AI推动硬件创新，聚焦于存储和物联网（IoT）的边缘变革

存储芯片价格整体呈现下跌趋势变缓，周期底部区间基本确认。存储行业周期性很强，可能即将迎来本轮周期的拐点。此外，AI的热潮也有望促使存储行业需求复苏。

随着AI大模型的成熟和未来AI应用在各种终端场景的落地，智能可穿戴、边缘计算芯片等边缘侧芯片的需求预计将增长。边缘计算可以协助云计算减轻负担，具备低时延和良好的隐私性等优势。

汽车和智能硬件行业积极采用AI技术，受益于这一趋势的产业链公司也获得了好处。新能源车销售依旧保持强劲增长势头。根据2023年1-5月的数据，新能源车同比增速分别为-5.47%、57.28%、34.77%、112.96%、60.34%。新能源车替代传统燃油车的浪潮基本无法逆转。

此外，梅赛德斯-奔驰和微软已在官网宣布将整合ChatGPT。奔驰将通过微软的Azure OpenAI服务，在其MBUX语音助手中整合ChatGPT。汽车电动化和智能化带来的对电子零部件和汽车半导体的需求将持续高速增长。

目前，智能硬件制造商积极拥抱AI技术。一旦硬件设备接入AI大模型，交互体验将显著提升，并且AI技术将推动硬件设备逐步升级，有望引发新一轮的换机潮。

存储芯片的价格整体呈下跌趋势。在NAND方面，512Gb TLC Wafer的现货平均价从年初的1.80美元下跌至6月5日的1.42美元，跌幅为26.76%。而在DRAM方面，DDR4 8G (512M*16) 2666 Mbps的现货平均价从年初的1.91美元下跌至5月2日的1.56美元，跌幅为22.44%。

根据数据显示，2023年第一季度全球半导体销售额仍持续下降。截至2023年4月，全球半导体当月销售额为399.5亿美元，同比减少21.60%。其中，中国销售额为114.3亿美元，同比减少31.43%，占比达28.61%。

此外，从3月开始半导体当月销售额略微增长。具体来说，全球销售额在3月和4月分别环比增长了0.33%和0.30%。而中国销售额在同期分别环比增长了1.2%和3.0%，其环比增幅高于全球半导体销售额的增幅。

面板价格目前保持稳定态势。自2021年7月以来，面板价格一直呈下降趋势，但目前价格已基本稳定。具体来说，液晶电视面板的32寸Open Cell HD型号在2023年3月23日后开始略有回升，目前价格为36美元/片。而液晶显示器面板的21.5寸LED FHD型号自2022年8月23日以来价格保持稳定，每片价格为43.3美元。

在个人电脑领域，由于2020-2021年疫情带来的居家办公需求迅速增加，推动了PC市场重新回到增长轨道。然而，随着短期复苏结束，PC市场又逐渐趋于弱势态势。从2022年第二季度开始，全球PC出货量同比增长微弱，仅为0.53%，远低于第一季度的11.44%增速。2023年第一季度，全球PC出货量继续下降，同比下降了29.16%。

另外，2023年2月，品牌台机/品牌一体机/服务器的出货量达到33.45万件，同比增长23.48%。这是半年来同比增速首次转正。而在3月和4月，这一市场依然保持增长态势，同比增长率分别为7.14%和6.08%。

随着汽车智能化和电动化的发展，新能源车销售保持强劲势头。根据2023年1-5月的数据，新能源车的同比增速分别为-5.47%、57.28%、34.77%、112.96%、60.34%。新能源车产业链已经相对成熟，随着汽车芯片算力的提升，汽车芯片供应也逐步得到缓解。同时，各大车厂不断推出新产品。预计2023年新能源车的销量将继续保持较高增速。

欧盟计划在2035年停止生产燃油车，这意味着新能源车替代传统燃油车的浪潮是不可逆转的。汽车电动化和智能化带来的电子零部件和汽车半导体的需求将持续保持高成长态势。