专家：芯片制造限制将刺激中国研发

针对中国的半导体供应链政策不断变化调整，是喜是忧？

本周五，有业内专家表示，荷兰最新的半导体设备出口管制措施于周五生效，将进一步扰乱全球半导体产业链的稳定，损害荷兰企业的利益。

他们指出，这些限制将促使中国企业加大自主创新力度，集中更多资源进行研发，以实现芯片关键技术的突破。

荷兰半导体巨头ASML周五向中国日报证实，该公司已获得荷兰政府的许可，允许其在今年年底之前继续向中国运送某些高端浸没式光刻系统。

ASML 表示：“我们已经申请了出口许可证来运送我们的 NXT: 2000i plus 系统。荷兰许可证颁发机构已于 9 月 1 日起颁发了我们所需的许可证，以便我们能够在今年继续运送 NXT: 2000i 及后续系统。”

中国社会科学院工业经济研究所研究员李先军表示，鉴于中国作为全球最大的芯片生产国，新的出口管制将危及全球半导体产业，并对国际技术合作造成严重破坏。市场及其在半导体制造领域不断增长的影响力。

中国电信行业协会信息消费联盟主席项立刚表示，这些旨在遏制中国半导体行业崛起的举措将促使中国企业加大投资，开发自己的先进半导体技术和设备，例如***，以提高芯片制造的自给自足能力。

中国半导体行业协会的数据显示，2022年，中国集成电路产业销售收入达到1.2万亿元人民币（1652亿美元），同比增长14.8%。

美国市场研究公司Gartner研究副总裁罗杰·盛表示，中国半导体产业近年来快速增长，本土芯片设计公司数量也在不断增加，这刺激了对本土芯片制造商的需求。。

他呼吁国内芯片产业链上下游企业加强合作，加大研发投入，增强半导体产业的自主创新能力。

中国商务部发言人舒珏廷在本周四的新闻发布会上表示，中方希望包括荷兰在内的各方秉持客观公正立场，恪守契约精神和国际规则。

中国政府在出口管制领域与有关国家保持着沟通和交流，希望包括荷兰在内的有关各方维护企业的合法权益。

据Gartner预测，今年全球半导体收入预计将达到5320亿美元，同比下降11.2%。2022 年，市场总额为 5996 亿美元，比 2021 年略有增长。

全球半导体供应链面临挑战

2022 年 10 月 7 日，美国工业和安全局发布了关于某些半导体制造设备出口的新规定，这些规则试图通过对软件、人员、知识转移、制造设备和集成到外国产品中的美国组件的新控制组合来阻止中国获得高端人工智能芯片。

新规则是美国近 30 年来一直奉行的出口管制政策的重大转变。以前的政策旨在让对手，主要是中国大陆，在技术上落后美国一两代人。根据这项政策，美国将在新技术出现时提高控制水平，然后再释放老一代产品用于出口。

这种措施产生了三个影响：中国大陆被拒绝获得最先进的技术；美国公司能够将旧技术出售给中国大陆，并将产生的收入用于研发；向中国提供美国旧技术减少了中国开发替代品的动力。

美中关系恶化以及上述第三点收益递减的认识——中国多年前就走上了自己的自主技术发展道路——导致了美国新规则的实施。新政策的主要区别在于建立了当前美国政府不打算移动的技术控制线。

新规则的短期影响对芯片制造商来说似乎相当小，因为直接受到影响的芯片数量相对较少。但对于在中国大陆拥有重要市场的设备制造商来说，规模更大。评估长期影响需要检查三个问题，新规对美国公司收入有何影响？新的控制措施是否会加速中国自主技术发展的政策？新管制最终是否会导致“设计淘汰”，即其它国家开发的产品不含美国技术，因此不在美国出口管制范围之内？

目前，这些问题还不能完全回答，但有一些迹象表明可能会发生什么。就美国公司收入而言，直接影响可能对芯片制造商影响较小，对设备制造商影响较大。随着时间的推移，随着受控项目范围的扩大，对收入的负面影响也会增加，美国公司可能会发现自己资金紧张，这将对他们对下一代技术的研发支出产生不利影响，从而损害公司的竞争优势。

关于中国的政策，美国的新规则几乎肯定会加速中国自主技术发展的计划，这些已经在进行中，但新规则的广泛性将推动中国更快地采取行动。2022 年 10 月的第 20 次党代会报告中包括了“实现更大的自力更生和科技力量”的任务。它们还可能增加中国大陆遗留芯片的过剩产能，从而进一步减少美国公司的收入。

第三个问题更难预测。我们以前见过“设计淘汰”现象——最明显的例子是 1990 年代末和 21 世纪初的商业通信卫星。从短期来看，似乎没有任何国家能够完全摆脱美国技术开发芯片或设备，但半导体行业的“短期”是几年的事情。

随着美国的控制涵盖越来越多的项目，开发非美国替代品的动机将会增加，我们可能会看到卫星事件的重演，美国卫星行业的全球市场份额已经从之前的75%下降到25%。

从长远来看，这些规则可能对美国公司维持市场份额和收入预期构成重大挑战。随着中国继续走自主发展的道路，美国企业将不可避免地面临来自中国的更多竞争，企业也可能面临因美国出口限制而进入市场的其它来源的新竞争。这不会是一个紧迫的问题，因为这个行业的进入壁垒在资本和技术专长方面都非常高，但控制措施保持不变或范围扩大的时间越长，竞争就越有可能加剧。

这种情况从两个相反的方向为其它亚洲国家提供了机会。首先，随着现有公司寻求从其供应链中移除中国大陆产品，他们将寻找其它制造地点，东南亚是一个显而易见的选择，尽管各个国家的机会各不相同。其次，寻求在没有美国技术的情况下开发产品的市场新进入者可以将亚洲视为其新供应链部分的合适地点。

亚洲的几个地区在制造芯片和供应链的其它部分（包括封装和测试）方面都拥有丰富的经验。日本已经加入美国的行列，对半导体产品实施额外的管制，韩国和中国台湾也面临越来越大的加入压力。当美国考虑当前和未来控制的影响时，它不仅必须考虑控制的局限性和成本，还要考虑它要求盟国承担的政治和经济成本。