美中贸易战加快 台湾厂商是受害者还是受益者？

美中贸易战加快大陆推动半导体自制化脚步。业界传出，大陆官方授意当地面板龙头京东方逾五成驱动IC都要采用大陆自制产品，更下达「良率不好没关系，先用再说」的指令，冲击对原本大量供应京东方驱动IC的联咏等台厂。

根据市调机构IDC统计，京东方不仅是大陆面板龙头，去年第4季更是全球大尺寸面板出货之冠，单季出货量逾4,800万片，全球占比达24.2%，每年采购的驱动IC量相当惊人。据悉，过往京东方采用大陆生产的驱动IC占比很低，大多都是采购联咏等台系业者芯片。

业界人士分析，京东方在全球面板与大陆科技业具有举足轻重的地位，大陆官方授意京东方大量采用陆厂驱动IC，具有指标意义，象征大陆推动半导体自制化的决心，此举也等于是对联咏等台系驱动IC厂变相大砍单。

对此，联咏表示，目前没有听闻此消息。联咏强调，大陆力推半导体国产化的计画，并非最近才开始，该公司不会有特别的因应措施，唯有不断提升产品品质，才能掌握市场与客户。

一名***半导体高层则透露，大陆规划发展自主半导体产业多时，过去一、二年间，两岸科技业维持「既竞争、又合作」的微妙关系，但近期美中贸易大战，对于美国制裁中兴一事，陆方认为***态度较倾美，可能因此使得大陆对***半导体采购态度产生变化。

该名半导体业高层说，某个程度上，此次的美中贸易大战，强化大陆发展半导体的决心，反映在策略上就是要求京东方大幅提升采用大陆制驱动IC比重，并向京东方下达，陆产面板驱动IC「良率不好没关系，先用再说」的指令。

消息来源也透露，京东方将调整为五成使用大陆自制驱动IC，其余才向***驱动IC厂下单，台厂出货将受到影响。

有面板驱动IC高层主管认为，若大陆官方要求京东方的面板驱动IC要有逾五成采用大陆厂商芯片属实，面临的风险也很大。由于中大尺寸面板至少要使用十余颗驱动IC，只要其中一颗IC出问题，就无法运作，因此尽管驱动IC门槛不高，但对良率与品质要求甚严。

一片面板的价格动辄是一颗IC的数百倍、甚至千倍，在驱动IC良率不够高也不够稳定下，大陆目前要推动高比重的国产化，代价恐怕不小。

台系面板链遭双重夹击

面板驱动IC属于成熟制程，要买设备、找人才投资生产不难，近期8吋晶圆代工涨价，又有京东方带头加快大陆驱动IC自制化脚步，双重夹击下，对***驱动IC业者而言压力不小。

驱动IC采用的制程相对成熟，多在8吋厂投片。近年来，大陆驱动IC厂也陆续推出较符合市场需求的产品，***业者分析，大陆竞争对手，目前较为不足的仍在于良率。

就产业发展趋势来看，几乎全球主要面板厂都会设立属于自己的驱动IC厂。近期传出大陆官方对京东方下达，超过五成驱动IC使用国产品的指示，并下达「良率不好没关系，先用再说」的指令，国内半导体业者预料，此举将有助大陆驱动IC业者加快提升良率。

业者分析，以手机的历史经验来看，早年大陆手机从白牌起家，但2017年第4季时，大陆已有华为、小米、OPPO等业者跻身全球前五大品牌；另外，大陆的汽车工业也是从仿制到建立自有品牌与供应链，因此，大陆要提升驱动IC良率，「只是时间的问题」，***驱动IC业者难逃陆厂兴起的压力。

此外，***驱动IC厂另一项营运压力来自于8吋晶圆代工产能吃紧。尤其物联网、车用电子等需求兴起，造成代工厂排挤LCD驱动IC投片量，也值得正视。