中国MEMS市场超1000亿元，前景广阔（工信部最新权威数据）

近日，工信部直属产业研究机构——赛迪研究院，公布了最新中国传感器产业数据情况，值得一提的是，赛迪亦公开了中国MEMS产业市值规模、增长情况等数据，MEMS是智能传感器重要的制造技术。 中国传感器产业5年增长率13%，智能传感器市值规模占比超40%，进入发展快车道 从总体数据上看，2024年中国传感器市场规模为4061.2亿元，同比增长10.5%。从历史数据看，2020-2023年，中国传感器市场规模分别为2484.3亿元、2905.2亿元，3170.9亿元，3644.7亿元，增长率分别为13.5%、16.9%、9.2%、14.9%。因此，过去5年中国传感器产业市场规模平均增长率为13%。 2024年中国智能传感器市场规模1628.5亿元，同比增长13.9%。历史数据方面，2020-2023年，中国智能传感器市场规模分别为875亿元、1020.4亿元、1190.2亿元、1429.6亿元，增长率分别为11.6%、16.6%、16.6%、20.1%。过去5年中国传感器产业市场规模平均增长率为15.64%。 此外，从智能传感器占整体传感器规模比例来看，2020-2024年各年度比例为：35.2%、35.1%、37.5%、39.2%、40.1%，中国智能传感器市场规模已占总体规模的40%以上。自2021年后，智能传感器的市场规模增速开始高于传感器整体规模增速，意味着中国智能传感器产业进入发展快车道。

中国MEMS市场规模破1000亿元，同比增长10.7%

传感器产品在智能化发展过程中，也在向着微型化、集成化、无线化等方向发展，而MEMS技术正是实现传感器产品微型化等方向的有效手段。

MEMS，以半导体制造技术为基础，融合光刻、刻蚀、薄沉积、LIGA体硅微加工、表面微加工等技术，是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统。

这里，赛迪披露2024年中国MEMS市场规模已达到1000.3亿元，同比增长10.7%，预计2027年市场规模可达1437.2亿元。

往期历史数据方面，2020-2023年，中国MEMS市场规模分别为736.7亿元、853.5亿元、982.1亿元、903.4亿元，增长率分别为23.2%、15.9%、15.1%、-8%。

  IDM企业研发投入占比最高，MEMS设备企业利润率最高   赛迪统计了MEMS产业链中，材料、设备、研发设计、生产制造、IDM、集成应用等各环节企业的研发投入占比、利润率情况。   其中，研发投入占营收比最高的环节，当属IDM企业，研发营收比达14.2%，其次是MEMS设备企业11.9%，生产制造8.5%，研发设计7.4%、集成应用6.8%、材料5.3%，可见MEMS IDM企业的研发投入及技术含金量相当高。   然而，平均利润率方面，MEMS设备企业以13.8%位于第一，显示了MEMS设备厂商利润丰厚，IDM企业以8.5%利润率位居产业链第二，此外利润率分别为：材料6.3%、研发设计2.6%、集成应用1.6%、生产制造1.4%。   可见，设备、IDM、材料的利润率均较高，而制造环节利润率最低。  

封测企业占据MEMS制造最大营收，汽车电子MEMS企业最赚钱

生成制造环节，企业主要分为晶圆代工和封装测试。

晶圆代工企业数量占比60%、封装测试企业占比40%，有意思的是，虽然晶圆代工企业数量更多，但在生产制造环节营收结构中，封装测试企业产生了53%的营收，晶圆代工企业产生的营收仅占比47%。

相关资料显示，在 MEMS 系统中发生的可靠性问题 50% 来自封装过程。2001年左右，封装成本占MEMS器件总成本的70%~80%，使当时MEMS传感器售价高昂，是早期阻碍MEMS技术推广的最重要原因之一。根据 Yole developpement 的研究，目前厂商MEMS 成本中，封装约占总成本的 30%~40%。

譬如博世MEMS惯性传感器BMC050的成本构成中，专用芯片占比48%，封装测试成本35%，MEMS芯片成本13%。

▲博世MEMS惯性传感器BMC050成本构成

由此，MEMS制造中，封装测试对MEMS智能传感器的重要性，直观地反映到了市场营收占比中。

集成应用环节中，各MEMS应用领域企业数量占比为：工业制造30.4%、汽车电子21.7%、消费电子17.4%、航空航天17.4%、生物医疗13%。工业制造领域MEMS企业数量最多。

在营收占比上，却是汽车电子MEMS企业营收最多，占比达47.7%，近乎一半的营收占比。此外各环节营收占比为：消费电子26.3%、工业制造12.7%、生物医疗9.7%、航空航天3.6%。

可见，汽车电子MEMS领域市场准入门槛高，造成企业数量少，随着汽车智能化浪潮，对MEMS智能传感器的需求剧增，规模增长、利润高推动了汽车电子MEMS企业的营收占比。

值得一提的是，工业制造MEMS领域企业数量占比最高达30.4%，营收占比仅有12.7%，或折射出中国工业MEMS市场大多数企业仍处于产业链低端，单价、利润高的中高端工业MEMS市场仍被国外巨头垄断。

  专利分布两极分化，核心技术仍难以突破   某种程度上 ，专利数量是企业技术含金量的体现，专利分为发明、实用新型、外观设计三种。其中，发明专利，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，一般认为发明专利技术“含金量”最高，同时发明专利权的有效期限为20年，亦是三种专利中期限最长的。  

从中国MEMS产业各环节来看，集成应用MEMS企业专利总数达38090个、发明专利11980个，均为最高，其次是研发设计、生产制造环节，专利总数体量相当，但从授权发明专利数占该环节专利总数的比值来看，生产制造环节遥遥领先，授权发明占比56.0%。

生产制造环节包含晶圆代工、封装测试两大部分，近年来，我国在MEMS芯片产线的持续投入，以及国产封测企业的崛起，有力提升了生产制造环节的MEMS技术水平，因此发明专利数量持续走高，占比遥遥领先。

总体来看，集成应用、研发设计、生产制造三个环节企业专利数均超万个。

与之相比的是，在材料、设备、IDM等MEMS环节，中国企业专利数明显断崖式下滑。从上文MEMS各环节企业研发投入占比和利润率数据中，我们看到材料、设备、IDM这三大领域利润率最高，而专利数量众多的集成应用、研发设计、生产制造利润率相对较低。 可见，技术难度高、门槛高、利润率高的材料、设备、IDM等MEMS领域，相关核心技术仍难以突破，中国企业在相对准入门槛较低的集成应用、生产制造、研发设计等领域“卷”了起来。

2024年从中国MEMS产业各环节来看，集成应用环节专利总数及授权发明专利数最高，其中授权发明专利数达到各个环节授权发明专利数总和的37.0%，

从授权发明专利占比来看，集成应用占比37%，最高，其次生产制造32%、研发设计22.5%，而材料、IDM、设备环节的授权发明专利占比分别为4.1%、2.8%、1.5%。 在材料、IDM、设备等MEMS环节 ，中国企业的技术含量亟待提高。   结语

宏观数据是微观感受的集合。

在MEMS传感器产业链中，封装测试在MEMS器件中的占比，折射到宏观数据中，就是封装测试MEMS企业在生产制造环节的营收占据大头——虽然晶圆代工企业数量多于封测企业。

从赛迪披露的最新数据中，我们也可以窥视中国MEMS企业在技术门槛相对较低的集成应用、生产制造、研发设计等领域，“卷”了起来，而在材料、设备、IDM等领域，仍亟待技术突围。

中国MEMS智能传感器产业，或处于两极分化的发展困境中。 审核编辑 黄宇