禁令之下的英伟达：断供变特供 “求生欲”拉满

英伟达A100、H100两款数据中心加速GPU（GPGPU）禁令连续剧又迎来了新的剧情：英伟达宣称推出一款新的GPGPU A800，符合美国近期的出口管制规定，从而可持续供应中国市场。

当A100、H100禁令如同一记重锤被重重砸下之际，产业链均感受到了阵痛，后被英伟达火速申请延期执行暂时“止痛”。

如果说英伟达新的“投名状”足以展示中国市场的重要性，但当A800这一“糖丸”又被递补之际，那么更值得业界思考的是产业链如何依旧按照既定步伐，坚定不移地加快自主化之路。

特供就变了一个“参数”

A800为何能完美绕过美国的出口管制？

上了禁令名单的A100和H100皆为英伟达服务于数据中心、高性能计算领域的高端加速器。从参数对比来看，A800只是在A100的基础上，将NVLink高速互连总线的带宽从600GB/s降低到400GB/s。英伟达还表示，这是无法通过修改软件编程来超过的。

除此之外，其他规格则保持不变，这包括6912个核心、9.7TFlops FP64双精度、19.5TFlops FP32单精度等计算性能，以及1.6-2.0TB/s显存带宽、PCIe 4.0系统总线、50-400W热设计功耗等。

据悉，A800 GPU芯片在第三季度投入生产，共有三种不同版本，分别是40GB HBM2线程PCIe接口、80GB HBM2e显存PCIe接口、80GB HBM2e显存SXM接口，从而可满足不同客户和应用的需求。

换言之，A800只是砍了一部分总线带宽，多卡互连性能受到影响，但计算能力则完整保留。对于规模较大的数据中心来说，运行速度会有所下降，但不影响正常运行。看起来，英伟达这一“投名状”可谓诚意满满。

而这也从侧面说明美国所谓的禁令并不是铁板一块，水泼不进，还是有一定的运作空间。

在A100禁令出台之后，英伟达先是争取推后禁售时间，后又祭出替代版A800，可谓是煞费苦心。英伟达为何如此“卖力”？

不容错过的中国市场

或许，中国市场是英伟达不容错过的重镇。

根据财报数据，英伟达过去一年在中国市场收入达71.11亿美元，占总收入的26.4％。对于A800的“替代”方案，有媒体报道市场调查公司CCS Insight分析师韦恩·林说，“中国是英伟达的重要市场，重新配置产品以避免贸易限制具有重要的商业意义。”

而从数据中心业务来看，英伟达2022年第二财季营收为67.04亿美元，旗下数据中心业务营收为38.1亿美元；第三季度财报营收为71亿美元，数据中心业务营收为 29.4 亿美元。

一方面可以看到数据中心业务在英伟达总营收比重的权量，另一方面尽管其第三季度总营收上涨，但数据中心业务在短短一个季度就下滑了接近9亿美元，这其中如英伟达所指，约有4亿美元对华芯片销售受到出口禁令影响。

对此集微咨询解读说，英伟达高端GPGPU出口限制开始是需要许可证，而后 BIS禁令又再次升级至某些型号禁售，之后英伟达又申请到延期执行，反复拉锯之下对英伟达业绩的影响较大。

如果现在的“失守”难追，那未来的“蛋糕”更不能易主。要知道，中国未来的数据中心市场表现仍将气势如虹。有数据称，全球数据中心GPU加速市场规模有望由2021年的100亿美元增长至2030年的828亿美元，而中国市场将占据25-30%左右。

对于极其倚重中国市场的英伟达显然不能对禁令“置身事外”，再不出手岂不是将“江山”拱手让与他人吗？而在A800获得“通行证”之后，会扭转态势吗？

集微咨询认为，第四季度有A800销量的补充，且中国OEM客户或因制裁加大备货力度，有可能第四季度营收会相对“好看”一些。明年则要看全球经济形势走向，是否会回暖，目前还难有定论。

对国产GPGPU影响几何

借助DSA、NVlink等架构创新和优化等实现持续性能领先，同时通过CUDA 实现产业生态壁垒的构建，英伟达在中国数据中心市场可谓风生水起。

尽管美国关于英伟达高端GPGPU的禁令设置了缓冲期，但已为国产GPGPU的供应安全性敲响了警钟，也提升了市场对国产GPGPU的重视度，创造了替代补位的机会。对于英伟达此际杀个回马枪，业界更关注的是其是否对国产GPGPU的“补位”步伐造成影响。

一位行业人士认为，国内GPGPU发展并不会因A800的出现而变慢，因为FDPR那把大剑始终悬在头顶，还是需要未雨绸缪的。

集微网在与行业人士交流得知，美层出不穷的禁令或断供举措主要是为了阻挡中国的技术发展速度，A800 的推出也不会延缓国产GPGPU的替代之路，因为如果停下来就会落后。同时，也希望国产OEM厂商能主动选择国产芯片厂商合作，提供机会让国产芯片不断迭代优化。

对此集微咨询也持有相同看法，国产大算力产品的发展与英伟达是否推出替代产品关系不太大。面对禁令的影响，国内客户即便短期会用A800来补位，但长远计划来看，也必须要将国产替代提上日程，对于国产GPGPU的大门始终是敞开的。

此外，还要看到的是，英伟达的这一举动也为同样身陷禁令旋涡的国外厂商提了一个醒，亦对国内厂商带来了新的启示。

“因为A800/H800意味着高算力芯片是安全的。特别是对国内某些厂商来说，可以拿A800/H800芯片的例子去获得许可的可能性大为增加。尽管美国有可能双标，但确实是值得尝试的。”上述行业人士建议说。

目前国内GPGPU厂商产品核心参数约落后英伟达、AMD 1~2 代左右，正逐步从“可用”走向“好用”。但因美国长臂管辖的无孔不入和禁令风险的存在，则对自主化提出了更高的要求。特别是在先进工艺代工层面将全面受阻的情形下，有分析说对于国产GPGPU来说，先进工艺不是唯一的选择，架构创新也能实现新的突破。

集微咨询建议，客户对GPGPU的需求是以自身业务需求为前提的，国内GPGPU厂商应努力与客户配合做好需求跟进，促进自身技术升级。打铁还需自身硬，国产GPGPU厂商还是要先做好自己，完善自己的技术和生态方面的建设。