OMDIA：美国芯片企业渴望在中国开展业务

在面向数据中心的服务器市场中，美国和中国仍然是大市场。

OMDIA公司咨询总监KazuhiroSugiyama先生做了题为《2023年半导体市场的需求是什么？未来我们应该关注哪些市场和地区？》的讲座。Kazuhiro Sugiyama表示，电源IC的短缺仍在持续，即使面对地缘政治问题，各国企业也渴望在中国开展业务。

需求旺盛的中国市场，各国企业“政商分开”

按地区分列的半导体消费量（制造商购买的半导体量）美国约占全球40%。紧随其后的中国占20%左右，日本占10%以上。对于美国，Kazuhiro Sugiyama表示，“美元走强，美国消费并未降温”，并预测，在PC和数据中心应用的带动下，2023年仍将保持正增长。虽然中国消费量预计将与2022年相比呈负增长，但智能手机需求旺盛。日本从2022年开始消费量开始下降，但预计到2023年还会进一步下降。需求量较大的是汽车和工业用途。

在预计增长的数据中心服务器市场中，出货目的地最多的是美国，其次是亚太地区。从各地区的基地规模来看，美国是迄今为止最大的，其次是中国。Kazuhiro Sugiyama表示，“在面向数据中心的服务器市场中，美国和中国仍然是大市场。”

美国和中国在政治方面持续存在分歧，但即使在这种情况下，两国企业都渴望在中国市场开展业务。Kazuhiro Sugiyama解释说：“英特尔、特斯拉、苹果和应用材料等美国公司正在积极与中国高层管理人员对话，以促进他们的业务。德国、荷兰和法国也在这样做。” 在谈到如何在庞大的中国市场竞争时，他表示，“每个国家的企业都在政治和商业之间分开行动。”

2023年半导体行业，从市场恶化中恢复缓慢

对于2023年的半导体行业，Kazuhiro Sugiyama表示，“我们面临着严峻的形势，可以说是需要耐心的一年。市场规模可能会比2022年减少10%左右。”

从各季度来看，市场规模自2022年一季度以来连续五个季度为负，2023年一季度相比上年同期下降至75%左右。根据各公司2023年第一季度的财务业绩，IDM和无晶圆厂公司的销售额均较上季度有所下降，总体而言，下降了9.2%。

他表示：“半导体市场长期持续增长，尽管有起有落。过去，即使市场恶化，大约一年就会恢复，但现在恢复延迟了。未来负增长的局面可能会持续，而且收缩的趋势将持续整整两年。”

Kazuhiro Sugiyama指出，半导体产业市场规模萎缩的背景是与GDP（国内生产总值）的相关性。他说：“为了顺应市场趋势，有必要密切关注宏观经济走势。”经济不稳定和高价格是不利因素，智能手机等消费设备的需求正在下降，这对半导体销售产生了负面影响。

尽管面临全行业的不利因素，一些公司仍表现良好。2024财年第一季度（2023年2月-4月），英伟达用于生成式AI的GPU销售额达到71.9亿美元，环比增长19%。Sugiyama分析道：“生成式AI的需求巨大，而且英伟达似乎没有竞争对手。我们预计强劲的表现将持续一段时间。”

对于2024年之后的半导体市场，他表示，“2024年经济将会复苏，半导体市场的需求也会恢复。”

电源IC持续短缺

对于过去几年持续的半导体短缺问题，Kazuhiro Sugiyama表示，“预计所有先进节点（14nm及以上）、成熟节点（28-90nm）和传统节点（110nm及以上）都几乎解决了供需问题。”

在先进节点需求上升的同时，产线开工率却在下降，预计未来将出现短缺。目前成熟节点的供需平衡，但由于新冠危机带来的资本投入，未来有可能出现供过于求的情况。由于对传统节点的资本投资有限且缺乏增加的制造能力，预计一些短缺情况将持续下去，特别是电力和电源IC仍然不足，直到产品过渡到12英寸为止。

PC市场将在2023年下半年复苏，智能手机市场将在2023年底开始复苏

杉山还对不同用途的半导体市场预测进行了说明。从应用来看，智能手机半导体市场的萎缩预计将持续到2023年下半年。KazuhiroSugiyama表示：“2022年上半年，尽管智能手机出货量下降，但智能手机用半导体的销量却同比增长。手机制造商正在积累半导体库存，目前正在购买半导体以消化库存。到2023年第四季度，随着智能手机新产品的推出，半导体销售额将逐步回升。”

对于智能手机出货量的长期趋势，他表示，在2017年达到14亿部的峰值后，逐渐下降。原因是功能成熟“现在的就够了”的用户越来越多，以及维护业务的扩大。作为出货方，中国、亚洲和大洋洲是一个大市场，如何取这里就变得重要了。

关于面向PC和数据中心的半导体，Kazuhiro Sugiyama表示，“尽管个人电脑市场的恶化程度比智能手机更严重，但我们积累的半导体库存并不像智能手机那么多。半导体销售的复苏将比智能手机快一些，大约从2023年第三季度开始。因新冠疫情在家工作需求等原因购买的笔记本电脑有望开始更换。”

尽管数据中心需求旺盛，未来有望增长，但制造商目前正在消化积累的半导体库存。半导体销售有望在2023年底后恢复，但预计到2023年整体将与2022年相比出现负增长。

审核编辑：刘清