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英飞凌收购氮化镓初创公司GaN Systems,仍有数十亿欧元并购金

Felix分析 来源:电子发烧友网 作者:吴子鹏 2023-03-06 07:57 次阅读

电子发烧友网报道(文/吴子鹏)北京时间3月3日,英飞凌官宣收购氮化镓初创公司GaN Systems,交易总值8.3亿美元现金,约合57亿元人民币。

针对这笔交易,英飞凌首席执行官Jochen Hanebeck表示,“GaN技术为更节能、更节约二氧化碳的脱碳解决方案铺平了道路。在移动充电、数据中心电源、住宅太阳能逆变器和电动汽车车载充电器等应用领域的采用正处于转折点,这将导致市场的动态增长。”

为什么是GaN Systems?

官网信息显示,作为一家GaN功率半导体厂商,GaN Systems总部位于加拿大渥太华,在英国、德国、日本和美国都设有办公室。GaN Systems目前的产品涉及100V和650V两个系列,工作电流范围为4A至150A,面向的市场包括消费电子、数据中心、再生能源、工业和汽车。

在GaN功率半导体领域,GaN Systems有着比较深厚的技术积累。之前,在电子发烧友网的相关文章中已经指出,GaN功率器件主要应用于650V以下的应用市场。纵观产业发展史,大概于2011年前后,国内外己有多家厂商可以生产可供650V或600V功率器件商用的高质量的6寸Si基GaN外延片,使得相关产品的价格显著降低。此后,GaN功率器件在应用端逐渐显露出技术优势,得到市场认可。近几年更是在消费电子、汽车等相关市场引起广泛重视。截止到2021年的统计数据,消费电子占GaN功率器件市场的63%。而在消费电子领域,包括三星、戴尔、哈曼等都是GaN Systems的客户。因此,GaN Systems是一家在GaN功率器件主流市场有技术和客户积累的企业。

从市场格局来看,根据TrendForce的统计数据,2021年全球GaN功率器件出货前四名分别是纳微半导体、PI、英诺赛科和EPC,市占比分别为29%、24%、20%和14%,合计份额高达87%。这里面并没有英飞凌,实际上英飞凌和GaN Systems排名在六七位,市场份额均为3%。

我们都知道低碳化和数字化是英飞凌两大增长驱动力,因此该公司非常重视第三代半导体产业的发展,持续推出碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)相关新品。并且,作为全球领先的功率半导体厂商,英飞凌致力于在SiC和GaN领域成为全球头部企业,无疑收购是一个快速的方法。

不过,英飞凌收购GaN Systems的交易还需遵守惯例成交条件,包括监管部门的批准。

数十亿欧元瞄准中小企业

回顾21世纪以来英飞凌的收购,其目标性是非常明确的。从2000年开始的第一个十年,英飞凌收购的标的基本都围绕通讯领域,比如2000年收购以色列宽带通信公司 Savan Communication;2007年收购 TI 的 DSL 客户端设备(CPE)业务等。自2011年开始的第二个十年,英飞凌开始专注功率半导体,在IGBTMOSFET、GaN等领域发起了数起并购,包括以101亿美元收购赛普拉斯

在收购GaN Systems之前,英飞凌的目标是Cree旗下的Wolfspeed功率与射频(RF)部门,这笔收购的金额在8.5亿美元的规模。Wolfspeed是SiC功率及GaN-on-SiC射频功率解决方案的主要供应商,其核心能力包括SiC晶圆基板制造以及射频功率应用的SiC单晶氮化镓层。

2022年12月,Jochen Hanebeck表示,英飞凌正准备斥资数十亿欧元进行收购。“从目前情况来看,我的目标是中小型规模的收购,这很可能会达到数十亿欧元的规模。”

从当前的国际形式来看,大规模并购的难度与日俱增,需要得到全球主要国家和地区的批准。2022年,微软610 亿美元收购VMware正在接受欧盟反垄断调查;英伟达660亿美元收购Arm则是以失败告终。

在这种情况下,初创企业和中小规模企业则成为收购的主要关注点。从国内产业的情况来看,在第三代半导体方面,目前企业已经逐渐从萌芽期走向成熟期,多数企业已经完成了数轮融资,即将进入IPO阶段。在全球市场方面,除了头部企业外,很多第三代半导体相关公司也已经初具规模,但面临着越来越激烈的市场竞争。因此,Jochen Hanebeck认为,资金不足的初创企业会想要加入一家公司。

根据Trend Force的预测数据,全球碳化硅、氮化镓功率半导体市场预计2022年将达到18.4亿美元,2025年会进一步增长到52.9亿美元,成长非常迅猛。高速增长的市场也会吸引众多创业者加入,预计英飞凌将持续关注这个领域的优质标的。而手握数十亿欧元收购金的英飞凌,预计也会得到一些初创企业主动抛来的橄榄枝。

后记

作为全球最大的功率半导体厂商,英飞凌定然不希望自己一直处于GaN市场的跟跑位置。因此,收购GaN Systems只会是一个开始,后续预计将会有更多的相关消息,这也为有技术实力的第三代半导体初创企业提供了一个额外的发展选择。

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