国外OEM ADAS研究：加大中国研发投入，大众借助地平线实现NOA

佐思汽研发布《2023年国外领先OEM ADAS和自动驾驶研究报告》。

升级EEA，全球车企向软件定义汽车演进

实现软件定义汽车的过程中，集中化的电子电气架构是其中的硬件基础。目前，国外领先OEM正积极部署集中化的电子电气架构。

以奔驰为例，全新开发的电子架构以一个中央处理器（拥有254TOPS性能）替代以前各自独立运算的操控功能，使得数据计算与传输更快、更稳定，将搭载在奔驰 E 级，该车型预计2023年11月在中国上市。

现代汽车正在开发domain centralized（域集中式）电子电气架构，以系统效率管理越来越多的电气元件。域集中式架构将车辆的主要功能分为4个领域：舒适、驾驶、信息娱乐和ADAS，以确保车辆通过OTA更新来提高效率。现代汽车集团计划到2025年为止，在其全球所有车型上应用域集中化架构。

雷诺-日产-三菱联盟也正在开发通用集中式电子电气架构，它能将电子硬件和软件应用程序整合在一起。计划2026年该联盟里面下一代车型都会使用该通用型的电子电气架构。此外，在软件上，到2025年，该联盟将推出第一款完全由软件定义的汽车，从而提高汽车在整个产品生命周期中的OTA性能。

国外领先OEM 集中化EEA部署规划

来源：佐思汽研《2023年国外领先OEM ADAS和自动驾驶研究报告》

加强软件人才部署，国外领先OEM构建核心软件能力

为支持向软件定义转型，国外领先OEM加强了软件和算法人才方面的投入。2023年2月，大众汽车软件部门Cariad宣布将招聘1700多名员工，其中，大众汽车品牌和豪华车品牌奥迪分别将招聘700名和400名信息技术员工。2023年5月，丰田宣布将在2025 年前对9000名员工进行内部培训，希望将他们变成软件开发人员。2023年5月，日产与印度研发公司KPIT Technologies加强合作，到2030年将负责本田研发的人才增加1100人，达到2000多人。

国外领先OEM软件人才布局（部分）

来源：佐思汽研《2023年国外领先OEM ADAS和自动驾驶研究报告》

同时，国外领先OEM正在探索AI技术，特别是生成式AI在自动驾驶、座舱等方面的应用，以此向智能化推进。

2023年9月，宝马将基于亚马逊云计算技术打造ADAS系统，用于2025年推出的下一代“Neue Klasse”车型中。该系统将充分利用此前宝马集团基于亚马逊云科技构建的云数据中心（Cloud Data Hub），同时利用亚马逊云科技的计算、生成式AI、物联网（IoT）、机器学习和存储能力，加速高度自动化的宝马汽车的交付。

特斯拉也在探索生成式AI技术的应用。2023年4月，特斯拉在内华达州成立了名为X.ai的新人工智能初创公司。公司计划尽快推出一款类似ChatGPT的生成式AI，命名为TruthGPT。

此外，在产品开发阶段，生成式AI可通过已有的计划训练模型，自动化生成新的设计，设计师能在这些设计的基础上再来提升和改善，从而降低设计的人力成本，提升效率。2023年6月，丰田研究所（TRI）推出一款生成式AI工具，可帮助员工更快设计出汽车外形。该工具通过文本提示，使设计师能够生成设计草图，包括精确的风格属性，如“时尚”，“SUV风格”和“现代”等。

国外领先OEM 在中国市场将部署高阶辅助驾驶功能

2023年1-6月，中国市场乘用车销量为925.6万辆，其中外资乘用车销量达471.3万辆，同比下降3.5%，占总销量的50.9%，同比下降4.1个百分点。同期，中国外资品牌乘用车ADAS装配量为325.8万辆（同比增长12.9%），占中国整体ADAS装配量的61.8%，同比下滑5.4个百分点；ADAS装配率同比增加10个百分点，达到69.1%。

分ADAS等级来看，2023年1-6月, 外资品牌L2的装配量及装配率最高，分别为197.2万辆和41.8%；其次为L2.5的装配量和装配率分别为24.6万辆和5.2%。

2023年1-6月 中国乘用车ADAS装配率（分厂商类型）

来源：佐思汽研；注：NL为未配备任何ADAS功能的车型

未来，在提供高阶的智能辅助驾驶功能方面，国外领先OEM也做好了部署。

2023年下半年，奔驰将率先在中国市场推出导航辅助驾驶功能。届时，搭载该功能的奔驰汽车将在全国的高速公路和城市快速路上实现点到点的导航辅助驾驶。

2024年起，上汽通用将为中国市场提供高速道路和城市开放道路的领航辅助、记忆泊车等功能。

特斯拉也正在中国积极布局自动驾驶业务，希望将FSD方案引入中国（预计在2024年）。2023年8月，特斯拉正计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD在中国市场落地。与此同时，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为训练FSD的算法做准备。

中国市场开放合作，补齐自身短板

面对中国本土OEM乘用车销量的崛起和智能化竞争，国外领先OEM在华布局和合作心态上变得更加开放，放权中国研发团队、合作上通过资本换技术，补齐自身短板。

第一

在放权中国研发团队方面，包括宝马、大众、现代汽车等国外领先OEM纷纷进行了调整，加大了在华研发团队的权限。此外，丰田、日产等厂商还提出了将在华技术反哺全球的思路。

部分国外领先OEM在华研发权限调整

来源：佐思汽研《2023年国外领先OEM ADAS和自动驾驶研究报告》

第二

在合作上，从2023年下半年开始，不少国外领先OEM开始通过与中方品牌合作，加快自身智驾量产，提升竞争力。

2023年7月，大众以7亿美元收购小鹏汽车4.99%的股份，在研发上，小鹏将提供车型平台、智能座舱以及智驾软件等方面的技术，大众则主要负责车体和车型的内外饰设计。

2023年8月，日产计划与东风汽车展开合作，将使用东风汽车“量子智能电动架构”（2023年4月推出）中的S纯电平台进行研发和生产工作。新的量子架构将配备800V高压快充技术，续航里程可达1200公里以上，支持共享换电。

2023年9月，现代汽车集团宣布将与北汽集团强化新能源汽车方面的合作，且项目车型已经处于开发测试阶段。

据晚点Auto透露：地平线 CTO 黄畅将加入地平线和大众合资公司，带着部分地平线高级别研发人员。这家合资公司将使用地平线的智能驾驶方案及算法训练平台，为大众汽车提供包括高速 NOA 在内的辅助驾驶功能。 借助中国本土ADAS供应商的力量，国外领先OEM将在未来两三年内缩小与中国本土OEM的智能驾驶功能差距。