半导体缺货厂商涨价消费者买单

识“芯”观察

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全球半导体行业整体处于供需失衡困境，大部分电子元器件自2020年下半年起长期处于缺货涨价的状态。历经1年多的时间，全球半导体行业困境仍没得到彻底解决，产能紧张，原料成本过高、芯片紧张、供不应求。2022年伊始，不少企业开始新一轮的涨价。伴随着“涨价潮”，全球半导体行业景气度也持续高涨，大量与之相关的企业迎来业绩爆发期。美国半导体产业协会(SIA)发布的最新数据显示，2021年全球售出1.15万亿颗芯片创新高，全球半导体市场规模达到创纪录的5559亿美元，同比增长26%。以芯片代工企业为例，中芯国际2021年营收创下历史记录达到54.43亿美元。

半导体行业正在酝酿新一轮“涨价潮”2

021年底，已经有多家芯片原厂拟在2022年初对电子元器件产品上涨调价。以IDM模式厂商为例：东芝向客户发布了一封涨价函，宣布东芝光电耦合器将于2022年1月开始正式涨价。光耦合器为电源开关电路中最常使用的隔离器件，由于其产能在2021年长期不能满足市场需求，除东芝外，光宝科、亿光等同类厂商均已陆续调涨价格；瑞萨电子向客户发送涨价通知，决定提高瑞萨电子大部分产品以及新收购的Dialog产品的定价，涨价将在2022年1月1日正式生效，调价函中并没有透露产品调价的具体涨幅。以晶圆代工厂商为例：联电将于2022年3月起调升全品项晶圆代工报价，涨幅约5%至10%。多家IC设计公司也证实，收到了联电的涨价通知；泰科电子将于2022年1月起更新价格，以应对市场上物流、原材料和劳动力成本的增加，新价格将适用于2022年1月3日起的所有发货；西门子自2022年1月1日起，对致奕、灵蕴、通用、模块等24个产品系列进行价格调整，涨幅约为3%-5%。以Fabless模式厂商为例：高通宣布从2021年12月31日起，对旗下的蓝牙类产品进行第二次价格调涨。其中，QCC51XX系列将调涨17%，QCC30XX系列调涨6%，CSR8670/CSR8675涨价21%，CSR8811系列涨价15%，CSR8615/CSR8635涨价13%；瑞昱半导体将在2022年第一季度提高Wi-Fi6和以太网芯片的报价，以反映代工成本的增加，涨价10%。联发科也拟在2022年第一季度提高Wi-Fi6芯片的报价，涨价10%。以存储厂商为例：由于汽车电子、工业物联网等应用端对存储需求增长较快，存储芯片中的细分品类NOR Flash涨价苗头初显。旺宏拟将在2022年一季度将NOR Flash报价上调5-10%，但同行华邦电则希望维持报价；由于用于生产闪存芯片的材料受到污染，西部数据旗下两座工厂被迫停产导致生产成本显著增加，因此，西部数据拟将所有Flash产价格上调。

短缺短期或难解决

疫情暴发以来，停工停产导致半导体各个产业链产能缩减，供给减少导致涨价。但是从市场需求端去分析，疫情导致人们工作生产生活模式的转变，网上消费办公教育等新模式兴起，新型电子消费需求呈井喷式爆发，加速了半导体需求的强劲增长。下游新产业快速增长，半导体新增需求爆发。后疫情时代下，除了传统的消费电子之外，一些新兴下游应用出现，如物联网、新能源汽车、AI、5G、人工智能、大数据中心等。以新能源汽车为例，汽车的智能化程度越来越高，对芯片的需求也越来越多，包括功能芯片MCU，功率半导体（IGBT，MOSFET），传感器汽车三大类芯片，应用从汽车电子平台，自动驾驶平台，视觉芯片，雷达芯片，车内3D摄像头芯片，车联网芯片等，从行业快速发展来看，车规级半导体市场规模还将不断攀升，以一辆宝马车来估计，涉及半导体器件已经从传统燃油车338美金/辆提升至700美元/辆。此外，在国际经济贸易动荡、科技限制等因素下，全球半导体行业竞争格局存变数，各企业纷纷加大囤货力度，进一步加强了半导体行业的增长趋势。据Gartner数据，2020年全球前10大芯片买家采购芯片金额高达1887.29亿美元，其中苹果、三星持续增强其领先地位，2020年采购金额分别达536.2亿美元、364.2亿美元，同比分别增长24%、20.4%，同时线上渠道完备、持续发力智能生态的小米在芯片领域的采购金额增长亦非常迅猛，达87.9亿美元，同比增长26.0%。半导体行业电子元器件涨价通过层层传导，最终是由消费者买单，从短期来看，价格上涨会给半导体行业公司业绩增长，但中长期来看，问题的根本没有得到及时解决。

来源：Sunny