光通信产业链分布和发展形势

昨日晚间，国内光纤光缆大厂亨通光电发布公告，宣布与英国洛克利硅光子公司成立中国合资公司，总投资4200万美元，从事25/100G硅光模块生产与销售。

本次合作背后，蕴藏着一个非常重要的行业转变。

此前，光通信产业链主要分为光设备厂商、光纤光缆厂商和光器件厂商，更细化还有光芯片厂商。一般来说，运营商会自主集采一些光分路器、光跳线等无源器件产品和ODN配套设备，光模块大多通过系统设备商集成。但是，运营商似乎正在“绕过”设备商，逐步加大自采光模块比重。这种新形势下扁平化的供应链，对设备商而言是利润的减少，对光器件/光模块厂商商则是客户结构的转变，需要面临新的激烈竞争。

光纤光缆厂商作为直接面向运营商的存在，天然具备深入光器件产业的动力。相比光器件厂商，他们拥有明显的客户优势，此前包括亨通光电在内，不少光纤光缆厂商已经在ODN器件领域深度布局。对技术密集的光模块产品，亨通光电选择了合作伙伴一起拓展中国市场（未来不限于中国市场）。

英国洛克利硅光子公司听起来名不经传，但创始人Andrew Rickman博士在光器件行业可是大名鼎鼎。Andrew Rickman博士曾经创立世界第二大光器件厂商Bookham，担任过著名硅光子技术公司Kotura(被Mellanox收购)的董事长，拥有几十年的行业积累和对硅光子的深刻理解。通过与英国洛克利硅光子公司合作，亨通光电在技术层面一开始就占据先机，领先于国内的大多数光器件厂商。

另外，硅光子作为光通信的主要发展方向之一，也是中国关注的一项重要技术，未来可能有不少政策层面的利好。亨通光电此举，可谓深刻理解了光通信产业的发展形势。

亨通光电入场的背后，是光器件厂商可以不受设备商“盘剥”，直接面向终端客户销售光模块的新形势。同时也需要重新开发客户——与设备商不同类型的运营商客户，以及来自光纤光缆厂商的更大竞争。这足够光器件厂商喝两壶的。

当然了，光器件厂商现在不仅是运营商客户，互联网公司建设数据中心的需求，带来了对光模块的大量需求，已经成长为和电信同一量级的市场。这是新增的市场空间，能够把握机遇的光器件厂商，前景依然十分美好。