车用LED照明需求乘风而上 带来产业势力挑战与转机

全球车市在2018年相继进入凛冽寒冬，除了作为领头羊的中国汽车市场外，包括欧洲、北美等全球主要汽车市场都已进入低成长或负成长态势。

2019年全球车市将延续保守气氛，对应于近年来乘风而上的车用LED照明需求，虽然长期走势仍将持续扩大其市场渗透率，但车市逆风也将带来另一波产业势力挑战与转机。

过去汽车业被视为驱动中国经济稳定成长的动能与指标，但2018年国内政策支持力道缩减以及中美贸易摩擦，整体买气大幅萎缩，但另一方面，车市销售表现却出现消费升级的趋势。

尽管2018年国产车业「金九银十」光环失色，但10月豪华车销售不减反增，较2017年同期增长7.4%，而自主品牌零售表现下降14.9%，主流合资品牌零售也下滑了14.6%，甚至综观全年车市，主要衰退的销售区块来自人民币15万元以下的中低价车款，意味着国产的自主品牌衰退幅度正持续加大。

另一方面，根据统计，国内新能源汽车市场近年来呈现快速增长，累计1~11月新能源汽车销售103万辆，年增68%，其动能不仅来自于动力电池进步的成本下降，国家鼓励政策作用也具有推波助澜的效益，新能源车市场的窜起，虽对车用照明供应链带来新切入的机会。

但近日商务部也宣布，2019年针对新能源汽车补贴政策将进入适当减码，虽然中国汽车工业协会仍预测，2019年销量将可望拉升至160万辆左右，面对特斯拉（Telsa）抢进中国市场蓄势待发，通用、丰田等车厂积极布局，国内新能源车市场也将进入战国时代。

新车销售的此消彼涨将反映至车用LED照明供应链上，当国际汽车大厂成功地锁住了顶端消费主力，也意味着长年盘据国际车厂供应链的车用照明大厂地位将更为稳。当社会中阶消费力转趋保守之际，国内自主品牌也将从过去飞速崛起转为弱势，对于刚打入汽车原厂的新进供应商恐将面临更严峻的挑战，不仅是市场份额缩水，车厂为了提高精实管里的成效，旗下供应商面临的成本竞争将更为严苛。

业界期待，在车用电子化以及新能源车带动下，过去封闭垄断的汽车供应链将有望被打破，但近来全球车用照明产业正掀起了势力重组及策略整合的浪潮。

2018年车用照明龙头厂欧司朗与德国大陆集团决定强强携手，成立合资公司欧司朗大陆有限公司，将强攻未来智能汽车照明系统的新战场；韩国乐金集团则重金收购了奥地利车用照明业者ZKW ，以加速推动车用电子零件事业成长，晋升为全球车用零件供应大厂。

近期菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)也宣布同意以62亿欧元的价格将零部件部门马瑞利(Magneti Marelli)出售给日本汽车零部件厂康奈可(Calsonic Kansei)及其控股公司。此外，上汽集团子公司华域汽车2018年也收购了其与日本小糸、丰田合资的上海小糸50%股权。

换言之，在新车市场销售动能保守下，尽管汽车照明市场的成长将会远大于汽车市场本身的增长，然而车用照明市场处于风起云涌，各方产业巨擘角力竞争加剧，车用供应链新进业者的进入门槛将随之拉高，对于中小型厂而言，倾注全力资源或许能在市场大饼中剥得几分屑屑，但技术创新与异业结盟的策略布局，恐将导致事倍功半、徒劳心力。

透过欧司朗的调整与转型，可看出车用照明走向智慧化、数字化、个性化的发展趋势。借由合资公司强化其汽车基础架构、行车系统、传感系统方面的产品和技术，显见车载市场的竞争力不再仅是高度可靠或稳定光源技术，车用红外线或不可见光的传感需求也将水涨船高，并将搭配芯片算法及系统开发。