电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2022年下半年,全球闪存市场持续下滑,美光等原厂在第四季度开始有明显的减产表现,此外,三星也对2023 年度的资本开支有下调的动作。集邦咨询预测2023年全球NAND Flash供应位元增长下修至20.6%。
从需求端来看,预计智能手机、服务器以及笔记本市场在2022年都有一定程度的增长,其中智能手机和服务器市场的增长均超过20%,智能手机市场的增长为21.8%,服务器市场的增长为24.1%。预期2023年,这三个细分市场同样会迎来增长。
集邦咨询分析师林大翔分享了他对智能手机、服务器以及笔记本三大市场在2023年的预测。
在智能手机市场,影像依旧是用户的刚需,当摄像头的画质提升,加上对视频功能等需求的增加,对存储空间的需求也会相应越来越高。回顾2022年,NAND Flash价格下行幅度加大,林大翔认为,在2023年智能手机市场回温的状态下,国产厂家或许会通过加量不加价的方式带动存储搭载容量的增长。
此外,多家智能手机品牌厂商在2022年进军高端市场,对主控芯片平台、AI算法更加重视,并且开展自研ISP芯片等战略打造各自的竞争优势。这对于存储来说,在LPDDR5X,甚至是UFS 4.0在有更多的芯片平台导入之后,为了支持AI机器学习提高传输速度跟效率,也会成为存储技术在2023年看点。
在UFS 4.0方面,2022年下半年开始智能手机存储上的UFS 4.0快速普及。高通、联发科等主芯片平台开始支援 UFS 4. 0的传输界面。就在2022年12月,小米发布的小米13系列就是搭载了高通的骁龙8 Gen 2处理器,采用的是铠侠UFS 4.0闪存。预计在2023年将有更多的智能手机品牌厂商会在旗舰机型中导入UFS 4. 0传输界面。
目前,UFS 4. 0 跟 UFS 3. 1之间的价差在 5%以内,在价格诱因下,多家厂商尝试导入UFS 4. 0,但是旗舰芯片平台只有两款芯片支持UFS 4. 0的传输界面。集邦咨询认为,到 2023年第四季,UFS 4. 0的增长态势和渗透率还是会限制在5%左右。预期到2024 年,当有更多旗舰芯片平台支持UFS 4. 0,才有更大的机会放量。值得期待的是,智能手机品牌厂商在推出 UFS 3. 1 以上规格的新品时,会选择导入200层以上的传输规格,预计这一部分的增长也会成为2023 年的亮点。
在服务器方面,数字化转型和云服务的需求不断增加,相对应的存储空间需求也在不断增加,
驱动云服务企业增加闪存搭载量。在供给端的部分,服务器市场对原厂来说是一个很好的需求市场能够解决库存问题。预计随着产能的持续扩大,服务器市场依旧会是存储厂商布局的重要领域。
在笔记本市场上,QLC颗粒竞争加剧,让512 GB的SSD价格持续下跌,但在另一方面,这也有利于PC代工厂在原本的笔电项目中导入512 GB SSD。笔记本电脑的整体存储空间的单机容量不断上升,在2022年的增长达到18.2%。但集邦咨询认为,由于SSD在笔记本电脑的搭载率在 2023 年会达到96%,1TB或者更大容量SSD的搭载率会有所放缓,因此在2023年的增长会下降到9.6%。
值得一提的是,除了上述三大市场,车用市场也会是2023年NAND Flash供应位元增长的重要应用领域之一,并且在NAND Flash的消耗市场份额占比不断提升。
从需求端来看,预计智能手机、服务器以及笔记本市场在2022年都有一定程度的增长,其中智能手机和服务器市场的增长均超过20%,智能手机市场的增长为21.8%,服务器市场的增长为24.1%。预期2023年,这三个细分市场同样会迎来增长。
集邦咨询分析师林大翔分享了他对智能手机、服务器以及笔记本三大市场在2023年的预测。
在智能手机市场,影像依旧是用户的刚需,当摄像头的画质提升,加上对视频功能等需求的增加,对存储空间的需求也会相应越来越高。回顾2022年,NAND Flash价格下行幅度加大,林大翔认为,在2023年智能手机市场回温的状态下,国产厂家或许会通过加量不加价的方式带动存储搭载容量的增长。
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目前,UFS 4. 0 跟 UFS 3. 1之间的价差在 5%以内,在价格诱因下,多家厂商尝试导入UFS 4. 0,但是旗舰芯片平台只有两款芯片支持UFS 4. 0的传输界面。集邦咨询认为,到 2023年第四季,UFS 4. 0的增长态势和渗透率还是会限制在5%左右。预期到2024 年,当有更多旗舰芯片平台支持UFS 4. 0,才有更大的机会放量。值得期待的是,智能手机品牌厂商在推出 UFS 3. 1 以上规格的新品时,会选择导入200层以上的传输规格,预计这一部分的增长也会成为2023 年的亮点。
在服务器方面,数字化转型和云服务的需求不断增加,相对应的存储空间需求也在不断增加,
驱动云服务企业增加闪存搭载量。在供给端的部分,服务器市场对原厂来说是一个很好的需求市场能够解决库存问题。预计随着产能的持续扩大,服务器市场依旧会是存储厂商布局的重要领域。
在笔记本市场上,QLC颗粒竞争加剧,让512 GB的SSD价格持续下跌,但在另一方面,这也有利于PC代工厂在原本的笔电项目中导入512 GB SSD。笔记本电脑的整体存储空间的单机容量不断上升,在2022年的增长达到18.2%。但集邦咨询认为,由于SSD在笔记本电脑的搭载率在 2023 年会达到96%,1TB或者更大容量SSD的搭载率会有所放缓,因此在2023年的增长会下降到9.6%。
值得一提的是,除了上述三大市场,车用市场也会是2023年NAND Flash供应位元增长的重要应用领域之一,并且在NAND Flash的消耗市场份额占比不断提升。
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