车载视觉研究：视觉Tier1淘汰赛开始，订单向头部倾斜

佐思汽研发布《2023年汽车视觉产业研究报告》。 2023年1-9月，中国新车整体摄像头安装量为4817.2万颗，同比增长34.1% 。其中：

前视摄像头920.9万颗，同比增长33.0%；

侧视ADS摄像头387.5万颗，同比增长110.1%；

后视ADS摄像头49.9万颗，同比增长372.3%；

环视摄像头2272.8万颗，同比增长38.1%；

后视（倒车）摄像头714.1万颗，同比下降4.4%；

流媒体摄像头35.5万颗，同比增长75.3%；

舱内摄像头233.6万颗，同比增长96.3%；

行车记录仪摄像头202.9万颗，同比增长17.8% 。

预计2023年全年整体摄像头安装量达6506.5万颗，到了2026年整体摄像头安装量则增长至9302.2万颗。

2021-2026年中国乘用车新车整体摄像头安装量预测（万颗）

来源：佐思汽研《2023年汽车视觉研究报告》

就前视看，单目优势明显，2023年1-9月，中国新车前视单目安装量为894.6万颗，同比增长34.5%。前视主要集中在10-25万元区间，合计占比51.4%，该区间主要走量品牌为特斯拉、丰田、大众、比亚迪等，其中以特斯拉最为强劲，总安装量独占14.1%。35-40万元区间同比增长最快，前视摄像头安装量为91.3万颗，同比增长119.2%，主要由Model Y、奔驰C级、理想L8等车型拉动。

来源：佐思汽研《2023年汽车视觉研究报告》

前视摄像头高分辨率态势趋于明显。据佐思汽研数据，2023年1-9月，含5MP前视安装量8.5万颗，同比增长10倍，渗透率从2022年同期的0.1%增长到0.9%；含8MP前视安装量从2022年同期的21.4万颗暴涨到75.1万颗，同比增长250.2%，渗透率也是从3.1%迅速增长至8.2%。

2023.1-9 中国乘用车新车5MP/8MP前视摄像头安装量及渗透率

来源：佐思汽研《2023年汽车视觉研究报告》

为适应当前智驾功能的“卷”， 视觉Tier1企业在积极将自身打造成“全栈供应商”，可提供模块化可定义的软硬件解耦的自动驾驶解决方案，实现产品软硬件同步优化。比如，有些供应商可为主机厂提供“域控制器硬件+底层基础软件+上层应用软件+传感器”的完整自动驾驶解决方案，以此减少主机厂研发成本和量产时间。

部分视觉企业解决方案

来源：佐思汽研《2023年汽车视觉产业研究报告》

但就目前主机厂选择来看，留给智驾Tier1，特别是没有量产经验的供应商机会不多了。

从各主机厂智驾态度看 ，其开始回归理性，车企智驾研发策略更多采用“自研+外包”的并行策略。比如：

理想选择自研高阶智驾方案，中低阶方案与轻舟智航联合开发；

上汽集团旗下智己品牌的高阶智驾由Momenta提供方案，智己内部团队则主要负责低阶辅助驾驶功能与集成；

从比亚迪来看，王朝、海洋系列均采用Tier1方案，后期比亚迪汉将搭载基于地平线J5的高速NOA方案，而腾势N7、仰望U8则采用高阶智驾 “天神之眼”（硬件由比亚迪全栈自研，软件由比亚迪与迪派智行共同开发）。

随着ADAS市场的竞争加剧，订单开始向头部供应商集中（如华为、大疆、Momenta等），依靠融资发展的中小供应商生存变得困难，部分企业开始积极收缩业务，部分企业开始寻求被收购。

2023年12月，奇瑞iCAR 03全球预售发布，其中iCAR 03智驾版采用大疆成行平台7V纯视觉方案，传感器包括一对800万像素前视惯导立体双目摄像头，一颗300万像素后视单目摄像头，四颗300万像素环视鱼眼摄像头，实现记忆行车、高速领航、跨层记忆泊车等功能，此方案成本在5000元左右。

大疆成行平台7V方案

华为在推出ADS 1.0和ADS 2.0以后，目前ADS 3.0已经立项。根据阿维塔自动驾驶研发总监董志华介绍，华为ADS 3.0主要是点对点的打通，从用户小区车库上车开始到公司车库下车为止——整个链路的完全打通，而且可靠性和安全性会大幅度地提升，人工接管的次数会显著降低。

截至2023年8月，Momenta已取得超 10 个量产定点和超 25 款车型，已公开的包括上汽智己、比亚迪腾势/仰望、吉利路特斯等；大疆车载也已与五菱、大众、奇瑞等取得了合作，到2024年年底前，将有超过20款车搭载其智驾产品；2023年12月，在港交所上市的知行科技已获得包括奇瑞、吉利、长城、东风等16家OEM定点，获得的量产订单已超20万套。