华为拿下今年第二大5G大订单！台积电和索尼合资在日本建新晶圆厂！一周5G热点新闻点评

编者按：最近一周，国内外5G领域大事不断，首先华为拿下了今年内第二大5G大订单，在中国移动的“2021年4G/5G融合核心网采购招标”拿下头筹，其次，在手机屏、电视面板领域，国内厂商京东方发发布公告，公司预计2021年1-9月归属上市公司股东的净利润198.62亿至200.62亿，同比变动702.00%至710.00%。最新消息，台积电9月营收再创历史新高，特别是台积电在5nm和7nm先进制程领域的需求旺盛。为了应对芯片需求短缺，台积电和索尼计划在日本新建晶圆厂，本文作者对于这些大事件进行点评。

台积电和索尼合资在日本建立新晶圆厂

10月8日，日经亚洲引述知情人士报导，台积电和索尼正在考虑共同投资约 8,000 亿日元，于日本建立新晶圆厂。

知情人士表示，新厂将负责生产用于影像传感器、汽车等产品的芯片，预计 2023 年或 2024 年左右投产。周五报导引述多位知情人士说法称，索尼可能持有与台积电合资公司的少数股权，新合资公司将负责管理位于熊本县的新厂。

点评：在芯片短缺以及外部形势越来越复杂的情况下，日本对于半导体供应链稳定性越来越担心，日本政府计划通过扩大补贴措施，吸引海外半导体大厂到日本投资。台积电与日本IC设计公司合作由来已久，这次消息传出也并不令外界意外。

华为拿下今年第二大5G大订单

上周，中国移动发布了公告，其中备受关注的75亿大单“2021年4G/5G融合核心网采购招标”结束，华为、中兴双双中标，华为拿下了最高份额61.12%。这意味着华为夺得今年第二大5G大单。

公告显示，华为报价并不低，共计74.887亿元（其中设备报价64.062亿元、服务报价10.824亿元），而中国移动此前为此次招标设立的设备部分最高投标限价为67.370亿元，边缘UPF部分最高投标限价为7.987亿元，加起来最高投标限价也是75亿元。

点评：据悉，华为今年6月份在中国移动5G 700M无线网主设备投标中，凭借三大标都排名第一，拿下超过60%份额成为第一。9月底，华为再次拿下中国移动的5G大单，报价总计74.887亿元，两次大比例拿下竞标份额，凸显了华为在4G、5G核心网领域的产品能力和服务能力。

华为在5G专利领域位居全球第一，海外iplytics平台对全球相关公司的5G专利进行了最新排名，华为排名第一，占比15.39%；高通位居第二，占比11.24%；中兴排名第三，占比9.81%。而且在迄今为止全球59个国家或地区的140张商用5G网络中，华为承建了一半以上，国内很难找到一个能够同时兼顾关键专利技术和成熟设备支持的ICT企业。

截至8月底，中国5G基站规模已经超过百万，覆盖所有地级市、95%以上的县区及35%的乡镇，并且实现了5G独立组网架构全面商用，预计年底5G基站数量将超过140万。华为在5G领域的领跑能力也在这次招标中得到淋淋尽致的体现。

台积电Q3营收953亿 创造历史纪录

10月8日，芯片代工巨头台积电第三季度销售额飙升至创纪录水平，台积电第三季度营收增加至新台币4147亿元(约合953亿人民币)，基本符合分析师平均预计的新台币4130亿元。台积电9月份营收为新台币1527亿元，同比增长20%。

台积电第三季受惠 5nm、7nm等先进制程应用驱动，四大平台需求同步强劲。台积电财测估，第三季营收将达 146-149 亿美元，季增 9.8-12.1%，以 1 美元兑换新台币 27.9 元计算，第三季营收估 4073.4-4157.1 亿元；毛利率估 49.5-51.5%，营益率 38.5-40.5%。

点评：整体半导体市场需求大于供给，台积电可望进一步上调资本支出，未来 3 年资本支出支出将进一步提高至 1080 亿美元，并预期晶圆代工产能供不应求态势，将延续至 2023 年。台积电作为芯片代工龙头企业，在第三季度表现亮眼，正是其在先进制程、成熟制程的技术优势、工艺流程和人员储备三大环节相互支持的结果。台积电董事长刘德音表示，看好半导体产业前景，认为未来三年砸千亿美元扩产还不够。

京东方前三季度财报出炉 利润率增速超出预期

10月7日晚间，京东方A发布业绩预告，公司预计2021年1-9月归属上市公司股东的净利润198.62亿至200.62亿，同比变动702.00%至710.00%。

点评：京东方近年业绩表现大起大落，在2019年第三季度公司净利润跌至谷底，两个季度利润总和仅2.51亿元，2020年上半年受到新冠疫情影响，京东方获利持续受压，随着下半年国内疫情受控，企业复工复产加速，以及宅经济的拉动市场需求升温，京东方业绩与获利呈现爆发式增长。

针对2021年前三季度业绩增长，京东方指出，前三季度较去年同期半导体显示行业整体的景气度高，公司LCD主流应用市占率进一步提高，公司经营业绩较去年同期大幅提升。此外，2021年前三季度，公司显示事业、传感器及解决方案事业、MLED事业、智慧系统创新事业和智慧医工事业等多个领域均获得快速发展。进入第三季度，由于海运堵塞及物流成本上涨，影响下游客户备货意愿，TV类产品价格出现结构性调整；IT类产品得益于更好的需求以及供给集中度，仍保持稳定。

虽然目前京东方市场表现良好，但是后市是否有好的表现，行业分析认为京东方业绩爆增很大程度上受到疫情下市场需求释放的结果，一旦疫情逐步受控及竞争对手加速生产下，产品价格将难以维持在高档，市场行情可能出现反转。

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