东山精密拟出售显示及触控面板业务

7月26日，东山精密（002384）发布公告，东山精密董事会审议通过了公司以现金购买纳斯达克上市公司Flex Ltd.下属PCB业务相关主体有关的议案，截至本公告日，本次交易已完成交割。

收购前

Multek是一家全球知名的PCB制造商，拥有近40年的发展历史，主要生产基地位于中国珠海，研发和制造包括刚性电路板、刚柔结合板等在内的各类PCB产品，产品覆盖通信设备、消费电子、工业控制、汽车等多个行业，拥有300多家遍布全球的优质客户。

据悉，FLEX下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek。具体包括位于珠海的五家生产主体、位于毛里求斯和香港的两家贸易主体、位于英属维尔京群岛和香港的四家控股主体。

根据PCB行业权威研究机构Prismark统计数据，Multek在近五年全球PCB制造商排行榜中稳居前三十阵营，年销售规模为30亿元人民币左右。

本次交易交割前，目标公司股权结构如下：

本次交易将由东山精密香港子公司，以购买毛里求斯超毅100%股权、BVI德丽科技100%股权、珠海超毅科技71.06%股权、珠海超毅电子44.44%股权、香港超毅35.63%股权、珠海超毅实业15.09%股权、珠海德丽科技7.04%股权的形式完成交割。

收购后

收购完成后，东山精密将直接或间接持有珠海超毅电子、珠海超毅科技、珠海超毅实业等合计11家公司的100%股权。

目前，本次重大资产购买交易事项已通过东山精密、FLEX的批准和授权，境内相关机构和政府部门也予以审批和备案。

据披露，本次交易的基础交易对价为29,250万美元，最终购买价格将依据《股份购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整。

本次交易的交割日期为2018年7月26日。交割当日，公司已将初始购买价格中的28,950万元支付至交易对方指定的银行账户，剩余300万美元支付给第三方托管账户。本次交易已完成《股份购买协议》约定的交割程序。

公告显示，FLEX是一家美国NASDAQ上市公司。总部位于新加坡，是全球知名的电子制造服务提供商，为客户提供从概念成型到规模量产(SketchtoScale)的综合服务，具体包括创意设计、工业设计、产品制造、供应链服务和整体解决方案等，在全球30多个国家拥有上百家子公司，业务涉及通信、汽车、网络、医疗、能源等十二个行业。

本次交易完成后，东山精密将形成覆盖柔性电路板、刚性电路板、刚挠结合板的全系列PCB产品组合，极大地丰富了公司的PCB产品结构，提升公司业务整体竞争力，有望进军PCB行业的全球第一梯队。

与此同时，东山精密将充分运用此前与MFLEX的整合经验，充分发挥与Multek的协同效应。在产品和技术、生产和运营、市场营销和渠道管理等多方面实现优势互补，进一步提升经营业绩，扩大东山精密在全球范围内的市场份额，提升东山精密整体的市场竞争力和品牌影响力。

本次收购项目获得了多家境内外金融机构和中介服务机构的专业支持，在此一并表示衷心的感谢，也对关心和支持公司发展的各界合作伙伴表示诚挚的谢意！至此，这场历时一年多的海外并购将阶段性地画上一个完美的句号，接下来东山精密将集中精力深耕主业，稳健经营精益求精。

一方面将做好Multek后期过渡和整合工作，充分挖掘发展潜力，开拓主力客户资源，实现Multek与东山精密现有业务的良好协同；另一方面发挥盐城基地的强劲动力，重点推进印刷电路板、LED封装等项目，为公司未来主业蓬勃发展奠定坚实的内生基础，以优秀的产品、一流的品质、周到的服务，回报广大客户和公司投资者。

东山精密拟出售显示及触控面板业务

7月26日下午，东山精密董事长袁永刚先生等公司领导一行前往Multek珠海基地，和Multek管理层和员工代表进行了深入的沟通和交流。袁永刚先生向Multek员工阐述了东山精密的公司使命和发展理念，并对Multek加入东山精密大家庭表示热烈的欢迎和真切的期盼。齐心协力砥砺前行，百尺竿头更进一步，相信在集团总部的支持和Multek员工的共同努力下，Multek将迎来一个更加广阔的发展前景和更加美好的未来！

东山精密致力于为智能互联互通的世界提供技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位、一站式的智能互联解决方案，业务涵盖通信设备及组件、LED及其显示模组、柔性电路板等领域，产品广泛应用于消费电子、通信互联、人工智能、新能源汽车等市场，是全球排名前五的FPC制造厂商、全球最大的通信设备及组件供应商之一、中国领先的小间距LED制造商。

除此之外，东山精密还在日前发布公告，拟通过出售大尺寸显示业务及触控面板业务等非核心业务相关资产的方式，进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率。

据披露，本次交易的标的资产包括东山精密大尺寸显示业务及触控面板业务相关资产，上述业务的运营主体均为公司100%直接或间接控制的子公司。

其中，大尺寸显示业务作为LED及显示器件业务的组成部分，东山精密通过持续自有资金投入，形成了大尺寸显示业务体系，具体包括大尺寸背光模组、大尺寸整机、电脑显示屏及相关上游钣金业务等；触控面板业务由公司于2014年2月通过并购的方式，新增了触控面板业务。

不过，触控面板行业技术更新迭代较快，持续的固定资产投入要求较高，为实现聚焦主业的经营战略，东山精密拟将核心资源配置在近年来发展较快的印刷线路板领域，故拟剥离触控面板业务，处置相关资产。

目前，东山精密逐渐形成了涵盖印刷电路板、电子器件和通信设备的三大核心业务领域，产品广泛应用于消费电子、电信、工业、汽车等市场。出售大尺寸显示业务及触控面板业务，有利于聚焦主业的发展战略。

东山精密表示，如本次资产出售能顺利完成，将进一步提高公司核心业务的比重，并通过资产、业务和人员的有效整合，促进公司经营管理效率的提高和费用水平的降低，提高公司盈利能力。