电子发烧友网报道(文/梁浩斌)今年以来,似乎各家车企都感受到了行业寒冬的来临,在特斯拉打响降价第一炮后,合资燃油车随即跟进,国内新能源车企也开始加入到降价的行列中,各种促销活动层出不穷。
经历了前两年新能源汽车市场的大爆发,导致核心的动力电池上游材料供应不足,价格一路暴涨,吸引上游企业纷纷加大产能。但自今年以来,明显可以看到汽车市场的需求开始萎缩,拖累包括碳酸锂在内的重要电池材料价格下跌幅度相当惊人。
碳酸锂触底反弹,一个月内经历暴涨暴跌
碳酸锂作为新能源汽车电池的重要原材料,价格一路下滑。根据隆众资讯的数据,4月中下旬电池级碳酸锂价格最低跌至18万元/吨,一个月内价格接近腰斩,到达近一年半以来的低位。
但这一轮快速下跌很快触底反弹,5月15日根据上海钢联发布的数据,当天电池级碳酸锂每吨价格涨17500元,报价26.5万元/吨。在四月底到5月中这短短半个月内,电池级碳酸锂价格反弹近40%。
这一轮价格反弹的原因主要是上游供应商通过限制供货来控制价格,有消息称,在4月份碳酸锂价格跌破20万元/吨时,就有锂矿企业停止现货供应。有贸易商表示,自4月底开始,电池级碳酸锂的供应就大幅缩减,工业级碳酸锂甚至处于断供状态,说明当前上游锂矿仍未完全恢复供货。
需求尚未恢复,涨价对下游有何影响
另一方面,从需求端来看,根据中汽协披露的数据,2023年第一季度,中国动力电池累计装车量65.9GWh,累计同比增长28.4%。然而2022年第四季度,中国动力电池累计装车量是100.9GWh,也就是说今年一季度的装车量实际上是环比大跌35%。
由于终端需求大幅缩水,可以说今年一季度动力电池行业还在去库存阶段。但从产业链公司的情况来看,锂电行业也正在逐步回暖。亿纬锂能近期披露的消息显示,公司产能投放会从第二季度开始逐步加快,同时当前材料价格趋于稳定,将从5月开始全面恢复生产。
一些产业链企业也表示,行业去库存接近尾声,明显看到终端客户需求订单有回暖迹象,预计第三季度将完全恢复正常。
有分析师表示,目前下游厂商的锂盐库存已经降至2021年初以来的低点,二季度在市场旺季带动之下会迎来集中补充库存的需求,材料价格有望持续上涨。
此前蔚来汽车CEO李斌在财报电话会上表示,碳酸锂价格每变动10万元,就会影响旗下汽车产品大约2个点的毛利率。如果价格下降至十多万每吨的水平,就可以释放8个点的毛利率。
今年上半年可以看到,多家主流新能源车企通过促销、换代降价等方式大打价格战,比如在3月底奇瑞新能源宣布,由于全球原材料价格回调等因素带来的整车生产成本降低,将在3月27日起调整旗下车型官方指导价,最高回调幅度9000元,主要涉及到QQ冰淇淋、小蚂蚁和无界Pro三款起售价均在10万元以下的微型电动车。
而比亚迪今年同样小幅调整了旗下产品线的价格,包括更新冠军版秦、汉、唐等,起售价均有下降。比如秦Plus DMI起售价从去年的11.18万元下降至冠军版的9.98万元,起售价降低1.2万元;汉EV冠军版起售价降至20.98万元,比去年全系最低的起售价21.78万元降低8000元,相当于加量减价。
当前碳酸锂材料的短暂上涨目前仍未传导至下游,而根据往年的经验,下半年才会是汽车市场旺季,但下游市场复苏迹象不明显,在车企大打价格战的情况下,并没有扭转消费者观望情绪,车企的降本压力却仍需要上游的支撑。
有意思的是,宁德时代近期在投资者活动上表示,目前的碳酸锂价格仍处于历史较高水位,长期来看,未来锂价会逐步回归理性。
小结:
上游价格从长期来看还是会与下游需求密切相关,当需求高涨,上游供应紧缺自然会涨价。不过仅仅从近期这一轮涨价,并未看到下游包括新能源汽车、储能等方面的上升趋势,大概率仅是上游控制供应而引起的涨价。至于下游复苏,订单增长引起的原材料涨价何时到来,还需要继续关注。
经历了前两年新能源汽车市场的大爆发,导致核心的动力电池上游材料供应不足,价格一路暴涨,吸引上游企业纷纷加大产能。但自今年以来,明显可以看到汽车市场的需求开始萎缩,拖累包括碳酸锂在内的重要电池材料价格下跌幅度相当惊人。
碳酸锂触底反弹,一个月内经历暴涨暴跌
碳酸锂作为新能源汽车电池的重要原材料,价格一路下滑。根据隆众资讯的数据,4月中下旬电池级碳酸锂价格最低跌至18万元/吨,一个月内价格接近腰斩,到达近一年半以来的低位。
但这一轮快速下跌很快触底反弹,5月15日根据上海钢联发布的数据,当天电池级碳酸锂每吨价格涨17500元,报价26.5万元/吨。在四月底到5月中这短短半个月内,电池级碳酸锂价格反弹近40%。
这一轮价格反弹的原因主要是上游供应商通过限制供货来控制价格,有消息称,在4月份碳酸锂价格跌破20万元/吨时,就有锂矿企业停止现货供应。有贸易商表示,自4月底开始,电池级碳酸锂的供应就大幅缩减,工业级碳酸锂甚至处于断供状态,说明当前上游锂矿仍未完全恢复供货。
需求尚未恢复,涨价对下游有何影响
另一方面,从需求端来看,根据中汽协披露的数据,2023年第一季度,中国动力电池累计装车量65.9GWh,累计同比增长28.4%。然而2022年第四季度,中国动力电池累计装车量是100.9GWh,也就是说今年一季度的装车量实际上是环比大跌35%。
由于终端需求大幅缩水,可以说今年一季度动力电池行业还在去库存阶段。但从产业链公司的情况来看,锂电行业也正在逐步回暖。亿纬锂能近期披露的消息显示,公司产能投放会从第二季度开始逐步加快,同时当前材料价格趋于稳定,将从5月开始全面恢复生产。
一些产业链企业也表示,行业去库存接近尾声,明显看到终端客户需求订单有回暖迹象,预计第三季度将完全恢复正常。
有分析师表示,目前下游厂商的锂盐库存已经降至2021年初以来的低点,二季度在市场旺季带动之下会迎来集中补充库存的需求,材料价格有望持续上涨。
此前蔚来汽车CEO李斌在财报电话会上表示,碳酸锂价格每变动10万元,就会影响旗下汽车产品大约2个点的毛利率。如果价格下降至十多万每吨的水平,就可以释放8个点的毛利率。
今年上半年可以看到,多家主流新能源车企通过促销、换代降价等方式大打价格战,比如在3月底奇瑞新能源宣布,由于全球原材料价格回调等因素带来的整车生产成本降低,将在3月27日起调整旗下车型官方指导价,最高回调幅度9000元,主要涉及到QQ冰淇淋、小蚂蚁和无界Pro三款起售价均在10万元以下的微型电动车。
而比亚迪今年同样小幅调整了旗下产品线的价格,包括更新冠军版秦、汉、唐等,起售价均有下降。比如秦Plus DMI起售价从去年的11.18万元下降至冠军版的9.98万元,起售价降低1.2万元;汉EV冠军版起售价降至20.98万元,比去年全系最低的起售价21.78万元降低8000元,相当于加量减价。
当前碳酸锂材料的短暂上涨目前仍未传导至下游,而根据往年的经验,下半年才会是汽车市场旺季,但下游市场复苏迹象不明显,在车企大打价格战的情况下,并没有扭转消费者观望情绪,车企的降本压力却仍需要上游的支撑。
有意思的是,宁德时代近期在投资者活动上表示,目前的碳酸锂价格仍处于历史较高水位,长期来看,未来锂价会逐步回归理性。
小结:
上游价格从长期来看还是会与下游需求密切相关,当需求高涨,上游供应紧缺自然会涨价。不过仅仅从近期这一轮涨价,并未看到下游包括新能源汽车、储能等方面的上升趋势,大概率仅是上游控制供应而引起的涨价。至于下游复苏,订单增长引起的原材料涨价何时到来,还需要继续关注。
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