苹果供应链到底发生了怎样的变化?

新冠疫情肆虐下，“不确定性”成为大家频繁使用的话语。一些人觉察到，控制或许是幻觉，苹果则认识到，必须进一步把掌控权握在自己手里。

在电子行业，地球不是围着太阳转，而是围着苹果这样的科技巨头转。作为在消费电子领域拥有绝对话语权的品牌，苹果多达800家的供应商遍及全球，其一举一动，都牵动着各界的目光。

在剧变的2020年里，苹果也带来不少震撼产业的变化。首度在Mac系列产品中采用自研芯片，“变芯”显而易见；与此同时，由政经局势变化及新冠疫情牵引的供应链策略调整，则有着更加微妙且值得言说的空间。

苹果变心？

在开启苹果“变心”这一话题的讨论之前，首先要确认，我们讨论的是哪一回事？围绕苹果产业链过去一年发生的变动，各方实则有着不同的解读。

去年下半年的两起并购案，被视作苹果“变心”的例证。

7月，来自台湾地区的苹果代工厂纬创宣布将昆山组装厂卖给大陆的立讯。进入8月，大陆玻璃机壳厂蓝思科技宣布以现金99亿元，收购台湾金属机壳厂可成科技旗下的两个泰州工厂。

对大陆来说，这一系列事件意味着：大陆厂商正进一步打入苹果供应链，并开始扮演更为重要的角色。作为进击苹果供应链的排头兵，立讯自收购昆山厂后开始涉足iPhone代工。虽然蓝思还在布局零部件，也被认为有着入局iPhone代工的野心。

事实上，比起大陆厂商崛起的论调，更多声音则表达了对苹果供应链离开大陆的担忧。近年，受大陆竞争力结构转换、土地、人工成本上涨等因素影响，苹果产业链部分迁至印度、越南等地的消息频传。

此前有传闻，多家苹果供应商曝出，苹果持续对其施压，要求它们将15%至30%的生产业务搬出中国大陆。

苹果的三大代工厂为鸿海、和硕和纬创。消息显示，和硕决定赴印度设厂，鸿海和纬创计划加码对印度投资。其中，鸿海已于2020年在印度启动iPhone11的生产。

近段时间，台湾地区的正崴科技将在印度新工厂量产苹果产品的消息，更是被视作苹果印度版图扩大的又一注脚。

为何“变心”

当前的制造转移，其主导者自然是位居产业链核心的苹果。供应链到底在发生怎样的变化？关注苹果这一国际大厂的动机与策略，有助于快速厘清脉络。

整体而言，疫情和地缘冲突作为当下两大变量，正左右着苹果供应链的重构策略。

今年5月，苹果发布2020财年第二季度财报。苹果CEO库克本人拒绝对供应链终端风险作出回应。史无前例地，库克表示，由于“短期内缺乏可见度和确定性”，苹果将不会发布第三财季业绩预期。

疫情期间，苹果分布世界各地的代工厂及总部原型机的生产都受到严重冲击。苹果不仅将iPhone 12的发布时间推迟一个月，还被迫分两批推出。

时间推回到疫情以前。2018年开始，关于鸿海扩大中国大陆以外地区苹果产能的消息不断。在“脱钩”语境中，苹果供应链显示出转移动向。

日经中文网撰稿人柯隆指出：以往的产业链主要是提高效率，实现利益最大化。后疫情时代的产业链除了要提高效率以外，还要保证其稳定性。跨国公司都在重新设计后疫情时代的新型供应链，目的是应对各种风险。

国际冲突激化的背景下，生产体制的集中带来负面影响，苹果积极分散供应链风险。而在疫情催化下，苹果避险的决心变得更为坚定。

围绕大国竞合，美国新总统上台后的政策成为新的观察重点。目前较为主流的观点是，即使拜登上台，也会在该强硬的地方秉持强硬态度。也就是说，因疫情按下暂定键的供应链迁移，或许在后疫情时代该变还是会变。

苹果的心思

业内人士认为，此前苹果将代工订单全部交给台企，大部分在中国大陆制造，但今后大体上一分为二的构想正逐步被敲定。换言之，苹果采取了一种双重战略。

一方面，苹果仍积极培育中国大陆本土供应商。台湾经济研究院副研究员赵文衡认为，苹果手机的制造走向更深一层的在地化：“不但要在中国大陆制造，还要由中国大陆的本土厂商负责。”

另一方面，苹果推动供应商生产业务加快离开中国。市场普遍认为，针对在中国大陆市场以外销售的智能手机，苹果将把生产地的中心改为印度。

苹果公布的前200大供应链清单显示，从2018年到2019年一年之间，苹果大增17家大陆企业为主要供应商。事实上，过去十余年，苹果供应链格局都在明显向大陆倾斜。

苹果为何青睐大陆厂商？

除了市场、完备的供应链配套等广为人知的比较优势，陆厂近年提升的技术实力也值得一提。

Toni Sacconaghi撰写的研究报告指出，“以往苹果以投资协助生产商，换取所需零组件作为在大陆供应链运作方式。但近两年苹果减少对大陆供应链设备投资，总计50亿美元。”Toni Sacconaghi推断，这可能是苹果对大陆厂商增加信心，不再认为一定要靠投资协助供应链，因此降低投资份额。

另外，苹果在生产端与大陆展开更为紧密的合作，也意在增强自己的话语权。苹果不仅扛起概念股企业的营收和股价，还肩负着庞大的就业任务，而保就业是***近年的重要议题。这也是为什么在类似字节跳动这样的事件发生时，苹果没有受影响的原因之一。

围绕印度等市场的代工生产体制的调整，则可获得两大好处。首先，避免生产过度集中中国，承受较高的关税风险。其次，可以大幅降低生产成本。

印度的人力成本优势如何？从最近的苹果印度代工厂暴动事件可以略知一二。

据《印度时报》报道，薪资汇款问题是引发“暴动”的主因。公司答应向工程专业的毕业生提供每月21000卢比（约1863元人民币）的薪水，最近几个月甚至减少至12000卢比（约1065元人民币）。反观大陆，工厂人工费本就远高于印度，在最近数年更是增至2倍以上。

顺应苹果供应链一分为二的潮流中，印度政府也在发力。今年6月，莫迪政府宣布，要吸引全球智能手机和相关零部件厂商投资印度。为此，印度政府将提供价值约5000亿卢比（约合66亿美元）的财政激励和配套设施。

整体来看，不管是走向大陆还是去往印度等地。尽管方向不同，却都指向苹果一贯的生产竞争力追求，及其全球供应链避险策略。有观点认为，不管目标国家是否准备好，国际大厂都在积极分散供应链风险。

供应链厂商谋转型

TrendForce集邦咨询分析师萧闵中认为，中国大陆占苹果营收比重较高，且中国供应商已拥有强大的产业聚落，基础建设较东南亚、南亚更为完备，预计今后几年苹果的主要产能仍以中国大陆为主。

也就是说，苹果部分产业链拆分虽是必然趋势，但实际进展不会太快。不过，着眼于未来，不少厂商已经做出积极回应。

和硕董事长童子贤此前在谈及大陆供应链崛起表示，台湾地区厂商若要保持竞争力、维持好的发展，必须慎重选择最有竞争力的安排。

有观点认为，鸿海的竞争对手即纬创、和硕都会卖厂给立讯。未来，三家联盟有望开展零部件互通有无等大量业务合作，获得成本优势。

大陆地区的苹果供应链厂商也已经有所行动。深天马、欧菲光、领益智造等供应链企业都在积极布局印度市场。歌尔股份、蓝思科技、立讯等企业则在越南建立了自己的工厂 。

苹果好看，却不一定好吃。针对供应链厂商利润空间被压缩、客户集中度较高等长期存在的问题，两岸厂商也在积极求变。

寻找新的商机，是二者重合的策略。

鸿海计划未来结合人工智能、半导体、新世代通讯的新兴技术发展三大新兴产业，从过去劳力密集的代工之王，逐渐转型为科技巨擘。

内地厂商方面，蓝思科技、长盈精密、欧菲光等，都已经将目光投向了汽车电子。

结语

新冠疫情肆虐下，“不确定性”成为大家频繁使用的话语。一些人觉察到，控制或许是幻觉，苹果则认识到，必须进一步把掌控权握在自己手里。从“变芯”到“变心”，从产品到供应链，苹果都在不断增强其竞争优势。

过去十年，领先的硬件创新能力和强大的供应链管理能力，支撑了苹果坚实的基本面。而在2020年，苹果更是一跃成为全球首家市值突破2万亿美元的科技公司。不容忽视的是，业务之外，回购、拆股等影响股市的手法，也是苹果“神话”的修辞。
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