全球半导体市场规模预测--IC Insights的研究观点

2020年，全球新冠肺炎疫情加速了全球经济的数字化转型，导致新电子系统销量增加，下半年集成电路市场明显向好。尽管新冠肺炎疫情的形势仍然非常不稳定，但许多半导体公司预计2021年全年集成电路市场需求将持续增长。IC Insights认为，相比2020年第四季度，2021年第一季度全球集成电路销售额增长2%。自十年以来，全球集成电路销售额第一次在第一季度比上年第四季度增长。2021年第一季度比2020年第四季度的全球集成电路销售额增长2%，达1 131亿美元。如果从2021年第二季度到第四季度的全球集成电路销售额持平，那么2021年全球集成电路销售额将有12%的增长。但是，如果将IC Insights的预期（2021年，第二季度的全球集成电路销售额增长3%，第三季度的全球集成电路销售额增长8%，第四季度的全球集成电路销售额增长0%）考虑在内，那么2021年全球集成电路销售额将有19%的增长。IC Insights认为，这是对2021年全球集成电路市场规模相当保守的预测，而这19%的全球集成电路销售额增长将由2021年集成电路出货量的17%激增和平均售价的1%增长推动。

IC Insights预测了由WSTS定义的33种类别的集成电路产品销售额增长率。

在预计销售额增长率排名前十种类别的集成电路产品中，每种产品销售额都将实现两位数增长，但是预计仅排名前五种类别的集成电路产品销售额增长率超过整体集成电路销售额增长率。2021年预测销售额增长率排名前十的集成电路产品类别如表20-3所示。

表20-32021年预测销售额增长率排名前十的集成电路产品

资料来源：IC Insights，2021.1

预计DRAM和NAND将成为2021年销售额增长最快的两个集成电路产品类别，销售额将分别增长18%和17%。DRAM在2013年、2014年、2017年和2018年也被列为销售额增长最快的集成电路产品类别。DRAM价格暴跌使其销售额在2019年下跌37%，并在该年度33种类别的集成电路产品销售额增长率中排名最后。因为新冠肺炎疫情大流行迫使消费者、学校、企业和政府之间沟通和开展业务的方式发生了转变，所以笔记本电脑、平板电脑和服务器系统销量增长，从而使2020年NAND销售额增长了24%。预计2021年，在这些相同的计算应用和智能手机中，向5G技术的过渡将使NAND销售额增长17%。预计两个汽车专用集成电路产品类别，即“汽车-专用模拟器件”和“汽车-专用逻辑器件”将在2021年成为销售额增长最快的细分市场之一。在受新冠肺炎疫情困扰的2020年，汽车销售受到打击，这对汽车集成电路的销售产生了不利影响。但是汽车的需求量在2021年初回升，导致许多汽车集成电路产品短缺。预计2021年，额外的电子系统/功能、车载连接、自动驾驶技术的进步，以及全球电动汽车销售市场的扩大，将有助于每辆新车的平均半导体销售额提高到550美元以上。

近年来，随着智能手机销售额的增长放缓，高通、三星和联发科等许多片上系统MPU供应商已将更多的注意力转向集成了安全功能、机器学习AI加速、图形功能的64位嵌入式处理器，以用于自动车辆、自动驾驶无人机和物联网应用的视频功能。许多系统发展趋势正在推动嵌入式处理器的发展，包括车辆、工业设备和家用产品中自动化程度的提高。互联网连接在系统中的应用也变得越来越普遍。在越来越多的应用中，嵌入式处理器正在处理机器学习AI功能，以实现无须人工干预或控制的自主操作。由于嵌入式系统对精度要求的不断提高，以及传感器与几乎所有其他设备都连接到物联网的热潮，32位MCU市场迅速扩张。许多新的32位MCU设计都支持无线连接和互联网协议（IP）通信。在汽车中，“智能”车载系统和实时传感器功能的增加推动了32位MCU的需求。这些功能可以满足越来越多的自动化安全功能，如电子稳定控制（ESC）和防撞功能。与此同时，随着集成电路供应商推出功能强大的微控制器设计，32位微控制器正广泛应用于消费类电子产品和工业设备，其成本几乎与消费类电子产品和其他大容量系统中的8位和16位器件相当。

尽管新冠肺炎疫情席卷全球，但光电器件、传感器/执行器和分立半导体器件（O-S-D）的总销售额在2020年创下了历史新高。2021年，光电器件销售额有望与传感器/执行器、分立半导体器件销售额一起强劲增长。在2020年新冠肺炎疫情暴发后，随着受压抑的需求和全球商业的稳定复苏，2021年将实现广泛的经济反弹，从而使光电器件、传感器/执行器和分立半导体器件在2021年总销售额提升13%，达到994亿美元。尽管经历了74年来最严重的全球经济衰退和新冠肺炎疫情的蔓延，2020年光电器件、传感器/执行器和分立半导体器件的总销售额增长了3%，达到创纪录的883亿美元。在2021年经济复苏反弹之后，预计2022年O-S-D的总销售额将增长10%，达到1 091亿美元，并在2021-2025年将以8.5%的年均复合增长率增长，五年内达到1 326亿美元。

2020年，传感器/执行器销售额增长11%，达到165亿美元；分立半导体器件销售额小幅增长3%，达到278亿美元；光电器件销售额持平，在2018年和2019年强劲增长9%后，在2020年达到440亿美元。2020年传感器/执行器、分立半导体器件销售额的增长与2019年传感器/执行器、分立半导体器件市场疲软有很大关系。2019年，传感器/执行器销售额仅增长1%，分立半导体器件销售额下降1%，但在2020年下半年业务状况似乎有所改善的情况下，这两类产品的采购订单量都出现强劲增长，一些产品的销售价格也有所上涨。尽管激光发射器销售额增长10%，CMOS图像传感器销售额增长4%，但LED主导的灯器件销售额下降6%、红外器件销售额下降4%和光传感器销售额下降3%，使2020年的光电器件销售陷入困境。2020年传感器总销售额增长8%，执行器销售额增长15%，这其中的部分原因是智能手机和无线系统对基于MEMS的RF滤波器的需求很高。2020年，使用MEMS制造的传感器/执行器销售额增长了11.4%，达到创纪录的138亿美元。与此同时，在某些终端用户市场从2020年第二季度新冠肺炎疫情停工冲击之中稳定下来之后，光电器件市场从2020年第三季度的库存补充中受益匪浅。

2021年，将在更多国家/地区投放高效疫苗，预计到2021年下半年将出现显著的经济回升，这将带动系统整机销售并加强半导体市场整体销售额增长。IC Insights预测，光电器件销售额将反弹14%，并再创新高达到501亿美元。传感器/执行器销售额预计将在2021年增长16%，达到191亿美元，连续第12次达到历史新高。在功率晶体管方面，预计2021年分立半导体器件销售额将强劲增长9%，达到302亿美元的历史最高水平。

2020年，微处理器市场整体销售额增长12%，达到创纪录的877亿美元。2020年，MPU销售额增长主要是由于对便携式PC和强大的大屏幕智能手机的需求强劲增长。数据中心计算机和系统扩展方面的投资也使MPU的销售额在2020年得到了提升。预计2021年MPU市场整体销售额增幅略有回落，将有9%的增幅，达到955亿美元。

在2020-2025年的预测期内，微处理器总销量预计将以5.1%的年增长率增长，而2024年将是微处理器的总销量唯一下降的年度，下降幅度为2%，这将是全球经济放缓的一年。预计2025年全球微处理器的年均复合增长率将达到2.3%。预计在整个预测期内，由于手机应用处理器的出货量增长持平，MPU的出货量增长受到抑制，而同期嵌入式处理器的每年出货量将有两位数增长。嵌入式处理器是过去五年销售额增长最快的微处理器产品类别，在2015-2020年的销售额增长了114%。在过去五年中，计算机CPU处理器的销售额增长了20%，而手机应用处理器的销售额在2015-2020年仅增长了15%，这是由于在过去的五年，成熟的智能手机销量减少了。

审核编辑 ：李倩