为例，ADAS 平台研发需要在车辆行驶时收集大量路测数据，包括摄像头、雷达、激光雷达、GPS 等数据，将这些数据上传到研发平台后对其进行 AI 训练，并在 ADAS 平台上验证和仿真，整个过程会产生大量过程数据。

智能汽车产业对存储器的需求与日俱增，在后移动计算时代，车用存储将成为存储芯片中重要的新兴增长点和决定市场格局的力量。DRAM、Flash、NAND未来将被广泛地应用在智能汽车各个领域。

法国市场调查公司Yole Group(以下简称Yole)于2022年11月30日发表了关于车载存储器市场的调查结果。根据该公司的调查，车载存储器市场在2021 ~ 2027年间将以CAGR(年平均增长率)20%的速度持续快速增长，到2027年汽车半导体中车载存储器的份额将扩大到17%。    

01 在电动化、智能驾驶舱、ADAS的带动下快速增长    

根据Yole的统计，到2021年独立型存储器的市场规模占整个半导体市场的28%，达到1670亿美元。相比之下，汽车存储器市场在 2021 年价值 43 亿美元，占全球存储器市场收入的 2.6%，占汽车半导体的 10%。Yole表示，“这些数字表明，当前车辆中非记忆电子元件的普遍性。”。  

Yole表示，目前车载存储器市场在电动化、智能驾驶舱、ADAS(高级驾驶辅助系统)发展的带动下快速增长。预计2021 ~ 2027年的CAGR将达到20%，超过存储器市场的8%和车载半导体市场的17%。这样一来，到2027年汽车半导体中车载存储器的份额将扩大到17%。   另外，整个汽车存储器市场目前由领先的存储器制造商美光主导，按收入计算市场份额估计为 45%。三星以约 13% 的市场份额紧随其后，位居第二。随后，英飞凌、铠侠、SK海力士、ISSI均排在三星之后，市场份额≤7%。    

02 大多数产品用于驾驶舱，但 ADAS/AD 的增长很明显

    从应用场景来看，具有主要信息娱乐单元、仪表盘和连接性的驾驶舱目前是主要的存储器用户，占比达到71%。ADAS & AD 成为第二重要的车载存储器用户，2021 年占收入的 24%。存储器主要是 DRAM 和高密度 NOR 存储器，还有一些用于智能传感器的 SLC NAND。它是存储器增长最快的应用领域。到 2027 年，驾驶舱预计仍将是最大的应用存储器消费者，但 ADAS & AD 的收入份额将增至 36%。  

详细分析存储器市场，NAND 和 DRAM 合计占 2021 年收入的 96%，而 NOR 仅占 2% 多一点。NAND 和 DRAM 也主导了汽车存储器市场，合计占有 80% 的份额：DRAM 占 41%，NAND 占 39%。NOR 存储器在汽车领域的影响力要大得多，市场份额为 15%，价值约 7 亿美元。到2027年，DRAM 和 NAND 预计将产生近 90% 的汽车存储器收入。    

03 因电动化、ADAS/AD而改变的车载存储器技术

    Yole表示，长期以来，我们局限于 EEPROM 和 NOR 等坚固耐用的解决方案。但随着数字驾驶舱、ADAS智能传感器和自动驾驶功能的渗透，情况正在发生变化。   在面向驾驶舱方面，由于中央集成型数字驾驶舱的扩大采用，例如DRAM从DDR2、DDR3L向LPDDR4 (x)或GDDRx进化，此外还有相关的数据存储由于容量增加，采用更大容量、更快的NAND解决方案也在进行。更多的设计将从eMMC转移到UFS，高端车型也有可能采用PCIe SSD。  

另一方面，由于ADAS采用前置摄像头、成像雷达、LiDAR等的进展，高密度NOR(QSPI到xSPI)以及DRAM (DDR3L或LPDDR4)是必然的。另外，由于自动驾驶要采用中央处理器以及AI(人工智能)，很多设计使用LPDDR4 (x)或者DDR4，但是一部分使用GDDRx，未来可能会考虑HBM。另外，由于自动驾驶需要大容量的代码/数据的保存，所以也要求采用eMMC和UFS设备。Yole表示，“预计将来的自动驾驶汽车的事件数据记录器将需要非常大的密度和高速性，这可能会导致采用PCIe SSD。”   至于其他应用（动力总成、底盘和安全以及车身和舒适性）估计约占市场的 5%。这些领域的限制最多，主要使用稳健的存储器技术，例如 EEPROM 和 NOR 。

编辑：黄飞