2023年自主移动机器人（AMR）产业发展蓝皮书重磅发布

随着智能制造对全流程的自动化与柔性化需求逐步攀升，自主移动机器人（AMR）在近年来迅速崛起，成为移动机器人赛道的一匹黑马。据高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2016年至2022年中国市场工业AMR销量由380台猛增至17972台，市场规模从0.98亿元提高至24.01亿元，年均复合增速超过70%。

与传统 AGV 相比，AMR运用了更多前沿技术。但正如灵动科技汽车销售总监杨祥指出，用户不会为先进的技术买单，他们只会为能够降本增效的技术买单。AMR自主导航的能力，赋予它们能在复杂环境下自主规划线路的能力，因此可独立作为自动化仓储物流解决方案，同时无需场地改造，能够快速部署落地，覆盖人力最密集的工作环节，包括：搬运、存储、拣选和分拣等。

此外，AMR 可与其他传统技术或解决方案集成，例如第三方物流仓库可以同时使用穿梭车和 AMR 实现仓储自动化。

因此，AMR开始大量替换传统的磁导AGV。GGII指出，从2021年开始，中国市场的类KIVA AGV与磁导航AGV的占比开始下降，从64.42%一路下降到52.58%，而AMR与无人叉车的占比开始强势增长。

弱者疑虑未来，强者拥抱变化。在下游行业的波动，与巨头的相继入局下，AMR这条潜力赛道正在经历裂变与重塑，企业应该如何抓住有限的机会，找准自身的位置？入局玩家们如何筑好“护城河”以在激烈的竞争中保持优势？

为分析AMR赛道的发展现状，洞察未来趋势，高工机器人产业研究所（GGII）对AMR全产业链进行了深度调研，并联合斯坦德机器人、灵动科技、翼菲科技编写了《2023年自主移动机器人（AMR）产业发展蓝皮书》，蓝皮书于9月19日在上海工博会上重磅发布。

AMR赛道活力十足

高工机器人产业研究所（GGII）所长卢瀚宸在蓝皮书发布会上指出，由于2023年上半年订单整体增长不及预期，移动机器人在国内市场增长乏力，销量达到近4.8万台，在去年二季度低基数的影响下，增速只有26%。加上国内厂商产品同质化现象严重，价格战层出不穷，移动机器人已经卷成了一片红海。

然而，AMR这条赛道目前活力十足，在类KIVA AGV、磁导AGV在国内市场总销量占比下降的同时，AMR依然保持着增长。据GGII数据，2023年国内市场AMR销量或将达到2.4万台，增速达到34%左右，预计到2027年，销量有望超过12.5万台，国内市场规模有望超过145亿元，2023-2027年年复合增速将超40%。

斯坦德机器人产品总监梁凯翔分析称，在人力成本持续高企，招工难的大背景下，当前柔性生产要求物流适应“小批量、多批次”模式，因此高灵活性柔性物流成为大势所趋，而作为实现柔性物流的核心设备之一，智能制造行业对AMR的需求自然也水涨船高。

并且，随着 AMR 的产品性能的提升和成本的下降，其优势愈发凸显，对磁导AGV、类KIVA AGV 的替代速度也将越来越快。

赛道有增长空间，必然就会吸引大批玩家进入。

目前AMR 市场玩家主要归纳为以下四个类型：传统的 AGV 厂商、综合 AGV/AMR 厂商、工业 AMR 厂商与仓储物流集成商。

其中，工业AMR厂商主要是初创企业，成立之初便聚焦 AMR 赛道，因此具备较强的技术创新能力，尤其是在软件算法层面；这类企业通常在早期就选择自己切入的行业，随着产品在各行业不断落地应用，企业容易培育出强大的产品力与交付能力，已经开始冲击原有市场格局，对老牌企业的市场份额虎视眈眈。

这一类的代表企业有斯坦德机器人、灵动科技与翼菲科技。

成立于2016年的斯坦德机器人，是国内及全球首批 SLAM 技术研发及商业化应用团队，在激光 SLAM 移动机器人及柔性物流方案方面已经有深厚的积累，因此在算法表现的稳定性与可靠性等方面具备领先优势。

目前AMR累计出货 6000 台，制造业服务时长超 2000 万小时；全球业务已覆盖日本、美国等十余个国家和地区，服务丰田、蔚来、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、爱旭、长电等 100 余家头部企业，实现了大规模商业落地。

灵动科技同样成立于2016年，作为第四代移动机器人（视觉 AMR）的开拓者和引领者，他们是全球范围内唯一的全系列、端到端、实现四大洲部署的视觉 AMR 高柔性解决方案提供商，专注于视觉自主移动机器人和智能机器人集群调度系统研发，为物流业和制造业提供端到端自动化解决方案。

目前，灵动科技提供的视觉 AMR 解决方案已覆盖亚洲、美洲、澳洲、欧洲，服务了众多500 强企业，在超过 220 个现场中成功部署 3000 多台移动机器人，已成为三代及以上移动机器人领域出货量最大、覆盖行业最多、落地场景最广的企业。

翼菲移动机器人是AMR的新势力玩家，他们拥有从手臂机器人到 AMR 等多品类机器人及核心零部件。自研载翼系列 AMR 机器人现已拥有 Camel-600 潜伏式移动机器人、Camel-1000 潜伏式移动机器人、D15-120 小金刚托盘搬运叉车移动机器人、F15-4500 搬运堆垛移动机器人、F15S-2000 紧凑型搬运堆垛移动机器人等多种机型，基于自研多传感器融合导航算法及自研 2D、3D 视觉引导技术全面助力自动化高效搬运。

新机会在何处？

赛道前景广阔，但行业洗牌已在加速，在资金、产品、 技术、渠道、应用、交付等多个要素的综合博弈下，中国 AMR 机器人厂商正在逐渐分层并拉开差距，市场集中度持续提高。GGII预计，2023年的CR(10)将达到72.37%。

如何在竞争激烈的赛道中杀出血路？参会者都认为首先要从下游应用行业进行分析。

翼菲移动机器人CEO张旭认为，2023年的市场大趋势是“订单难，回款难，融资难”，尽管工业移动机器人总体还在增长，但是细分行业的需求分布冷热不均。例如光伏行业一枝独秀，上半年订单增长超100%；汽车行业需求有所恢复，电商、3C等行业表现不尽人意，其中3C行业订单下降16.8%。

基于对下游行业的观察与判断，卢瀚宸分析，中短期内，下游行业的结构性复苏与周期性波动将会是新常态。以光伏、锂电池为代表的新能源行业将在未来几年持续引领 AMR 的需求增长。因此对于 AMR 企业而言，过去在不同行业游走的“打游击”战术或将逐渐失效，需要转向对某个赛道深耕细作的“阵地战”，在有限的潜力行业中如何找准自身的位置和竞争优势将是大部分 AMR 厂商主命题。

此外，出海目前也是企业寻找增长空间的关键举措。GGII的数据显示，疫情后全球市场对移动机器人的需求明显上升。预计到 2027 年，全球 AGV 市场规模有望突破 1800 亿元，未来 5 年复合增速超 45%，增长速度略高于国内市场。

而中国移动机器人在全球市场中，拥有统治性的竞争力。目前全球市场超过60%的移动机器人来自中国厂商，2022年出口订单占比达25.87%，预计2023年突破30%。卢瀚宸称：“如果说中国机器人有哪个细分领域有望引领全球，移动机器人或许是答案之一”。