贸易战开始 安防市场也大受影响

2019年5月10日起，美国对华2000亿美元输美商品加征关税税率从10％提高到25％；同时，美国拟对部分中国高科技企业实行禁售黑名单。中国也于近日出手，连续在关税、稀土出口、建立不可靠实体清单等方面入手进行反制。至此，历时一年多的中美贸易争端已经从贸易战扩大到了科技战、产业战。

与华为一样，作为高新技术产业和相对优势产业，中国安防、物联网、人工智能企业也在所难免受到波及。5月22，媒体报道，美国正在考虑将海康威视、大华股份、商汤科技、旷视科技以及依图科技等5家中国企业列入与华为类似的 ＂ 黑名单 ＂，以阻止这些公司得到美国的技术、零部件和软件。

为什么制裁上述企业？

关于这个问题，从去年到现在，深度的解读，无论是电视还是网络、纸媒体的报道非常多，说的都非常有道理。这次的禁售黑名单，再次印证了我们之前的判断。美国对于中国的贸易战，初衷应该是基于贸易间的逆差、制造业回归和提振美国经济、增加自身收入而来。但到最后，在各种政治因素的左右下，已经从单纯的贸易和经济争端，演变成了科技领域的争端，进而转向政治打压和围堵。

美国作为当今世界唯一的超级大国，要依靠在特定领域的霸权来维持自己的地位，也就是所谓的美国四根支柱（Four pillars for U．S hegemony），即科技霸权、军事霸权、美元霸权和舆论霸权。科技霸权是排在第一位的，也是美国从崛起到称霸的安身立命之本。

过去一段时间的美国制造业“衰退”，就本质说并不是衰退，而是筛选。留下高利润的高科技上游产业，将相对低端、劳动密集型的制造业通过全球化分工进行逐步输出或淘汰。这也促使中国和东南亚国家在过去相当长的一段时间里，能够在享受高科技成果的同时，自己建立制造业完善的产业链和配套设施，在分工中扮演重要角色。

但一个国家想要不断发展，光有加工制造是远远不够的，科学技术中我们的技术做的很好，但科学因为长期积累造成的落后需要大力追赶。21世纪前半段，最重要的产业从目前看是大数据相关产业和生物产业。2017年和2018年人工智能被写入政府工作报告，抬升到国家战略产业层面，正是因为它所服务的对象恰恰是大数据领域。从目前看，无论是人工智能、物联网，还是5G，除了在服务自身用户之外，都是大数据的相关产业。

用通信、视频等获取的海量信息形成结构化数据，服务于国家安全、公共安全、商业、政务、农业、环保、旅游等等具体领域。中国的产业转型，在科研领域选择了这个方向。5G、视频物联网、AI算法，因为战略倾向和时间积累、后发优势，我们目前相对较为先进。如果让中国一直平稳的发展下去，从产业转化科研，再将科研付诸更大的规模型产业，美国在这方面的科技霸权将受到很大威胁。

这不符合美国的国家利益，对美国科技霸权将形成挑战。所以制裁上述中国企业，也就顺理成章了。换个角度看，生物科技中国比美、英落后太多，制药的知识产权和先进的基因技术大部分掌握在西方手中，所以人家根本懒得制裁你。本着“小打不如大打，局部不如全部”的理念，美国从贸易、科技、军事（台海和南海）三方面入手，准备来一场遏制中国发展的全面阻击战。

中国安防行业会受到多大影响？

一、市场规模

2018年中国安防产品（供应端）市场约为2216亿元，安防工程市场为3671亿（包含重复计算的安防产品844亿，占工程市场23％），安防运维与报警服务市场为342亿，减去工程中重复计算的安防产品844亿，2018年安防行业市场供应端市场规模达到5385亿元，增长8．42％（细分产品线数据请见下图）。安防产品内销比例约为68％（包括外资企业），安防产品出口减去进口为709亿。

按照供应端的数据5385亿元计算，安防市场在2018年GDP中占比约为0． 598％。2019年中国GDP增速预计为6％－6．5％。根据摩根斯坦利报告，贸易战对中国经济的影响，预计在0．2－0．3个百分点，加之今年更加密集的制裁手段和更大范围的提升关税，最坏的情况约为拉低中国GDP增长1％，即增长率为5％－5．5％。根据安防行业占GDP比值及摩根斯坦利数据可以得出，贸易战后，中国安防行业2019年规模约为5519／5540－5483亿元。

在出口方面，以视频监控为例，北美和美国市场约占总体出口的25％，在征收25％的高额关税后，给出口北美市场造成的影响至少在5－8个百分点。以2018年安防产品出口总额709亿元计（产品设备），视频监控占50％，约为355亿元，北美市场出口额约为88．75亿元。受贸易战影响，北美市场将出现维持现状或进一步走低的情况，约为90．85－87．85亿元。

当然，汇率、原材料、供应链、关税等影响市场数据的因素非常多，也很复杂，现在又掺杂了更加错综复杂的政治因素，所以以上数据是根据既往发生数据的算数结果推论，仅为基础参考，具体情况还要根据各种因素的变化而不断调整。

二、产业格局

1、由于美国对芯片等核心关键技术和产品的出口管制，短时间的影响有限，但中长期将会限制我国安防设备迭代和技术升级。安防监控目前供应链的国产化率比较高，有一定的抗风险能力。截止2016年，编解码芯片国内出货占比中海思已经占到了62％，远高于TI、安霸和恩智浦。但由于ARM的停止授权，使得海思短期内只能依靠原有IP核基础上设计芯片，而迭代产品需要等待机遇。时间周期存在一定风险。除了ARM外，诸如X86等授权，因为同样原因，也会出现类似的问题。

X86服务器日前已经出现了部分地区供货趋紧的势头，而英伟达等企业受出口禁令限制，与国内企业的合作也将会存在一定问题，但由于用量和可替代等原因，包括视频企业对AI芯片的自主研发进程加快，总体风险是可控的。美国对于芯片等源头产业的封锁，无疑将会加速我国芯片自主研发的进程。

以通用芯片和场景化AI芯片研发为主的自主企业将会崛起，而且将会在整个电子科技产业中占据更加重要的位置，芯片等核心科技产业也必将会成为国家重点关注的战略产业。

2、出口方面，由于受到美国高额关税的制约，将导致众多企业采取退而求其次的方式，大力开发亚非拉市场，这在2018年就已经有所体现。海康、大华、宇视等龙头企业已经在越南、巴拿马、印度、巴基斯坦等地加大分公司建设进度，并加大在上述区域的投资力度，以求摊薄关税成本、开拓新兴市场。如果美国维持高额关税和高压禁售政策，北美市场在未来3－5年，将会进一步萎缩，从出口占比25％降至10％左右。

3、更多国际型企业将会重视国内市场，未来国内市场竞争将会更加激烈。近两年来，华为和阿里这类巨头企业跨入安防已经成为不争的事实。国际环境的恶化，将会加快巨型企业拓展国内市场的脚步。这从今年华为安防的一系列峰会以及大力拓展渠道伙伴和阿里最近入股千方科技就可见一斑。

而传统的安防行业强者，如海康威视、大华股份等，也加快了跳出安防、赋能百业的进度。中国安防和视频领域的需求端市场远未见顶，随着AI、5G和物联网技术的发展，设备的智能化和云端的智能化带来的用户需求的提升和平台、设备的更新换代将会加快，谁能在智能化数据这一轮大潮中分得一杯羹，最终的格局将会如何确定，3年内会见分晓。

三、未来发展方向

1、以华为和阿里为代表的云端优势企业，将在大型项目上进行深挖，抓紧接关键口所带来的产业升级和职能转型的机遇，在智慧城市、电子政务、智慧公安等数据量需求庞大的产业大力建设云平台，将云端从技术转化成服务，获得除安防外更大的市场。

2、海康威视、大华股份、宇视科技和天地伟业等安防企业，将在保持安防甲方优势和产品、解决方案优势的前提下，向数据型和服务型企业方向大力转型。将自身在视频领域积累的经验和技术，赋能给更多行业用户，在之前并没涉及到的运维、服务等领域发力。从传统的设备商向方案商、软件商过渡，通过内生SaaS、外延PaaS，最终走向技术服务商。

3、行业化将会更加细分，每一个小的领域，都将存在1－2个绝对优势性企业。这种细分行业市场也许并不大，但其好处在于竞争相对缓和、利润较高且持续稳定。之前走新三板的企业，将会在地方政府的扶持下，逐步向科创板迈进。

四、应当注意的两大问题

1、数据的敏感性。因为有部分安防龙头企业已经开始将自身前端积累的视频等数据进行结构化转型，向数据公司发展，这其中要注意两个问题。第一是如何合法运用数据。数据的所有权归用户，运营需要授权，也要确保信息的安全和稳定。这是一个机遇，也是一个挑战。以阿里为代表的互联网企业过去在数据变现的过程中获得了巨大的商机，但互联网行为数据和视频具象数据是有本质区别的。

一个是看不见、摸不着，靠规律判断；一个是看得见、摸得着，靠行为判断。用好了提升效率、利国利民；用不好风险也很高。另外一方面，在大数据公司转型的路上，必须要面对的是国际化的问题。如果要做国内的数据运营，在企业国际化的道路上或将成为很大的阻力。大部分国家出于国家安全考虑，很难将项目交付到一个在所在国掌握核心数据的企业手中。鱼和熊掌，要找到中间道路进行合规的评估和潜在风险规避。

2、生态建设。近两年来，无论是华为、阿里，还是海康、大华，都在自己的会议上提出了生态的建设。其核心要领是提供云和算法平台，让合作伙伴在底层应用上无限开发、寻找商机。生态的建立，最大的基础是互利和分利。如何能让伙伴在纳入生态的时候，自身的利益得到满足，才是维系生态稳定的基础。

这就像IOS和安卓系统的生态一样，他们提供平台，软件商在平台山自主研发，上架，获利后分利，这是一个完整的链条，是在生态建立之初就设计好的。视频云和算法开放平台的建立，应该借鉴更多宝贵的经验，能够明确的让合作伙伴知道如何获利、如何分利，以激发生态下伙伴的热情。也让企业在技术服务公司的道路上能走得正、走得远。