三利谱2024年定向增发股票方案未获通过，将寻求融资解决

2024年3月26日，三利谱发布了11项议案的临时股东大会决议公告，因未获出席会议股东所持表决权的三分之二多数支持，相关议案因而未能通过。3月8日，该公司发布了2024年度向特定对象发行A股股票的预案，预计此次发行融资额不超4.95亿元，募资将全部用于补充流动资金和偿还贷款。

本次发行的发行对象为公司控股股东、实控人张建军，预计最多发行2736万股普通股，占发行前总股本的30%；发行价定在每股18.09元。而受全球经济放缓和终端需求降低等影响，2023年公司部分偏光片产品价格下调，毛利率下滑，盈利能力受挫。但此后，市场逐渐恢复，订单攀升。

受益于下游电子消费市场复苏，公司新产线建设加速，技术和产品创新推进，新产品加速引入市场，布局调整升级，开发高端产品以期扩大业务领域并抢占市场份额，稳固竞争地位。为确保长期发展，公司决定通过本次发行提升资金实力备战未来开拓与壮大所需资金。

截至本预案公告日，发行对象张建军持有公司32，898，092股股份，占总股本的18.92%，为公司实控人和控股股东。如果发行成功，他的持股上限为60，261，276股，占总股本的比例相当于29.94%，仍系公司实控人和控股股东。因此，这次发行不会改变公司的实际控制权。

本次发行可提升资金实力，满足运营资金需求，提高市场竞争力；降低财务成本，优化资本结构；提升实控人持股比例，稳定股权结构，提升股票市场信心。

三利谱同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证监会批复（证监许可〔2020〕48号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2，080万股，发行价为每股人民币42.03元，共计募集资金87，422.40万元，坐扣承销和保荐费用1，686.18万元后的募集资金为85，736.22万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年5月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用309.62万元后，公司本次募集资金净额为85，426.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。