台积电7纳米产能爆满 苹果优先安排AMD和NVIDIA要等到2019年

全球晶圆代工排行第2的格芯（Globalfoundries）日前决定退出7纳米以下先进制程研发，能与晶圆代工龙头台积电竞争先进制程的就只剩下三星与英特尔。

虽然对台积电是利多，但对相关IC设计厂来说，可能是另一个压力的开始，因为台积电最重要客户苹果下了大量订单，其他厂商要在苹果秋季发布会前抢得台积电产能，将难上加难。

据外电报导，格芯放弃7纳米以下先进制程研发后，长期合作伙伴AMD也宣布，要把7纳米制程CPU及GPU芯片交由台积电生产。有人认为AMD摆脱格芯代工是件好事，但从另一个角度来看，供应商从两家变成一家，除了风险增加，台积电的客户中苹果占据超级VIP之位，营收占比非常高。

一般台积电先进制程产能都会优先安排给苹果，其他客户只能等苹果旺季过去才有产能供应。因此7纳米节点，AMD及NVIDIA的GPU芯片都要到2019年才能量产，就是因为要避开2018下半年苹果出货高峰期。

台积电7纳米制程，官方说法是2018年第2季量产，却没几家客户能在苹果秋季新品发布前大规模出货7纳米制程芯片。2018年比苹果A12芯片更早发布的7纳米制程芯片有2家，一个是挖矿机厂商嘉楠耘智的7纳米ASIC芯片，一个就是日前柏林IFA发布的华为海思麒麟980芯片。

但嘉楠耘智ASIC芯片复杂度远不如手机、电脑处理器芯片，且与竞争对手比特大陆一样，准备2018年底IPO上市，或许只是释放利多消息。

而华为麒麟980芯片虽在苹果秋季发布会之前发布，但搭载麒麟980首发Mate系列手机通常到10月甚至11月才发布，依然在等苹果拉货高峰期过去。华为海思现在也是台积电的VIP客户，至少排名前5大，但能在苹果之后，获得第2优先产能就算不错了。

报导指出，从台积电财报分析，通讯芯片是最主要营收来源，2018年第2季占比高达48%，几乎一半营收都来自通讯产品，电脑芯片占比则为21%，排行第3，排在工业标准产品之后。

台积电财报不会列出具体客户的营收占比，但就2017年财报来看，北美地区客户占营收比重过半的64%，可见北美地区客户的重要性。即便北美地区有多家客户，例如生产FPGA芯片的赛灵思（Xilinx）等，但移动芯片大厂高通（Qualcomm）转单三星后几年，北美地区客户没有一家订单数量比得上苹果。

此外，据统计，苹果2018上半年芯片营收就有35亿美元，全年至少70亿美元，这些芯片全都是台积电代工，台积电2017年营收才320多亿美元。就此数字估算，苹果当然是台积电绝对的VVIP客户。

每年下半年都是苹果出货高峰期，尤其2018年iPhone出货量更被看好。根据市场分析师预测，2018年iPhone出货量将高达8，000万到9，000万支，在备货量要高于出货量的情况下，台积电2018年内至少要备货1亿颗A12处理器，远高于其他客户订单量。

根据台积电预测，2018年第3季7纳米制程贡献营收比率将达10%，第4季更达20%，主要都是苹果A12芯片的贡献。

在苹果之外，还有其他移动芯片厂商，比如华为海思、高通也转向台积电7纳米制程。高通每年出货的骁龙系列移动芯片数量是苹果A系列芯片的数倍，加上高通过去也是台积电的重要客户，这使7纳米产能更难抢。

在这种情况下，AMD、NVIDIA的7纳米制程GPU即便准备好了，等产能也必须过了2018年底高峰期之后，所以AMD、NVIDIA的新一代显示卡这几年都是隔年上半年才发布，尤其新制程GPU更是如此。

7纳米节点，AMD在2018年底前会发布7纳米制程Vega显示卡，主要用于专业市场及高性能计算市场，数量小但单价高，不用于消费市场除了成本高，产能排不过来也是重要因素。

这下要等到AMD的7纳米Navi发布，就必须到2019年，且目前还没有确切发布时间。NVIDIA的7纳米GPU产品消息更少，传闻将是Ampere核心，之前已有多个核心资料公开，但最终还须由NVIDIA官方正式公布，才能获得更详细的资讯。