全球新型显示行业格局正在重塑

近几年，全球显示产业发展行业格局正在重塑，诸多知名企业正逐渐主动退出或被动淘汰，未来显示产业将呈现寡头竞争格局。如今，我国平板显示产业完成了从小到大、从弱到强的转变，中国企业已经开始成为全球显示产业重要的一极。在这场寡头之争中，中国显示企业已成为全球产业发展中最强劲的力量。

TFT-LCD不会被取代

目前，显示技术主要分为四大类：一是TFT-LCD显示（液晶显示），二是蒸镀OLED显示，三是印刷OLED/QLED显示，四是激光显示。此外，Micro-LED显示虽有极少量出货，但也被业内十分看好，而光场显示、纳米LED等下一代显示也在厚积薄发。

在各类显示技术中，TFT-LCD显示是最成熟、产业链最完整的主流技术。近年来，TFT-LCD技术飞速发展，无论是对比度、还是分辨率、色域都得到了极大的突破，多项显示参数接近人眼的视觉极限。根据中怡康数据，预计2020年，TFT-LCD将依然占据显示市场的大半江山，占比达到65%。

虽然液晶显示的市场占比一直居高不下，但对于液晶显示将被取代的声音也时有传出。但是，没有所谓的“新一代技术”，因为液晶显示技术也在不断升级、创新，也是新型显示技术，所以液晶显示现在的高市场占比仍然会持续很长一段时间，不会被取代。

此外，面对越来越多TFT-LCD面板产线的投入，中国液晶产能会不会过剩也成为大家关心的话题。我认为，说产能过剩为时尚早，液晶产线是可以继续投资的。一方面，TV面板的平均尺寸在不断提升，到2025年，TV面板平均尺寸将从现在的41英寸提升到49.3英寸；另一方面，随着移动通信5G时代的来临，全球4K/8K TV的增速很快，预计到2025年，8K TV面板的出货面积较2019年将增长16倍。此外，中国目前的2K TV保有量为7亿台，假设每年将4000万台2K TV更换为4K/8K TV，如果按现在的产能计算，替换全部2K TV起码要15年。

随着产业的发展以及需求的提升，TFT-LCD市场增长点主要集中在高规产品，包括4K/8K、120Hz、Oxide、LTPS等。从细分应用市场来看，拥有大尺寸、高分辨率、高对比度、高动态范围图像（HDR）、高刷新率的TFT-LCD终端产品市场规模仍会持续增加。另外，除手机及LCD-TV市场外，如OLED TV、车载显示、商用显示等创新技术和创新应用也将保持较快增速。

中国在AMOLED产业上将后来者居上

Omdia数据显示，2019年平板显示市场规模为1080亿美元。其中，TFT-LCD市场规模维持在800亿美元/年，约为AMOLED市场规模的4倍。随着TFT-LCD市场规模的缓慢收缩，AMOLED市场规模开始逐步扩大，新型显示市场正迎来AMOLED黄金发展期。

据预测，到2025年，平板显示市场规模将达到1260亿美元。其中，AMOLED市场规模将增长至500亿美元，总体占比达到40%，超过2019年一倍。

在智能手机领域，AMOLED发展迅速，目前已经占据了50%以上的市场份额，且后续依然保持快速增长趋势。此外，各大厂商也在加紧研发应用于平板电脑、笔记本电脑的OLED屏幕，因此未来产业规模具有较快增长趋势。另外，折叠、卷曲等柔性形态的OLED产品规模也在快速增长，其中折叠产品复合增长率达到97.2%，卷曲TV产品年复合率增长超过400%。

一直以来，韩系面板厂基本“承包”了大部分AMOLED市场。据悉，2019年，韩系AMOLED面板厂全球出货约4亿片，出货量占比高达87％。

近几年，全球显示产业格局瞬息万变。虽然中国在AMOLED产业上与韩国仍有较大差距，但我们正在奋力追赶。2019年中国AMOLED面板厂出货量约5600万片，同比增长133.5%，全球出货量占比为12％，国内厂商加速追赶韩系厂商。与此同时，中国大陆正大力投资建设AMOLED生产线，目前已开工建设的G6柔性AMOLED生产线6条，总投资超过2000亿元，如果全部达产，生产能力可达718万平方米/年，将超过三星。

相信不久，中国大陆的AMOLED产能将如液晶产业一样，后来者居上。

全球新型显示行业格局正在重塑

如今，我国平板显示产业完成了从小到大、从弱到强的转变，中国企业已经开始成为全球显示产业重要的一极。从2011年京东方建成大陆首条G8.5 TFT-LCD产线开始，中国大陆面板产能取得了突飞猛进的发展。2012年，大陆平板显示面板产能（主要以LCD+OLED为主）达到2220万平方米，首次超过日本，占总体产能的10%；到2017年，中国大陆平板显示产能达到9440万平方米，成功超越韩国，位列平板显示出货量之首。

目前，中国大陆平板显示产业总产能已经占据了全球产能的60%以上。预计2020年，中国大陆平板显示产业总产能将达1.8亿平方米。其中，京东方（0.65亿平方米）、华星光电（0.35亿平方米）、惠科（0.17亿平方米）的产能面积居于世界前三。值得一提的是，排在第四的中电熊猫，目前的生产面积与惠科不相上下。如果中电熊猫与京东方在今年顺利整合，那么京东方全球第一的产业地位将难以撼动。

如今，全球新型显示行业格局正在重塑，诸多知名企业逐渐主动退出或被动淘汰，显示产业的寡头竞争格局开始逐渐明晰。在这场寡头之争中，中国显示企业正努力成为全球产业发展过程中的领跑者。随着显示屏产业集中度进一步提升，过去由市场波动和价格竞争导致的周期性价格大起大落情形将得到进一步改善，竞争格局也会变得更加有序。

在国家的大力支持下，在各地政府与国家投资性银行给予的帮助下，中国大陆平板显示产业近十年来始终保持快速、稳定的发展态势。虽然近几年的产能增幅稍有减缓，但每年的增长率均超过22%。预计2025年，中国大陆平板显示产业总产能将达3.2亿平方米。随着物联网时代的到来，显示产品的迭代速度、定制化需求将不断提升，对技术的依赖度也会更高，因此新型显示技术必将成为产业竞争的主战场。

液晶显示技术发明于欧美，产业化实现始于日本；OLED显示技术发明于欧美，产业化实现始于韩国。我国液晶显示产业的发展经历了引进、消化、创新和后来居上这几个阶段。我国OLED显示产业已从基础研究创新阶段过渡到了产业化自主发展阶段。我们有理由相信，将来更先进的显示技术，如印刷OLED/QLED显示、光场显示、纳米LED、Micro-LED等技术将在我国首先实现产业化。希望国家能够继续大力支持新型显示产业的创新发展，科学、合理规划产学研发展，重点支持行业龙头企业，支持行业整合，促进显示领域健康发展，使我国新型显示产业处于领先地位。
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