拿下控股权！中国MEMS十强企业纳芯微今日宣布新收购已签署协议

8月2日，纳芯微发布公告指出，苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购昆腾微电子股份有限公司(以下简称“昆腾微”或“标的公司”)的控股权。公司于 2023 年 7 月 17 日与 JING CAO(曹靖)、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)等 10 名昆腾微的股东签署了《股份收购意向协议》(以下简称“《意向协议》”)，公司拟收购 上述股东持有昆腾微的 33.63%股权。近日，公司与青岛学而民和投资中心(有限合伙)(以下简称“学而民和”)、 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“元禾璞华”)等 20 名 昆腾微的股东签署了《意向协议》，公司拟通过现金方式收购上述 20 名股东持有昆 腾微的 33.97%股权。截至本公告披露日，公司已与昆腾微 30 名股东签署了《意向协议》，拟通过现金方式收购昆腾微 30 名股东合计持有昆腾微 67.60%股权。

按照公告所说，昆腾微的主营业务为模拟集成电路的研发、设计和销售，主要产品包括音频 SoC芯片和信号链芯片，其中音频 SoC 芯片主要包括无线音频传输芯片、FM/AM 收发芯 片、USB 音频芯片等，应用于消费电子领域;信号链芯片主要包括模数转换器 (ADC)、数模转换器(DAC)以及集成型数据转换器，主要应用于通信、工业控制 等领域。昆腾微的产品已进入包括 JBL、飞利浦、山水音响、唱吧、特斯拉、比亚迪、理 想汽车、万利达、绿联、创新、铁三角、TCL、漫步者、惠威、创维、海信、康佳、长虹、联想、视源、枫笛等在内的众多知名终端品牌厂商。而根据大华会计师事务所出具的大华审字[2023]001236 号标准无保留意见的审计报告，昆腾微的主要财务数据和财务指标如下：

公告同时指出，目标公司整体估值不超过 15 亿元人民币，最终交易价格以具有证券期货相关从 业资格的评估机构出具的评估价值作为定价参考依据，评估基准日暂定为 2023 年 6 月 30 日。转让价格经甲乙双方共同认可的具有证券期货相关从业资格的审计、评估机构出具了关于标的公司的审计、评估报告后，由甲乙双方在正式股份转让交易文 件中确定。甲方以乙方持有股份比例所对应价格收购乙方持有的目标公司所有股份。

按照纳芯微的想法，昆腾微所拥有的技术和产品，能与公司现有 IP 组合形成很好的互补，可以进一步完善公司的技术 IP 组 合，拓宽公司在无线连接、通用信号链、音频方案等领域开发新产品的可能，可 以提升公司在战略市场包括汽车、泛能源等围绕客户开发更多品类、满足客户更多 需求的能力。此外，通过这单收购，有助于公司扩充产品料号，完善产品方案。昆腾微已有数十种成熟产品 物料，尤其信号链产品，包括音频领域内的产品、已量产的 ADC/DAC 以及在研产品，主要用于消费、通信、仪器仪表等行业。公司可以利用自身产品已经进入通信、 仪器仪表、工业控制等行业头部客户的优势，提高昆腾微在客户端的产品覆盖度， 实现客户协同。

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审核编辑 黄宇