2022年全球半导体市场发展趋势展望

中国集成电路市场规模继续保持稳定增长，总计市场规模超过20000亿。

半导体产业纵横消息，赛迪股份副总裁李珂在分享全球全球半导体产业发展态势时表示，全球半导体市场的角度来看，市场增速正在由疾转缓，模拟与存储成为全球半导体市场最热销的产品。中国集成电路市场规模继续保持稳定增长，且2022年中国集成电路进口未出现下滑。

从全球半导体市场的角度来看，市场增速正在由疾转缓。2021年半导体市场规模5559亿美元，同比增长26.2%，预计2022年将增长至5976亿，预计增长增长率为7.5%。从7.5%的个位数增长与去年增长率相比，可以看到是急速的下滑。但回望过去的数据，7.5%的增速在二十年中来看，7.5%甚至可以说是一个“大年”。但是对于明年市场的增速，无论是产业界还是咨询行业都没有一个明确的判断。

从全球区域来看，据2021年数据显示，全球各地区和国家半导体市场保持高速增长，其中欧洲同比增长27.5%，美洲同比增长27.3%，日本同比增长19.7%。其实中国从2013年就已经是全球最大的半导体市场了，到2021年依然如此，中国占全球市场的34.6%。而美国在全球市场中大概在15%左右，也就是美国的市场规模只有中国的一半。

从产品角度来看，模拟与存储成为全球半导体市场最热销的产品。

实际上，模拟电路一直增长平稳，但增长较慢。而在去年，模拟电路成为了市场增长的领头羊，这背后的动力主要是汽车电子、绿色节能、功率器件的发展对模拟电路的推动。这种推动不会是短暂现象，而是未来的长期推动。

再来是存储器。随着我们进入信息化时代，人们对于算力越发看重。但真正的大数据时代，需要的是存储能力，无论是短视频还是大量PPT，都对于存储有很大的需求，因此，存储也将保持长期的发展。

从应用方面看，汽车半导体引领全球半导体市场的增长。去年全球半导体中，增长最快的领域是汽车半导体，增速达到37.9%，超过了其他各个门类。从规模上，全球汽车半导体已经将近700亿美元，占整个市场的13%。因此，不止增速快，汽车半导体已经成长为具有相当体量规模的市场。这足以支撑很多半导体的大厂。

从制程方面看，10纳米以下制程仅占全球半导体产能5.9%的份额。虽然存在国际的纷争，但对中国的影响并不大。

第一个，美国对于中国10nm以下进行了限制，但受到限制的10纳米以下产能的需求在全球领域仅占5.9%。中国对先进制程需求的层级可能与全球市场平齐，甚至可能更低。

第二个，目前全球半导体产能占比最大的是10nm-28/25nm之间的区间段。这是因为现在的flash、DRAM等存储器主流制造工艺为22nm。存储器出现64层、128层，正是因为线宽的约束。现在，线宽已经无法再细，否则由于漏电问题将出现存储器丢失数据的问题，而摩尔定律的预测曾准确反映在CPU、存储器两个领域。虽然，CPU还能勉强跟随摩尔定律的脚步，但存储器已经停留在22nm。

从产能的角度，去年中国半导体产能以22%成为全球半导体最集中的区域，中国台湾占比达18.6%。中国的市场规模是美国的两倍，中国的产能也是美国的两倍。

中国集成电路发展的展望

中国集成电路市场规模继续保持稳定增长，总计规模超过20000亿，因此中国半导体市场是一个非常庞大，且稳定增长的市场。

在中国进出口方面，进入2022年中国集成电路进口未出现下滑。但实际上芯片进口的数量是下降了，但进口的金额持续增长。2022年上半年，中国进口金额2106.9亿美元，同比增长6.4%；出口金额779.3亿美元，同比增长15.9%。并且，中国从2017年-2022年集成电路进口额年复合增长为13.6%；出口额年复合增长为21.4%。也就是出口额增速超过进口额增速，代表中国的贸易逆差在不断缩小。这同样印证了中国半导体产业在不断增长。

另外，去年我们集成电路出口为1553亿美元，而去年美国集成电路出口为540亿美元，韩国的集成电路出口为820亿，日本为340亿。也就是说，中国去年集成电路的出口额是美国、日本、韩国三国的总和。

从国内主要产品门类来看，汽车尚未成为中国集成电路市场增长主力，这与车规级芯片进入门槛高、认证周期长有很大关系。

从产业规模来看，去年中国集成电路产业规模首次突破万亿，达到10458.3亿元，同比增长18.2%。

从设计看，面对此轮缺芯，2021年设计业“得势不得分”。设计企业规模增速低于中国半导体增速，很大原因是设计企业拿不到产能。从上市企业排名来看，2021年长官前十的半导体设计企业有：韦尔股份、兆易创新、士兰微、格科微、汇顶科技、紫光国芯、北京君正、晶晨半导体、卓胜微、唯捷创芯。其中仅有韦尔股份主营业务收入超过200亿。

从制造看，集成电路制造产业发展实现低潮造船，高潮出海。2021年中国集成电路制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%。前十大中国制造业上市公司包括，中芯国际、闻泰科技、华虹、华润微、扬杰科技、华微电子、捷捷微电、斯达半导、新洁能、赛微电子。

从封装看，封装测试业发展保持平稳，持续成长。2021年中国集成电路封测业销售额微2763亿元，同比增长10.1%。随着产业的调整，现在中国产业呈现较为合理的设计大于制造、大于封测。封测上市前五大企业分别是，长电科技、通富微电、天水华天、太极实业、晶方半导体。从前五的封测排名看，上市企业中长电、通富微电、华天科营收超100亿。

审核编辑 ：李倩