印度物联网崛起：政策红利下的千亿蓝海与本土化博弈

印度物联网市场正处于快速发展阶段，2025年市场规模预计达到200亿美元，主要得益于政府"数字印度"计划和智能城市项目的推动。蜂窝物联网连接数在2024年同比增长34%，2025年Q1增速进一步提升至32%，其中智能电表部署和资产追踪应用成为核心驱动力。然而，市场也面临着地缘政治限制、技术标准不统一、基础设施不足等挑战，特别是针对中国厂商的"可信来源"监管框架的实施，正在重塑印度物联网供应链格局。未来几年，随着5G RedCap等新技术的引入和本土产业链的完善，印度物联网市场有望在制造业、农业和医疗健康等领域实现增长，成为全球物联网生态的重要组成部分。

印度物联网市场整体规模与增长趋势

印度物联网市场呈现出强的增长态势，尤其是在蜂窝物联网领域。根据Counterpoint Research最新发布的《2025年Q1全球蜂窝物联网模组与芯片应用追踪报告》，印度蜂窝物联网模组出货量在2025年第一季度同比增长32%，成为全球增长最快的市场 。这一增长主要得益于政府推动的智能电表项目和资产追踪应用。印度电信管理局的数据显示，截至2024年7月，该国运营商蜂窝物联网连接数已达5370万，同比增长34% 。其中，Bharti Airtel拥有2850万连接位居榜首，其次是沃达丰Idea（1470万连接）和Reliance Jio（590万连接） 。

从整体市场规模来看，印度物联网市场在2020年已达150亿美元，预计到2025年将增长至200亿美元 。这一增长主要由工业物联网（工业IoT）推动，占总市场的60%左右，而消费物联网（包括智能家居和可穿戴设备）则占剩余40% 。值得注意的是，印度政府计划到2027年部署2.5亿个智能电表，这一举措将为能源管理领域带来高达200亿美元的市场机遇 。此外，印度电子与信息技术部预计，到2025年，印度IT和ITeS行业将增长至3500亿美元，电子行业达到3000亿美元，电信和电子商务各增长至1500亿美元，物联网市场预计增至200亿美元 。

增长动力主要来自三个方面：政策推动、技术发展和市场需求。在政策层面，印度政府通过"数字印度"计划和智能城市项目（100个城市）加速物联网部署 。在技术层面，4G/NB-IoT技术已趋于成熟，而5G RedCap等新技术也正在探索中 。在市场需求层面，印度制造业、农业和医疗健康等领域对物联网技术的需求日益增长，特别是在提高生产效率和优化资源管理方面 。

各行业物联网应用案例及发展特点

印度物联网技术在多个行业已形成差异化应用模式，各行业呈现出不同的发展特点和应用深度。

制造业是印度物联网应用最成熟的领域。印度科学院的产品设计和制造中心（CPDM）正在设立印度第一家智能工厂，并获得波音公司的财政支持。该工厂采用物联网连接传感器收集数据，实现生产过程的自动化控制。松下在哈里亚纳邦的Jhajjar开设的"Technopark"工厂也通过人工智能自动化控制生产和测试过程 。通用电气（GE）的Brilliant Factory则整合了工业物联网、3D打印、大数据分析和云计算等技术，构建了完整的智能制造体系 。这些案例表明，印度制造业正在通过物联网技术实现数字化转型，提高生产效率和产品质量。

农业领域的物联网应用也日益广泛。微软与ICRISAT（国际半干旱热带作物研究所）合作开发了AI播种应用程序，农民可通过短信接收播种信息 。微软还与United Phosphorus合作创建了Pest Risk Prediction API，可提前提供有害生物攻击的警告 。此外，微软开发的FarmBeats程序通过使用低成本传感器、无人机、视觉和机器学习算法实现数据驱动型农业 。Aibono作为一家农业初创企业，利用AI、IoT和作物科学等技术帮助农民提高作物产量，通过数据分析帮助农民做出明智决策，降低风险并提高产量 。这些应用案例表明，物联网技术正在印度农业领域发挥重要作用，特别是在精准农业和资源优化方面。

医疗健康领域的物联网应用正在从学术研究向商业化应用转变。印度医疗专家通过通信技术远程诊断，对印度卫生事业的发展产生了积极影响。印度政府与私营企业合作开展的印度医疗保健工程旨在为医疗资源相对贫乏的农村地区提供医疗保健信息系统，减轻医护人员繁重的数据收集和文书工作，提高国家医疗监测系统数据的准确性。SS Innovations公司的Mantra 3系统已实现洲际远程手术，累计完成35例，延迟控制在40毫秒以内，并推出移动远程手术单元（SSi Mantra M）部署至偏远地区 。这些应用案例表明，物联网技术在印度医疗健康领域具有巨大潜力，特别是在远程医疗和医疗资源均衡分配方面。

物流领域的物联网应用正逐步深化。印度物流行业正通过数字化转型提高效率和降低成本。例如，TechMahindra将工厂设备联网，使用传感器采集数据，并通过分析挖掘，得出高效生产方式的系统，已在印度多家工厂使用，有望将工厂的生产效率提升15-20% 。这些应用案例表明，物联网技术正在印度物流领域发挥重要作用，特别是在资产追踪和供应链优化方面。

智慧城市领域的物联网应用也日益丰富。浦那市部署了2200个传感器，提供智能交通、智能照明和环境监测等服务 。2025年印度融合与智慧城市博览会以"畅想人工智能驱动的未来"为主题，重点展示印度在人工智能和物联网领域的进步 。在2025年的大壶节（Maha Kumbh Mela）中，印度采用了AI驱动的面部识别和人群监控技术，被称为"数字大壶节"（Digital Maha Kumbh），预计六周内将吸引4亿游客，物联网解决方案将增强公共安全，监控人群密度，并防止踩踏事件发生 。这些应用案例表明，物联网技术正在印度智慧城市领域发挥重要作用，特别是在公共安全和城市基础设施管理方面。

政策环境及监管变化对市场的影响

印度物联网政策环境正在经历变化，特别是针对供应链安全的监管框架调整，对市场格局产生深远影响。

"可信来源"监管框架是印度物联网市场政策环境中的变化。2024年12月，印度电子与信息技术部部长透露，该国正在制定一个新的监管框架，要求物联网模组的采购仅通过"可信来源"，主要针对来自国外的物联网模组的安全性问题，尤其是对中国原产地的物联网配件的广泛采用表示担忧 。这一监管框架的制定，是继英国、美国对中国蜂窝物联网模组发出"安全警告"后，又一国家的跟进，对于中国蜂窝物联网模组厂商在印度市场将产生不利影响 。例如，移远通信被列入美国1260H名单，这增加了其在西方市场开展业务的复杂性 。广和通则将其全资子公司锐凌无线车载前装无线通信模组业务出售给卢森堡一家公司，以应对印度等市场的监管挑战 。

"数字印度"计划是印度物联网市场发展的政策基础。该计划基于9个子项目，包括宽带高速公路、移动网络普及、公共互联网接入、电子政务、电子革命、全面信息化、电子制造、IT培训和早期收获计划 。根据该计划，印度政府致力于将2.5万个乡村委员会连接到宽带互联网，所有村庄通过移动连接覆盖，并将公共服务中心从13.5万个扩展到15万个 。此外，政府还计划在每个政府办公室安装生物识别系统，提高电子服务的可及性和安全性 。这些政策为印度物联网市场的发展提供了良好的政策环境和市场机遇。

智能城市使命是印度物联网市场发展的另一重要政策。印度政府承诺创建100个配备现代化通信设施的智能城市，这些城市专注于特定经济领域，将配备有世界级的设施，包括以高科技基础设施进行升级的老城市和全新的城市中心 。2015年，政府为智能城市计划分配了706亿卢比（约12亿美元）的资金，用于基础设施建设 。这些政策为印度物联网市场的发展提供了巨大的市场空间和投资机会。

制造业政策也对印度物联网市场产生重要影响。莫迪政府推出的"印度制造"政策旨在通过减少行政审批、简化税收制度，吸引境外企业投资，打造制造业强国 。印度通信与信息技术部下属的电子与信息技术司官员表示："印度对制造有着巨大的需求。因此，发挥软件优势，利用物联网提升制造业生产技术，改进产品功能，将是印度传统产业发展的千载难逢的机遇。" 这些政策为印度物联网市场的发展提供了良好的政策环境和市场机遇。

然而，印度物联网政策环境也面临一些挑战。例如，早期的物联网政策草案在安全和隐私保护方面存在空白，这可能影响用户对物联网技术的信任。此外，印度政府对医疗设备的调查（2025年7月）也表明，政府对物联网设备的安全性和合规性要求日益严格 。这些政策变化正在重塑印度物联网市场格局，推动本土产业链发展，但也增加了市场准入门槛和合规成本。

市场面临的挑战及未来发展前景

印度物联网市场虽然发展迅速，但仍面临一系列挑战，包括地缘政治限制、技术标准不统一、基础设施不足和人才短缺等。

地缘政治限制是印度物联网市场面临的首要挑战。随着印度政府对中国物联网设备的限制，中国厂商面临供应链限制，需转向本地化合作或高利润领域。例如，移远通信与印度本土厂商Syrma SGS Technology合作，在印度生产物联网模组。这些合作表明，中国厂商正在调整战略，以应对印度市场的监管变化。然而，这种限制也增加了印度物联网供应链的成本和复杂性，可能影响市场发展速度。

技术标准不统一是印度物联网市场面临的另一挑战。目前，印度物联网技术标准尚未完全统一，不同行业和应用领域采用不同的技术标准，这增加了产品研发和市场推广的难度。例如，蜂窝物联网技术（如4G/NB-IoT）和非蜂窝技术（如LoRa、Wi-Fi）并存，但缺乏统一的标准和互操作性 。这种技术标准的碎片化可能限制物联网应用的规模和效率，增加市场整合的难度。

基础设施不足是印度物联网市场面临的第三大挑战。尽管印度政府积极推动"数字印度"计划，但农村地区的网络基础设施仍然落后。2019年，印度农村地区互联网渗透率仅为28% ，远低于城市地区。这限制了物联网技术在农村地区的应用，特别是在农业和农村医疗等领域。此外，印度5G网络建设虽然速度较快（2022-2023年部署30万个基站） ，但运营商面临频谱成本高、ARPU值下降等商业困境，可能影响5G网络的扩展和物联网应用的普及 。

人才短缺是印度物联网市场面临的第四大挑战。根据Immersat研究计划的研究，约47%的受访组织不具备正确的物联网技能，并迫切要求外包 。Gartner预测，由于物联网人才的短缺，约75%的物联网项目完成可能需要两倍的时间 。这表明印度物联网市场面临严重的人才瓶颈，需要加强人才培养和引进。

未来发展前景方面，印度物联网市场有望在多个领域实现增长。首先，5G技术的引入将为物联网应用提供更强大的网络支持。印度最大的两家运营商Reliance Jio和Bharti Airtel已快速启动5G网络建设，以平均每天建设1200个基站的速度，仅用一年时间就开通了30万个5G基站 。

其次，制造业数字化转型将成为物联网市场的重要驱动力。印度政府通过"印度制造"政策吸引境外企业投资，推动制造业升级 。物联网技术在制造业的应用将提高生产效率、优化资源配置和降低成本，为制造业数字化转型提供技术支持。例如，TechMahindra将工厂设备联网，使用传感器采集数据，并通过分析挖掘，得出高效生产方式的系统，已在印度多家工厂使用，有望将工厂的生产效率提升15-20% 。

第三，农业物联网将为印度农业现代化提供新动力。印度农业占GDP的17%左右，是国民经济的重要支柱 。物联网技术在农业领域的应用将提高农业生产效率、优化资源配置和降低风险，为农业现代化提供技术支持。例如，微软与ICRISAT合作开发的AI播种应用程序，农民可通过短信接收播种信息 ；Aibono利用AI、IoT和作物科学等技术帮助农民提高作物产量 。这些应用表明，农业物联网在印度具有巨大潜力。

第四，医疗健康物联网将改善印度医疗资源分配不均的问题。印度医疗资源主要集中在城市地区，农村地区医疗条件相对落后。物联网技术在医疗领域的应用将提高医疗服务的可及性和质量，改善医疗资源分配不均的问题。例如，SS Innovations公司的Mantra 3系统已实现洲际远程手术，累计完成35例，延迟控制在40毫秒以内，并推出移动远程手术单元（SSi Mantra M）部署至偏远地区 。这些应用表明，医疗物联网在印度具有巨大潜力。

最后，智能城市物联网将推动印度城市化进程。印度政府承诺创建100个智能城市，这些城市将配备智能交通、智能照明、智能能源管理和智能公共安全等设施 。物联网技术在智能城市领域的应用将提高城市运行效率、优化资源配置和改善居民生活质量。例如，浦那市部署了2200个传感器，提供智能交通、智能照明和环境监测等服务 ；2025年印度融合与智慧城市博览会重点展示物联网在城市基础设施中的应用 。这些应用表明，智能城市物联网在印度具有巨大潜力。

供应链格局变化与本土产业链发展

印度物联网市场供应链格局正在发生显著变化，中国厂商受限后，印度本土产业链发展成为市场关注焦点。

中国厂商受限对印度物联网市场供应链格局产生了深远影响。2024年12月，印度政府提出新的监管框架，要求物联网模组的采购仅通过"可信来源"，主要针对中国原产地的物联网配件。这一政策变化导致中国厂商在印度市场面临严峻挑战。

本土产业链发展成为印度物联网市场的新兴趋势。印度政府通过"印度制造"政策推动本土产业链发展，鼓励海外企业设立物联网产业，提供多种便利措施，包括原材料进口的关税优惠、原材料的报销、优惠的互联网和空间设施等 。这些政策为印度本土物联网产业链的发展提供了支持。

技术标准合作也是印度物联网市场供应链格局变化的重要方面。印度政府鼓励物联网相关印度企业参加国际贸易展览，展示物联网技术应用，同时支持中小企业参与国际展览。这些措施有助于印度物联网企业与国际企业建立联系，获取技术支持和市场机会。

供应链多元化成为印度物联网市场的战略选择。印度政府鼓励企业建立多元化供应链，减少对单一来源的依赖。这一战略有助于提高供应链的安全性和韧性，应对可能的地缘政治风险。例如，印度运营商Airtel与Adani Energy Solutions合作，推进超过2000万个基于NB-IoT的智能电表部署 ；印度电子与信息技术部鼓励企业与可信来源建立合作关系，确保供应链安全。

然而，印度物联网本土产业链发展仍面临一些挑战。例如，印度物联网产业链在高端技术和关键零部件方面仍依赖进口，本土制造能力有限。此外，印度物联网企业规模较小，技术研发能力有限，难以与国际巨头竞争。这些挑战需要通过政策支持和国际合作来逐步解决。

5G网络部署与物联网应用前景

印度5G网络部署虽然起步较晚，但进展迅速，为物联网应用提供了新的发展机遇。

5G网络建设方面，印度5G商用始于2022年8月，完成5G频谱拍卖后，印度最大的两家运营商Reliance Jio和Bharti Airtel快速启动了5G网络建设，以平均每天建设1200个基站的速度，仅用一年时间就开通了30万个5G基站 。截至2023年10月，印度的移动网速已达75.86Mbps，相比一年前提升了4.6倍，全球排名大幅提升了85位，提升至第28位 。预计到2023年底，印度5G签约数将达1.3亿，普及率将达到11% 。这些数据表明，印度5G网络建设正在加速，为物联网应用提供了更强大的网络支持。

5G资费策略方面，印度运营商采取了"低价+不限流量"的策略，以快速吸引用户 。例如，Reliance Jio的239卢比（约合人民币20元）以上套餐用户可在有5G网络覆盖的地方享受无限量5G流量服务 。这一策略使得印度市场平均每部智能手机的DOU（单用户月均数据流量）达到31GB/月，为全球最高 。随着5G商用加速，预计印度市场的DOU将进一步提升，到2029年达到75GB/月 。这些数据表明，印度5G网络的普及将为物联网应用提供更广泛的用户基础和更丰富的应用场景。

5G物联网应用方面，印度5G网络在物联网领域的应用正在逐步展开。例如，BSNL与爱立信签署5G合作MOU，计划打造5G及物联网的架构战略和服务创新，包括SDN、NFV和移动边缘技术等 。此外，印度5G网络在工业物联网、智能城市和远程医疗等领域的应用也在探索中。然而，印度5G网络在物联网领域的实际应用案例仍相对有限，主要集中在基础设施建设阶段。

5G技术挑战方面，印度5G网络建设也面临一些挑战。首先，频谱竞拍成本高昂，增加了运营商的财务压力 。其次，5G网络建设需要大量投资，而印度运营商（如VodaPhone Idea）财务状况不佳，可能制约网络扩展 。最后，5G网络的商业价值尚未完全显现，全球范围内的移动运营商收入持续下滑，用户ARPU值也呈下降趋势，这可能影响5G网络的可持续发展 。

未来5G物联网应用前景方面，随着5G网络的扩展和成熟，印度物联网市场将迎来更多创新应用。例如，5G RedCap技术预计将在2025年实现商业化，这一技术将在保持5G性能的同时降低设备复杂性和成本，使更多物联网设备能够接入5G网络 。此外，5G网络的低延迟特性将支持更多实时物联网应用，如远程医疗、工业自动化和智能交通等。

结语

印度物联网市场正处于快速发展阶段，预计到2025年市场规模将达到200亿美元 ，主要得益于政府"数字印度"计划和智能城市项目的强力推动。蜂窝物联网连接数在2024年同比增长34%，2025年Q1增速进一步提升至32%，其中智能电表部署和资产追踪应用成为核心驱动力 。

然而，印度物联网市场也面临一系列挑战，包括地缘政治限制、技术标准不统一、基础设施不足和人才短缺等。特别是针对中国厂商的"可信来源"监管框架的实施，正在重塑印度物联网供应链格局 。同时，印度5G网络建设虽然进展迅速，但运营商面临频谱成本高、ARPU值下降等商业困境，可能影响5G网络的扩展和物联网应用的普及 。

未来几年，印度物联网市场有望在多个领域实现突破性增长。首先，5G技术的引入将为物联网应用提供更强大的网络支持，推动更多创新应用的出现 。其次，制造业数字化转型将成为物联网市场的重要驱动力，提高生产效率、优化资源配置和降低成本 。第三，农业物联网将为印度农业现代化提供新动力，提高农业生产效率、优化资源配置和降低风险 。第四，医疗健康物联网将改善印度医疗资源分配不均的问题，提高医疗服务的可及性和质量 。最后，智能城市物联网将推动印度城市化进程，提高城市运行效率、优化资源配置和改善居民生活质量 。

印度物联网市场的发展也将面临一些长期挑战。首先，技术标准统一将是市场整合的关键，需要政府、企业和国际组织共同努力。其次，基础设施扩展需要持续投入，特别是在农村地区。最后，人才培养也是市场可持续发展的基础，需要加强教育和培训体系建设。

印度物联网市场具有巨大的发展潜力和挑战并存的特点。随着政府政策的推动、技术的成熟和市场需求的增长，印度物联网市场有望在未来几年实现快速增长，成为全球物联网生态的重要组成部分。然而，市场参与者需要密切关注政策变化、技术发展和市场需求，制定灵活的战略应对市场挑战，把握发展机遇。

审核编辑 黄宇