中国将加强对美国的芯片竞争

今天午间一则消息彻底点燃了半导体板块。

据报道，今日午间，外媒突然传出消息，中国将加强对美国的芯片竞争，中国将支持芯片研发和制造项目包括拟定一系列相关金融和政策扶持措施，帮助国内芯片制造商克服美国制裁的影响，并且可能会有相关人事委任。

外媒报道称，这是一个新兴领域，依赖于传统硅以外的更新材料和设备，目前是一个没有任何公司或国家占据主导地位的领域，是避开美国及其盟友对其芯片制造行业设置的障碍的最佳机会之一。

受到消息刺激，午后，半导体板块被彻底点燃，国家大基金持股、第三代半导体、中芯国际概念、半导体元件、光刻胶、集成电路概念等板块疯狂拉升。截至收盘，国家大基金持股、第三代半导体两大板块涨幅均涨超8%。

据查询，270亿规模的诺安成长当日收盘估值涨幅超8%，粗略计算，蔡嵩松一日就赚了约20亿元。

众所周知，芯片博士的蔡嵩松此前因“梭哈”半导体而闻名，其管理的诺安成长基金几乎全部押注在半导体一个产业中。据今年一季度数据显示，诺安成长混合十大重仓股全部为半导体公司，其中，持有北方华创1873万股为第一重仓股、卓胜微、兆易创新、中芯国际分别持有440万股、1555万股、4874万股。

事实上，除了消息面的刺激，在基本面上，半导体行业也一直处于高景气，目前芯片代工商的产能普遍紧张。

2021年年初以来，全球性的“缺芯大潮”愈演愈烈，以至于全行业都非常焦虑，各大厂商都绞尽脑汁地备货芯片，导致全球晶圆代工厂商的订单都爆了，各家代工巨头已多次上调了代工价格，且涨价的趋势大概率仍将继续。据媒体报道，中国台湾地区的多个晶圆代工大厂决定在2021年第三季度将代工报价再度上调，最高上调30%，远高于市场此前预期的15%。

其中联电、力积电的芯片代工产能最受客户追捧，因此该厂价格涨势也最大，而台积电、世界先进等也将根据市场情况作出具体调整。上述四大晶圆代工厂第三季度在旺季基础上旺上加旺，预计收益再创新高。

力积电董事长黄崇仁表示，目前芯片代工报价的前景仍然非常乐观，产能紧张可能持续到2022年底，力积电计划将报价提高到公平合理的水平。

其实，自今年一季度以来，力积电已经提高了代工价格，且预计在未来的几个季度将进行另一次向上调整。

据台媒经济日报报道，随着欧美逐步走出疫情，对半导体的需求仍讲持续升温，加上晶圆代工报价涨幅高于预期，中国台湾地区四大晶圆厂在第3季度的传统旺季中，营运业绩大概率将“爆表”。

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