云通讯市场前景广阔,供给侧与需求侧双双助力产业发展

云通讯是基于云计算技术和服务模式的通讯服务，与传统通信模式相较具有服务和模式两方面的明显优势，较大程度上减少了企业的通信成本和使用门槛。

云通讯市场前景广阔

按不同解决方案来说，云通讯市场可分为CPaaS、CC及UC&C三大细分市场。

根据CIC报告，中国云通讯市场以CPaaS市场为主，2019年占市场比例约为67%。

近年来，中国云通讯市场发展迅速，基于收入计算的中国云通讯市场规模由2015年的人民币163亿元快速增加至2019年的人民币357亿元，复合增长率为21．7%。

根据CIC报告，2019年中国云通讯行业市场总规模约为人民币357亿元，预计到2024年将以23．3%的复合年增长率增长至约人民币1015亿元。

供给侧与需求侧双双助力产业发展

从供给侧来说，全球通信设施建设逐步完善，互联网及4G以上蜂窝网络覆盖率提升，百兆宽带用户数占比提高，为云通讯产业发展创造了良好的基础环境。

2020年全年，国内移动互联网接入流量消费达1656亿GB，比上年增长35．7%。

未来，随着5G基站建设加速推进，高速率、低延时、高质量的特性将解锁超高清视频、下一代社交网络、VR和AR等新场景新业务，又将云通讯市场抬升至一个更广阔的蓝海空间之中。

从需求侧来说，2020年初新冠疫情在全球范围内爆发，在家办公、社交隔离、封锁等政策实行背景下，在线教育、线上社交、远程办公、游戏、视频等需求激增，拉动了云通讯业务量的大幅增长。

2020年，疫情大流行催生“宅经济”，短视频、直播等大流量应用场景拉动了移动互联网流量的大幅增长，此期间，移动互联网接入流量消费同比增长35．7%。

上市融资+并购争当“中国Twilio”一哥

声网产品线围绕实时音视频、互动直播领域展开，其独有的SD-RTN技术有效的优化了实时数据的传输，减少了延迟和丢包，其产品有着较大的技术优势。

容联产品组合涵盖“CPaaS+CC+UC&C”。其中以CPaaS为主，其次为CC和UC&C，各部分收入构成大致呈5:3：2的比例，相对较为均衡。

不能凭借自研技术产品驱动为主营业收入，这是容联的短板。

补齐短板，所需的巨额资金，上市融资无疑是一条比较好的方法。

2020年6月，中国实时互动云服务商声网Agora在美国纳斯达克交易所挂牌上市，截至2021年2月8日，其市值已涨至98亿美元。

2021年1月，中国智能通讯云服务商容联云通讯向SEC递交招股书，2021年2月9日，成功登陆纽交所，首日涨幅200%，市值77亿美元。

2021年1月28日，声网宣布收购环信，前者通信能力比较强，后者在通信应用比较强，即实现即时通讯融入到实时音视频服务中，打造图像、语音、文字三者结合的整体解决方案。

双方将在产品层面进行深度整合，共同打造实时互动云行业RTC+IM产品组合，实现底层通信+中层应用通信的整合。

看其趋势，要以Twilio为发展模板，补齐短板，进行类似Twilio的多通信产品业务发展，实现将近五百亿美元的市值规模，争当中国Twilio一哥。

国内企业照搬硅谷模式出现水土不服

Twilio成立于2007年，2016年登录美股上市，自上市后股价增长近16倍，目前市值近600亿美元。

Twilio是全球最大云通信厂商，长期位居云通信领导者象限。

Twilio的成功，引发了国内众多企业的追随。

2013-2014年，中国涌现了大量云通讯服务企业，比较知名的创业系公司如：容联、融云、环信等，以及互联网巨头网易、阿里、腾讯等都相继高调进军云通讯服务领域。

随后几年，市场上涌现出各类PaaS和SaaS通讯云服务企业，多达上百家。

面对大量业务已经云化的互联网企业客户，Twilio的核心竞争力在于云通讯技术的标准化输出。

而国内当时除了阿里、腾讯、百度、网易等互联网大厂，新兴的互联网公司多为小微型创业公司。

①因其付费意识不足，自身存活率低，如果全部依赖互联网公司和个人开发者，根本无法养活云通讯服务企业。

②大中型客户多来自传统行业，虽然付费能力强，但是其IT环境复杂，业务场景多样化，定制化需求很高。

③国内运营商市场格局集中度很高，云通讯企业要想把短信、通话、号码等通讯资源整合云化，面临着种种壁垒。

④美国运营商市场是充分竞争的市场，在那个市场环境下，云通讯企业可以有55%的毛利，而在国内市场做云通讯业务，可能只能做到30%。

⑤国内市场对云通讯表现出较大需求的是行业大客户。这些行业大客户对标准化的产品不太感冒，他们大多愿意选择有定制化能力的服务商。

国内公有云PaaS行业竞争格局

中国公有云PaaS市场中的竞争者主要有电信运营商、互联网巨头、传统软件服务商、初创型企业。

电信运营商具有丰富宽带资源和数据资源，基础实力雄厚，可提供多种公有云PaaS服务，典型代表包括沃云、天翼云、移动云等。

互联网巨头在公有云PaaS方面具有丰富发展经验，其产品研发和创新能力尤为突出，典型代表包括阿里云、腾讯云、百度云、新浪云、京东云等。

传统软件服务商在线下销售、技术服务、客户服务等方面优势突出，技术实力强大，客户资源丰富，典型代表包括华为云、浪潮云。

初创型企业主要对各垂直应用领域的企业提供具有针对性的公有云PaaS服务，典型代表包括包括云知声、环信、容联云等。

云通信行业竞争剧烈且高度分散，阿里、腾讯、华为等巨头企业在该市场中均有布局，一旦市场竞争白热化，将对像容联和声网等初创公司的发展造成明显影响。

通信云未来十年的进化方向

如果说通信云是未来互联网的一项重要基础设施，那么这种基础设施的升级最终的价值落脚点就是终端业务的场景变革。

基础设施得到提升后，就可以在其上衍生出各种可能的场景、商业模式和业务形态。

①边缘计算有望成为通信云的新增长点。边缘云现在成为很多云服务厂商的布局方向，但是这种概念的诞生时间并不长，其底层技术、应用场景和产业标准都有待完善。

但随着技术的不断发展和探索，边缘云也有望迎来真正大规模落地的一天，成为通信云服务的又一个增长点。

②IoT行业与通信云的融合机遇。今天的智能手表、智能机器人、智能门禁和音箱都符合这些特点和属性，未来硬件设备将会变得越来越完善。

结尾

未来，因企业数字转型提前及市场教育深化，云端通讯需求仍有望获得长足增长，云通讯市场成长可期。通信技术的基础能力也会慢慢渗透进产品中，变成具有最基础能力的服务。

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