连接器及屏蔽罩研发生产企业徕木股份发布2021年报

连接器及屏蔽罩研发生产企业徕木股份发布2021年报

上海徕木电子股份有限公司

，具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年 同期增减(%)	2019年
营业收入	685,544,158.48	529,450,282.53	29.48	465,004,694.74
归属于上市公司股 东的净利润	47,724,881.37	42,883,094.47	11.29	42,306,043.65
归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润	45,056,306.06	40,628,684.21	10.90	36,384,819.88
经营活动产生的现 金流量净额	115,600,179.22	113,676,892.43	1.69	107,829,616.22
	2021年末	2020年末	本期末比上 年同期末增减（%）	2019年末
归属于上市公司股 东的净资产	1,105,663,907.94	1,080,586,009.10	2.32	760,541,698.07
总资产	1,891,809,582.85	1,799,045,800.03	5.16	1,380,156,631.71

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	0.18	0.19	-5.26	0.21
稀释每股收益（元／股）	0.18	0.19	-5.26	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	0.17	0.18	-5.56	0.18
加权平均净资产收益率（%）	4.37	4.82	-0.45	5.67
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	4.12	4.57	-0.45	4.88

2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	163,146,166.22	162,464,055.72	165,142,198.38	194,791,738.16
归属于上市公司股东的净利润	12,872,328.93	14,637,568.44	11,784,400.88	8,430,583.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,705,470.49	14,177,695.94	10,339,670.05	9,833,469.58
经营活动产生的现金流量净额	27,248,800.65	42,905,144.98	21,342,397.19	24,103,836.40

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注（如适用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	450,225.43		298,419.40	3,704,326.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,964,611.82		2,858,725.00	3,369,455.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-280,852.78		-492,942.20	-50,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,014.62
减：所得税影响额	494,423.77		409,791.94	1,102,557.79
少数股东权益影响额（税后）
合计	2,668,575.32		2,254,410.26	5,921,223.77

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资		8,487,120.48	8,487,120.48
其他权益工具投资	135,776,358.99	47,714,517.46	-88,061,841.53
合计	135,776,358.99	56,201,637.94	-79,574,721.05

报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 68，554.42 万元，同比增长 29.48%，归属于上市公司股东的净 利润 4，772.49 万元，同比增长 11.29%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	685,544,158.48	529,450,282.53	29.48
营业成本	505,376,355.03	379,003,773.45	33.34
销售费用	17,208,213.21	11,873,749.84	44.93
管理费用	35,389,287.40	27,588,579.45	28.28
财务费用	32,627,251.20	29,963,964.76	8.89
研发费用	41,299,276.08	28,720,125.86	43.80
经营活动产生的现金流量净额	115,600,179.22	113,676,892.43	1.69
投资活动产生的现金流量净额	-150,970,915.63	-284,955,622.56	-47.02
筹资活动产生的现金流量净额	24,478,900.89	198,468,951.32	-87.67

营业收入变动原因说明：主要系公司加强市场开拓，汽车连接器销量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增长相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系因业务发展需要扩充销售力量导致工资增加。

管理费用变动原因说明：主要系因经营需要优化管理团队，管理工资增加。

财务费用变动原因说明：不适用

研发费用变动原因说明：主要系公司为适配业务发展扩充研发队伍，研发团队薪金总额增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期内对外投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期公司完成配股公开发行证券所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入 68，554.42 万元，较上年同期增加 15，609.39 万元，同比增长 29.48%；

公司营业成本 50，537.64 万元，较上年同期增加 12，637.26 万元，同比增长 33.34%。公司主营业 务突出，营业收入与营业成本均主要来自主营业务。2021 年度，公司主营业务收入 64，590.74 万 元，占营业收入的 94.22%；主营业务成本 48，583.30 万元，占营业成本的 96.13%。

（1）。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车类产品	454,838,919.40	329,849,192.42	27.48	54.43	54.57	减少0.07个百分点
手机类产品	165,822,449.98	137,227,956.89	17.24	0.48	5.45	减少3.90个百分点
模具治具	17,443,358.39	12,528,718.42	28.17	66.75	88.35	减少8.23个百分点
其他	7,802,622.36	6,227,150.35	20.19	-76.57	-73.05	减少10.44个百分点
主营业务合计	645,907,350.13	485,833,018.08	24.78	28.33	30.15	减少1.05个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车精密连接器及组件、配件	431,149,144.65	313,384,414.33	27.31	56.96	57.23	减少0.13个百分点
汽车精密屏蔽罩及结构件	23,689,774.75	16,464,778.09	30.50	19.40	16.90	增加1.48个百分点
手机精密连接器	24,779,132.95	21,068,538.86	14.97	-23.03	-22.77	减少0.29个百分点
手机精密屏蔽罩及结构件	141,043,317.03	116,159,418.03	17.64	6.18	12.93	减少4.92个百分点
模具治具	17,443,358.39	12,528,718.42	28.17	66.75	88.35	减少8.23个百分点
其他	7,802,622.36	6,227,150.35	20.19	-76.57	-73.05	减少10.44个百分点
主营业务合计	645,907,350.13	485,833,018.08	24.78	28.33	30.15	减少1.05个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	529,152,042.11	392,998,910.38	25.73	27.63	29.72	减少1.20个百分点
国外	116,755,308.02	92,834,107.70	20.49	31.59	32.00	减少0.25个百分点

合计	645,907,350.13	485,833,018.08	24.78	28.33	30.15	减少1.05个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直销	645,907,350.13	485,833,018.08	24.78	28.33	30.15	减少1.05个百分点

（2）。 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
汽车精密连接器及配件、组件	万个	39,271.22	40,315.65	4,781.10	7.02	12.45	-17.93
汽车精密屏蔽罩及结构件	万个	1,002.70	994.21	180.44887	-53.36	-54.65	4.94
手机精密连接器	万个	107,398.16	104,539.08	13,957.22	495.92	497.66	-64.34
手机精密屏蔽罩及结构件	万个	89,162.37	91,565.95	11,720.77	9.05	13.15	-17.02

（3）。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

（4）。 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车类产品	直接材料	170,801,930.45	35.16	93,060,539.35	24.93	83.54	主要系报告期内汽车

							类产品收入较上年增长较大、其次是原材料价格一定程度的上涨。
汽车类产品	制造费用	129,336,824.66	26.62	103,036,120.28	27.60	25.53	-
汽车类产品	工资及福利	29,710,437.31	6.12	17,300,600.94	4.63	71.73	主要系报告期内受汽车类产品收入较上年增长大、其次是生产人员工资薪金一定幅度的上涨。
手机类产品	直接材料	47,885,017.34	9.86	44,177,239.58	11.83	8.39	-
手机类产品	制造费用	66,534,488.85	13.69	66,973,812.47	17.94	-0.66	-
手机类产品	工资及福利	22,808,450.70	4.69	18,989,389.87	5.09	20.11	-
模具治具	直接材料	2,325,330.14	0.48	1,076,523.66	0.29	116.00	主要系报告期内模具收入较上年增加较大，相应的模具材料使用增加。
模具治具	制造费用	6,600,128.86	1.36	4,033,889.56	1.08	63.62	主要系报告期内模具收入较上年增加较大，相应的制造费用增加。
模具治具	工资及福利	3,603,259.42	0.74	1,541,541.27	0.41	133.74	主要系报告期内模具收入较上年增加较大，同时员工工资薪金一定幅度上涨。
医疗器械及其他	直接材料	1,885,763.36	0.39	9,842,682.91	2.64	-80.84	主要系报告期内该类产品收入收缩较大相应的直接材料使用减少。

医疗器械及其他	制造费用	2,112,118.41	0.43	6,350,887.04	1.70	-66.74	主要系报告期内该类产品收入收缩较大相应的制造费用减少。
医疗器械及其他	工资及福利	2,229,268.57	0.46	6,911,586.50	1.85	-67.75	主要系报告期内该类产品收入收缩较大相应的工资福利也减少。
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车精密连接器及组件、配件	直接材料	163,221,223.40	33.61	86,326,890.42	23.13	89.07	主要系报告期内该类产品收入大幅增加及原材料价格上涨所致。
汽车精密连接器及组件、配件	制造费用	121,493,557.14	25.01	96,644,668.92	25.89	25.71	-
汽车精密连接器及组件、配件	工资及福利	28,669,633.79	5.90	16,341,792.95	4.38	75.44	主要系报告期内该类产品收入大幅增加。同时员工工资薪金一定幅度上涨。
汽车精密屏蔽罩及结构件	直接材料	7,580,707.05	1.56	6,733,648.93	1.8	12.58	-
汽车精密屏蔽罩及结构件	制造费用	7,843,267.51	1.61	6,391,451.36	1.71	22.71	-
汽车精密屏蔽罩及结构件	工资及福利	1,040,803.53	0.21	958,807.99	0.26	8.55	-
手机精密连接器	直接材料	7,238,069.17	1.49	11,573,378.19	3.1	-37.46	主要系报告期内该类产品销售收入下降直接材料相应减少。
手机精密连接器	制造费用	10,555,024.89	2.17	11,950,548.22	3.2	-11.68	-
手机精密连接器	工资及福利	3,275,444.80	0.67	3,754,894.64	1.01	-12.77	-

手机精密屏蔽罩及结构件	直接材料	40,646,948.17	8.37	32,603,861.39	8.73	24.67	-
手机精密屏蔽罩及结构件	制造费用	55,979,463.96	11.52	55,023,264.25	14.74	1.74	-
手机精密屏蔽罩及结构件	工资及福利	19,533,005.90	4.02	15,234,495.23	4.08	28.22	-
模具治具	直接材料	2,325,330.14	0.48	1,076,523.62	0.29	116.00	主要系报告期内模具收入较上年增加较大，相应的模具材料使用增加。
模具治具	制造费用	6,600,128.86	1.36	4,033,889.59	1.08	63.62	主要系报告期内模具收入较上年增加较大，相应的制造费用增加。
模具治具	工资及福利	3,603,259.42	0.74	1,541,541.28	0.41	133.74	主要系报告期内模具收入较上年增加较大，同时员工工资薪金一定幅度上涨。
医疗器械及其他	直接材料	1,885,763.36	0.39	9,842,682.91	2.64	-80.84	主要系报告期内该类产品收入收缩相应的直接材料使用减少。
医疗器械及其他	制造费用	2,112,118.41	0.43	6,350,887.04	1.7	-66.74	主要系报告期内该类产品收入收缩相应的制造费用减少。
医疗器械及其他	工资及福利	2,229,268.58	0.46	6,911,586.50	1.85	-67.75	主要系报告期内该类产品收入收缩相应的工资福利也减少。

（5）。 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海爱芯谷检测有限公司	设立	2021年5月13日	[注]	100%

（6）。 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

（7）。 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 31，171.17 万元，占年度销售总额 45.47%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 16，358.90 万元，占年度采购总额 37.40%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

科目	2021年度	2020年度	较去年同期变动比例（%）	2019年度
销售费用	17,208,213.21	11,873,749.84	44.93	20,735,032.24
管理费用	35,389,287.40	27,588,579.45	28.28	28,199,805.36
财务费用	32,627,251.20	29,963,964.76	8.89	25,694,453.19
研发费用	41,299,276.08	28,720,125.86	43.80	26,290,895.47

4. 研发投入

（1）。研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	41,299,276.08
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	41,299,276.08
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.02
研发投入资本化的比重（%）	-

（2）。研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	180
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.61%
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	11
本科	89
专科	79
高中及以下	0
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	90
30-40岁（含30岁，不含40岁）	71
40-50岁（含40岁，不含50岁）	17
50-60岁（含50岁，不含60岁）	2
60岁及以上	0

（3）。情况说明

□适用 √不适用

（4）。研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

2021年度

2020年度

2019年度

变动比率（%）

经营活动产生的现金流量净额	115,600,179.22	113,676,892.43	107,829,616.22	1.69
投资活动产生的现金流量净额	-150,970,915.63	-284,955,622.56	-182,104,799.63	-47.02
筹资活动产生的现金流量净额	24,478,900.89	198,468,951.32	36,219,566.57	-87.67

来源：徕木股份官网