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罗永浩公布新创企业Thin Red Line,称不看好苹果AR,竞争者和受益者都是谁?

Felix分析 来源:电子发烧友网 作者:吴子鹏 2022-07-12 08:21 次阅读
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)7月10日晚间,罗永浩在交个朋友直播间官宣了其新创业公司Thin Red Line,目标领域为AR。Thin Red Line中文翻译为细红线,当然目前该公司中文名称并未官宣,不过在Thin Red Line公司官网上,是一根红线划时空而过的特效图,官网关联的公司也是北京细红线科技有限公司。

直播中,罗永浩表示看好AR赛道,但是不看好苹果AR眼镜的未来前景。他认为,新世界的霸主永远不是之前旧世界的霸主,苹果能够在硬件设计上处于领先水平,但是在产品创新层面对苹果很难有期待,过去数年该公司只成功做好了AirPods,其他硬件属于零创新,甚至是退步。

实际上,对于AR,苹果公司同样是看好的,并称其为“巨大的商业机会”。

罗永浩看好的AR和不看好的苹果AR

对于罗永浩要在AR赛道创业,早已经不是什么秘密。6月份,罗永浩在其个人微博上表示,“‘真还传’接近尾声,我也要再创业了。这一次的创业,是一家AR科技公司。”

智能手机发展遇冷之后,全球所有相关厂商都在寻找消费电子赛道下一个顶流产品,AR/VR被寄予厚望。根据IDC的统计数据,2021年全球AR/VR头戴设备市场的出货量超过了1100万台,同比增长92.1%;预计2022年全球AR/VR头戴设备将出货超过1500万台,同比增长43.65%。

为什么罗永浩、众多厂商和分析机构如此看好AR/VR未来的发展呢?原因大概有三个方面。

首先是AR/VR设备被认为是继智能手机之后新一代设备终端,是下一代互联网的设备入口。当前,移动互联网的发展已经有很明显的天花板效应,技术和设备上的创新都很难引起消费者的共鸣,除了品牌追求之外,比如对苹果品牌的追捧,消费者对当前的消费电子设备没有创新价值认同。而AR/VR将从沉浸式体验出发,重新定义互联网连接和交互方式,使得消费者体验发生质的改变,以产生全新的设备需求。

其次是政策对AR/VR的大力支持,目前包括中美欧等国家和地区都出台了对AR/VR产业发展支持的相关政策。比如,美国早在2017年就宣布由五位美国国会议员宣布组建“虚拟、增强和混合现实国会核心小组”,推动相关产业的发展,而美国智库也指出,要为AR/VR创建支持和包容的新渠道,释放AR/VR增强公平性和包容性潜力的原则和政策。在中国,《关于进一步释放消费潜力,促进消费持续回复的意见》要求,推动AR/VR、可穿戴设备标准预研,加强与相关应用的衔接和配套,此外还有《数字变革创新2022年行动计划》和《新一代信息技术产业2022年行动计划》等相关政策。

第三是5G及未来的通信网络需要质变性设备,以释放技术潜力。目前,全球5G建设如火如荼,覆盖率日攀新高。然而,除个别如远程医疗、智慧港口等应用外,5G在大部分领域空有畅想,只建设了示范性项目,没有在相关行业形成普及。而AR/VR设备有望改善这一情况,让5G为各行业除了带来更快的网速,还有更深层面的赋能。

综上所述,AR/VR产业未来的成长潜力是巨大的。虽然罗永浩表示不看好苹果做AR,认为苹果缺乏创新,但是以其对苹果公司的关注,他选择AR赛道一定也是受到了苹果布局AR的影响。

实际上,苹果在AR赛道已经有超过十年的发展历史,据悉在2012年谷歌推出了第一款AR眼镜Google Glass时,苹果就已经组建了相关团队,而且在更早的2010年苹果就在申请AR地图专利。2017年,在WWDC17苹果全球开发者大会上,苹果推出了AR开发平台——ARKit,目前已经更新到了第 6 代ARKit 6,引入对 HDR 视频的支持,用户可捕获高分辨率背景图像。

苹果的AR团队由公司副总裁Mike Rockwell领导,足见该公司对AR的重视。2020年,苹果对外宣称,认为AR眼镜有望在十年内替代iPhone需求。

不过,让消费者比较失望的是,苹果在AR眼镜方面的研发跳票了。按照原本的计划,苹果在2022年推出兼具VR和AR功用的头盔,2023年推出AR眼镜。然而,在WWDC2022大会上,苹果连个概念机都没有展示。

对于AR这条新赛道来说,苹果因为各方面的限制过于保守了,有着很重的包袱,无论是苹果自己还是消费者,都希望即将亮相的苹果AR设备是一款跨时代的产品,一旦首款设备无法满足期望,苹果品牌价值将大受伤害。因此,过往几年我们看苹果在各种设备上实施微创新和零创新,这也是罗永浩不看好苹果AR的原因。

罗永浩的对手是谁?谁将受益?

罗永浩不看好苹果做AR,但是他绝不敢忽视巨头企业搞AR/VR,巨头企业仍将会是其实现伟大愿景的头号劲敌。

根据IDC的市场分析报告,2021年Meta Quest 2是全球最受欢迎的头戴式AR/VR设备,在整个设备出货量方面占据了78%的份额。IDC移动和消费设备追踪研究经理Jitesh Ubrani在当时的报告中指出,Quest 2是非常亲民的头戴式设备,Meta在这个领域仍缺乏主要的竞争对手。虽然Meta将2022年的出货量预测下调25%~35%(从1000~1100万件至700~800万件),但该公司最差的市场表现也将占据市场的半壁江山。因此,可以说每一个想在AR/VR领域成功的公司,都需要跨越Meta这座大山。

而除了苹果、Meta,布局AR/VR的科技巨头还包括微软、索尼、谷歌、三星、HTC和国内的阿里、华为等。罗永浩此前曾表示要做AR时代的“苹果”,那么就要打败包括苹果在内的传统科技巨头。

而和罗永浩拥有同样梦想的还有一众初创AR/VR企业。根据企业服务数据库公司Crunchbase的统计数据,2021年全球AR/VR初创企业共获得了39亿美元的投资,其中仅第四季度就融资了19亿美元。39亿美元的规模,仅次于2018年的高位。

图源:Crunchbase

拿到这些融资的初创公司包括国外的Magic Leap、Niantic、NAVER Z和AppliedVR等,也包括一大波国内的企业,比如影创科技等。

目前,国内出现AR/VR和元宇宙的创业热潮,通过天眼查搜索能够发现,目前国内有超过4万家企业在介绍中至少带有AR/VR或者元宇宙中的一项。国内互联网巨头百度、腾讯、阿里巴巴、京东均在布局AR/VR赛道,传统手机品牌华为、小米、OPPO、vivo也有相关产品研发和关联公司,并且初创企业非常多,这些企业都是罗永浩实现Thin Red Line愿景的直接竞争对手,不仅是产品端,融资方面也会受到挤压。

当然,相关产业链对于产业爆发是喜闻乐见的,因为他们是受益者。目前AR/VR产业链大致可以分为三大环节,分别是硬件、软件和内容。在硬件方面,又可以细分为芯片传感器、显示屏幕、光学器件等,软件服务商则主要关注操作系统和开发工具,内容服务商则主要面向终端市场。我们着重看一下AR/VR硬件方面国内主要的概念厂商,这些公司有蓝思科技、歌尔股份、舜宇光学、立讯精密、水晶光电、京东方等,而国内半导体企业如全志科技瑞芯微、韦尔股份、汇顶科技等公司都有望借助AR/VR的产业东风,其中全志科技、瑞芯微提供计算芯片。有产业分析人士表示,国内手机背后的供应链预计将会率先享受到AR/VR的产业红利。

预计随着罗永浩正式进入AR/VR赛道,产业话题会增加很多。不过,目前布局的企业已经非常多了,因此想要冲出重围,阻力重重。

后记

根据IDC的统计数据,2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元,并有望在2026年增至747.3亿美元,五年复合增长率将达38.5%。从各项数据来看,AR/VR未来几年都是优质赛道,但是在智能手机发展遇阻的情况下,参与厂商面临的竞争是异常激烈的,可谓是千军万马过独木桥。

对于罗永浩而言,此前其创业做手机失败了,一个不能忽视的原因是产业链“不配合”,接下来做AR设备同样需要产业链配合,且要打造有竞争力的产品,就需要高端供应商参与其中。罗永浩虽然不看好苹果,但是肯定对苹果供应链优势甚是羡慕。对于罗永浩和苹果而言,首款产品都至关重要,首秀搞砸了,很可能直接在这个赛道上被边缘化。据悉,目前Thin Red Line正准备招人,主招产品经理和设计师。罗永浩表示,Thin Red Line的硬件团队将每年开发一款工程机。能否如愿,我们拭目以待。

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