2018新一轮突围战打响—行业大佬力挺LED新增长

前言

“如今，LED行业已经到了处于相对平稳增长的周期，我将目前整体行业的常态定义为稳定的新常态。未来，随着大企业不断扩产，行业集中度会越来越高，但在新周期里，还将会有一些变化。”高工LED董事长张小飞博士在2018年春茗会上提出。

3月10日，由LED供应链与资本整合领导者高工LED举办的2018年高工LED春茗会在深圳青青世界举行，40余位珠三角地区LED产业链企业负责人共聚一堂，共同探讨交流新一年LED行业发展的新起点、新发现、新策略。

首先，高工LED董事长张小飞博士在会上发表了《稳定新常态与企业突围》的主题演讲。他从LED产业链上中下游出发，重点分享了芯片、封装、下游应用市场的现状、未来以及企业的突围策略。

高工LED董事长张小飞博士

关于上游芯片，GGII数据显示，2017年中国大陆LED芯片产值达到188亿元，占全球LED芯片产值近40%。GGII预计，2018年中国大陆LED芯片产值增速将放缓至14.4%，达到215亿元。而随着LED芯片产能的持续释放，GGII预计LED芯片价格将出现10%-20%左右的降幅。

事实上，自2017年10月份以来，芯片2835价格就已经下调15%-20%，降价趋势已经显现出来。张小飞博士认为，“不同的企业芯片价格不太一样，相信今年每家LED芯片企业的规划策略将会有一些变化。”

LED芯片大企业如何突围？张小飞博士给出以下三个方面的建议：1、积极扩产，形成规模优势，提升自身的市场份额；2、一方面拓展海外代工业务，为国际LED芯片巨头代工，提高自身的产能利用率和芯片制造技术。另一方面，通过收购或者技术研发，建立自身的专利池，拓展海外封装市场和高端应用（如汽车、闪光灯）市场。3、利用国家半导体产业政策东风，拓宽半导体业务。

关于中游封装行业，张小飞博士表示：“据我观察，时下前十的封装企业扩产后劲还不是很足，扩产的‘甜头’还没有完全反应出来。未来三年，大企业还需要扩产，如果不继续扩产的话，毛利率还会持续下滑。”

对于大企业来说，张小飞博士建议2018年通过以下3种方式突围：1、增强自身研发实力，提升产品品质，积极拓展高端市场；2、开拓海外封装代工和海外照明企业的业务，消化自身产能，避免国内激烈的市场竞争；3、通过收购向下游照明方向延伸，为自身的封装产能找到出海口，提高产能利用率。

对于中小企业来说，张小飞博士建议2018年通过以下2种方式突围：1、避免与大企业之间的价格战，深耕细分市场，做到极致；2、发挥船小好调头的优势，为下游应用企业提供定制化，拓宽销路。

关于下游应用领域，张小飞博士表示，就LED下游应用整体产值来看，增幅有所下滑，但增长速度本身并不差。同时，受益于小间距LED显示屏的爆发，LED显示屏市场也摆脱以往低速增长的态势；此外，LED利基市场如LED车灯、LED智能照明、LED植物照明等新兴市场的也呈现20%以上的增长。

对于中小企业来说，张小飞博士建议2018年通过以下2种方式突围：1、深耕细分市场，拥抱高附加值小而美的市场等；2、与客户紧密集合，明白终端用户的痛点，能够为客户量身定做个性化的解决方案。

随后，产业链上中游企业代表上台分享了企业各自的布局和未来规划。晶元光电产品管理处长朱宥霖表示，晶元光电不擅长做价格竞争激烈的产品，更注重研发创新、技术创新。我们不会在价格方面与其他厂商进行拼杀，我们会站在消费者的角度，追求“美”的产品。

晶元光电产品管理处长朱宥霖

兆驰股份副董事长全劲松介绍了兆驰在整合扩张方面的成功经验：一方面是资源互补；另一方面是管理层决策，管理层需要做足功课，不能仅凭企业的优越性就做决策。

兆驰股份副董事长全劲松

关于上下游扩张，全劲松表示，兆驰决定往上游走的其中一个原因：我们是一个净资产量比较大的企业，基于我们的资产优势及设备优势，现在我们希望能够在光电产业多做一些投资，与政府多一些结合。

新益昌总经理宋昌宁则分享了新益昌的相关情况。宋昌宁介绍到，2017年，我们的设备价格整体下调了5%左右，但整体的利润反而是增长了3000多万。目前新益昌的投入研发成本占总销售额的6%，我们计划，未来几年投入研发资金增加至总销售额的10%左右，从而使我们的设备更有话语权。

新益昌总经理宋昌宁

斯迈得总经理张路华分享了他对照明封装的理解。他表示，对于照明封装来说，整体集中度比芯片要差一点，比下游应用要高一些。众所周知，如今通用照明部分的价格已做“烂”，灯管、球泡、面板灯的市场竞争非常激烈。

斯迈得总经理张路华

因此，他认为未来照明封装的发展趋势是政府政策引导下的集中分配。目前，国内已形成两大LED产业区，南昌光谷和义乌。另外，就是规模化，对于封装企业来说，关键是本身的规模和效率，企业间的技术PK已经被淡化，规模和效率差距未来会慢慢体现出来，加上整个产业链的缩短，效率也会产生一定的效应。

晶台股份董事长龚文介绍到，经过十年发展，晶台股份不断砍掉照明封装和消费类，聚焦在显示封装领域。而对于Micro LED和Mini LED两大新兴技术，龚文表示，未来的路还很长，主要是两个技术待攻克，一个是巨量转移技术，另一个是芯片微缩技术。

晶台股份董事长龚文

三雄极光副总经理区建鹏表示，今年我们在制造中遇到两大问题：第一个就是成本，因为塑料材料、包装材料的成本上升，造成照明灯具成本在不断上升，导致利润压力会比较大；第二个是人力问题，自春节以来，人力招聘比较困难，造成成本增加和招工难。

三雄极光副总经理区建鹏

因此，我们今年对自动化的投入会有所增加。前几年，有很多企业在自动化设备进行大手笔投入，但由于产品并不是很成熟，市场跟不上等，导致很多设备被闲置下来，并没有起到明显的效果。所以，我们会根据自己的需求慎重地加大自动化生产投入。

晨日科技总经理钱雪行介绍到，我们现在开始关注条形光源，对于我么材料企业来说，最大的优势是把材料加上封装工艺改进，做成光源的成品，这里就做了一些跨度，对一些应用场景是有帮助的。我们认为，T5/T8虽然市场竞争非常激烈，但我们中间省掉了很多环节，节约了成本。

晨日科技总经理钱雪行

钱雪行表示，晨日科技只需要提供光源，灯具厂商就可以进行生产工序进行组装，形成一个灯管。包括未来的面板灯、户外背光产品都是具有优势的。

茂硕电子品牌运营总监陈浩坦言，驱动电源发展到目前，已经是一个相当成熟的产业了，现在大家追求的只有一个可靠性的要求。那茂硕如何持续往下走呢？

茂硕电子品牌运营总监陈浩

陈浩介绍到，首先走差异化路线，这一路线利润相对比较高一点；第二，我们还是希望要增加一些附加值，目前传统的驱动电源已经无路可走了，我们的重点是突出电源的附加值，换而言之是走智能化路线。

在随后的环节中，来自产业链的近40位企业领袖代表围绕上游芯片企业整合和扩张，如何影响芯片价格？封装产品分化：性价比还是差异化？、技术决定市场，还是市场决定技术？、照明企业靠什么取胜？渠道？价格？产品X性？生产自动化的现实需求与理想实现有多远？新发现市场空间和归属：植物照明？汽车照明？UV？小间距产品？国内外竞争态势：天下太平还是地震多发？军阀割据还是天下大统？......等话题展开探讨。