头部企业共话机器人行业发展现状

此前，12月19日-21日，以“万物向新 蓄力笃行”为主题的2024（第十一届）高工机器人年会暨高工金球奖颁奖典礼在深圳机场凯悦酒店圆满落幕。

在以“洞见机器人产业周期”为主题的高峰对话上，主持人高工机器人董事长张小飞博士与新松机器人总裁张进、埃夫特执行总裁王富康、行健机器人董事长王宗义博士、步科董事长唐咚、绿的谐波总经理张雨文围绕当下机器人行业现状展开讨论。

论时下：谈内卷、破内卷

主持人高工机器人董事长张小飞博士：在未来的增长周期内，企业们该如何实现比当前周期上升速度更快、效率更高的发展？对于时下的内卷，各位有何见解？

新松机器人总裁张进：从机器人发展的历史看，机器人已经诞生70多年了，到今天，机器人已经不算是非常新兴的行业，但对于中国的市场看，中国的机器人产业还是一个新兴的产业。这十年来，我见证了中国机器人行业的兴起，发展速度之快，追赶上了西方几十年的发展速度。

正如2022年，国家领导人来到了新松机器人，并对之评价：“新松机器人体现了中国速度、中国水平”。如何理解？2014年，可看作是中国机器人的元年，国家领导人在两院的工作会议上提出“机器人是制造业皇冠上的一颗明珠”后，政策和资本开始向机器人倾斜，中国机器人行业得到了快速的发展。

以往，我们谈论最多的是，“期待某一天国产机器人的数量能够超过进口机器人”，而今，这一愿景已成现实，国产机器人在市场占有率上实现了突破，尤其是工业六轴的国产化率在中国市场上已超过50%。这一过程，中国机器人企业差不多用了十年的时间。可以说，国产机器人发展至今，已经在中国的制造业市场上开始成为主角，这是令所有机器人行业从业者非常骄傲的事情。

如果以十年为一个发展周期，中国的机器人发展到今天正好是一个周期的结束，同时也是另一个周期的开始。

时下，“卷”成为了热议的话题。以往，中国制造业的优势主要体现在规模上，行业内普遍认为，企业唯有达到一定的规模效益，方能在市场中立足并具备竞争力。这就造成了产能超过实际需求。因此，从根本上讲，“卷”的根源在于供需关系的失衡，只有改善供需关系才能结束内卷。

市场如同一只隐形的力量之手，它有能力自我调节以解决内卷问题，因此大家不必过分担忧内卷现象。在内卷的过程中，落后的产能会被淘汰，而先进的产能则会得到提升，这样的动态调整有助于实现供需关系的平衡。当前，众多国内企业正积极寻求海外发展，这一出海趋势实际上是在释放国内产能，逐步达到供需平衡的目标。

而对于企业自身，如何应对卷，这才是我们需要思考的问题。在内卷加剧的背景下，企业的发展模式要做出改变，不能再单纯依赖规模扩张，而应更加注重质量提升，聚焦于核心技术的研发与创新，明确市场定位，打造出独特优势，才能在市场竞争中立足并获得可持续发展。

新松机器人的发展战略核心在于“聚焦”，目前聚焦以半导体行业为代表的高端应用领域。2024年，新松半导体机器人增长了150%，增速非常快。此外，新松机器人还计划将下一阶段的焦点放在汽车整车厂所需的大负载点焊机器人上，旨在充分发挥公司的优势。

另外，新松机器人会入局人形机器人，但参与策略将别于同行，着重利用自身在制造与集成方面的显著优势。当前，新松机器人在工业应用场景拥有丰富的经验，已为全球4000+客户落地10000+案例，这一坚实基础将为新松机器人在人形机器人领域的探索提供有力支撑。

埃夫特执行总裁王富康：在埃夫特工作的近十年里，我也见证了国产机器人这十年来的蓬勃发展历程。尽管当前整个行业面临经济下行的压力，但国产机器人依然保持着稳健的增长态势。当然，在这个过程中，我们确实是碰上了一些挑战，比如说内卷。我认为内卷除了外部环境的原因外，还有两个关键原因：一是机器人的同质化程度比较高，缺乏差异化竞争；二是企业理念，部分企业认为把友商卷死了就能确保自身的生存与发展。

关于理念方面，企业们需要调整。回顾过去的十年，国产机器人之所以能够取得迅速发展，关键在于国产产业链的崛起，为其提供了强大支撑。这有力地证明了产业链的兴盛并非单一企业所能独力促成，而是需要众多产业链上的企业携手并进，共同努力，才能推动整个行业不断向前发展。

如何破局内卷，我认为企业的内卷是无法改变的，这是外部环境决定的，从企业本身来说，还是要从技术创新、研发投入、洞察客户的需求出发。

以汽车行业为例，该领域至今仍被视为高端市场，主要由进口品牌占据主导地位，国产机器人企业要进军汽车行业，必须要提高自身的运营水平。未来，我认为具有核心竞争力的企业和拥有较高运营水平的企业，才有可能穿越行业周期。

在汽车行业，不管是在整机厂还是零部件厂，埃夫特的最大对手是进口品牌，因此，埃夫特必须在产品功能和性能上达到与进口品牌相当的水平，以实现替代。当前，埃夫特已成功进入了几家汽车主机厂。以点焊为例，埃夫特起初是从单站开始渗透，逐步获得客户认可后，再拓展至批量应用。我个人判断，国产机器人若要渗透至汽车行业的整线的应用，预计还需两到三年的时间。

其实，从某种意义上而言，不管是什么行业，当企业的产品达到了要求，才能让客户慢慢的接受，经过市场的检验后，才能慢慢进行批量落地。

行健机器人董事长王宗义博士：行健机器人主要是面向造船、工程机械、钢结构、矿山机械等重工行业做切割和焊接的自动化。

在增量和增收方面，得益于行健机器人面向的市场，如船舶行业正在快速上升，大多数的船厂订单都排到了2028年以后，下游行业的兴起带动了行健机器人营收，2024年，行健机器人实现了增量和增收，随着以船舶行业为代表的下游行业持续放量，行健机器人预计未来的营收还会翻倍增长。

对于卷的问题，我认为，中国的通用制造业还很穷，如果设备商不卷，制造业企业就用不起。其次，当行业处于快速增长期时，大家往往不会感受到强烈的竞争压力。

面对卷，行健机器人的应对策略是避免与他人优势领域的正面竞争。对于其他企业已经做得很好的方面，行健机器人不会盲目跟进，而是寻求差异化的发展路径。

步科董事长唐咚：步科主要是做电机的，从电机的角度来看，我觉得机器人行业在创新方面，发展非常的迅速。步科每次开发出来的新品都是为了响应机器人企业的创新要求。所以我认为，这不是卷，而是不停的创新。正因如此，步科从2023年起，就开始专注于做机器人的电机。

绿的谐波总经理张雨文：做任何事情，都是需要天时地利人和，对于绿的谐波来说，“人和”就是公司的创始人，“天时”应该是2013年、2014年绿的谐波将产品投入市场的时候，正好遇到了中国机器人起步之年，“地利”就是，不管是投入自动化还是资源铺产能，绿的谐波都能把这些事情做到最好。

十年前，绿的谐波的核心任务是，把以谐波减速器为代表的机器人核心零部件的供应链在中国做好，并且能解决机器人企业使用时的大部分问题。现在，很欣慰的是，经过产业链企业的共同努力，国产机器人和谐波减速器在中国的市场上，已经超过了外资品牌的占有率。

取得这样实质性的突破，绿的谐波认为，核心零部件企业一定有一个“第一”的概念，要坚持“文无第一武无第二”，要在全方位做六边形战士，在六边形战士里面去卷，包括卷价格，卷技术，卷服务，卷交期，卷品质等。

知过往，期未来

主持人张小飞博士：如果在中国机器人品牌TOP20中，国产机器人厂商的比例达到了50%，请各位估量，在这TOP20里，国产机器人企业的数量是否已经超过了外资品牌，如果未超过，大概还需要多久？

张进：以十年为一个周期，现在国产机器人在中国的市场占有率已经超过了50%，从某种意义上而言，在局部上已经实现了追赶。下一个十年，在本土化优势的加持下，国产机器人的市场占有率将会超过外资机器人。

同时，在出海方面，在接下来的十年里，国产机器人将会展现出绝对的优势。原因在于，国内市场上所有的机械臂都将实现国产化，即便是国外机器人品牌，其生产也将在中国境内完成。其次，中国机器人将进军国际市场，力求在国际市场上实现全面领先，只有到了这个时候，我们才能真正地说，中国的机器人产业已经站在了世界的高端位置。

王富康：在国产替代方面，汽车行业被视为进口品牌坚守的最后一道防线，而其他行业正以席卷之势替代进口。因此，我坚信在未来的一到两年内，我们有望在这一领域内实现对进口品牌的超越。

除了汽车行业外，其实还有量大面广的一般工业，从2024年机器人应用的数据看，该领域的机器人使用量正经历着极为快速的增长，这一趋势打破了我们以往认为“一般工业的机器人应用爆发尚需时日”的预期。这背后得益于行业的内卷，导致价格进一步降低，以及人口红利的消失所带来的劳动力短缺，促使一般工业的机器人应用提前迎来了爆发期。

在一般工业的应用中，国产机器人的应用机会实际上大于外资机器人。以往，一些大型行业由于历史因素或是国外先进工业转移的影响，倾向于采用进口品牌。然而，考虑到中国市场占据全球增长的一半份额，且当前国内大部分机器人厂商正积极开拓海外市场。我认为在未来大约五年内，国产机器人在全球市场的规模有望显著提升。这一预测主要基于中国庞大的机器人产业基础。相比之下，海外市场可能因政治等因素而面临一定的不确定性。

王宗义博士：在船舶、工程机械等重工业行业中，行健机器人较少采用国产机器人，主要是因为这些行业对弧焊工艺有着极高的要求，通常更倾向于使用进口机器人品牌。尽管国产机器人在近年来取得了显著的进步，但在精度稳定性以及功能细节方面仍存在不足，这导致行健机器人在实际应用中经常遇到一些尚未解决的问题，进而影响了其在视觉处理、运动规划以及多机协调等方面的开发进度。

但我相信，如果国产机器人企业真正沉下心来做好细节的问题，一定能做好机器人产品。

唐咚：在面对客户的时候，步科始终秉持以客户为中心的原则，不受国籍限制。我们秉持国际化的经营理念，不掺杂民族偏见，坚信唯有打造最卓越的产品，才能真正展现中国企业的优秀。以库卡为例，相比其他大部分企业，库卡对电机的要求更专业，在与库卡这样的专家级客户交流时，你能深刻感受到他们对专业领域的精通，这种交流能激发我们的创新灵感。这正是我们做企业所追求的——在合作中感受价值，被激发创新。

张雨文：我认为，不管是本体还是零部件企业，我们花了十年的时间走了别人近五十年要走的路，这无疑表明我们的发展速度极快，而在快速前行的过程中，也必然是有一些坑需要去填的。

以工程师文化为例，绿的谐波的工程师和国内客户的工程师在交流的时候，大家的信任度很高，但跟国外企业的工程师沟通的时候，你往往会发现他们对细节有着近乎“寻根问底”的严谨态度。我认为，中国供应链品牌之间的沟通交流也应当进一步加深，因为眼前还有很多问题需要去解决，我们需要抱着仰望星空的态度去看待这些差距。

我坚信，通过我们所有人的共同努力，中国的谐波减速器在未来三到五年内有望成为中外机器人品牌的首选。而对于绿的谐波自身，出海浪潮汹涌澎湃，公司也将紧随客户步伐，在海外市场上共同进行战略布局。