一周概念股：缺芯致多家手机模组厂交付难

集微网消息，晶圆供货紧张引发的多米诺骨牌效应正在半导体产业链拉响警报。

受8吋晶圆产能不足影响，CIS芯片市场出现大规模缺货、涨价的现象，作为摄像头模组中的关键零部件，CIS芯片供应不足直接影响了一部分下游供应商的产品出货量；与此同时，还有一些手机重要零部件供应商也表示，近期由于终端客户主芯片缺货，导致其产品也无法顺利实现交付。

而在汽车产业链，缺芯现象也极为严峻。由于芯片供应短缺，部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。

缺芯致多家手机模组厂交付难

近日，舜宇光学和丘钛科技两家手机产业链一线供应商在披露产品月出货量公告时都提到，主营的手机零部件产品，因供应链中的关键零部件缺货而导致出货受影响。

数据显示，舜宇光学11月手机摄像模组出货量为4688.4万件，同比减少21.3%，环比减少18.5%；手机镜头出货量为1.29亿件，同比减少0.8%，环比减少19.2%。丘钛科技11月摄像头模组销售数量合计3495.3万件，同比减少16.8%，环比减少6.3%；指纹识别模组销售数量合计1045.2万件，同比减少13.4%，环比增长23.8%。

集微网从丘钛科技了解到：“公司11月份摄像头及指纹识别模组产品的出货量下滑，主要是由于供应链中主芯片缺货所致。”

有分析师对集微网指出：“其实舜宇和丘钛的情况基本上就是华为主力供应商的真实写照，两家企业的公告就是在陈述一个事实。8/17到9/14这段时间华为拉到多少数量的芯片，大致就等于供应链能做多少货。”

另一方面，随着2020年第四季度接近尾声，行业即将进入传统淡季，撇开中美贸易摩擦这一因素的波及不谈，市场需求遇冷也有可能进一步拖累供应链厂商近期的产品出货量。

集微网从供应链了解到，有不少大厂都出现了同样的情况。据几家一线品牌的供应商透露，其实不仅是11月份的出货量下滑；依照我们看到的情况，目前市场的景气度处于下滑阶段，客户需求在12月份的情况要比11月份更差，包括小米、OPPO在内的大客户都有对订单量进行调降。

不仅如此，还有一些手机重要零部件供应商表示，近期由于终端客户主芯片缺货，导致其产品已经无法顺利实现交付。

车企明年Q1或将影响最大

芯片市场供应是一个全球性问题，现已蔓延到汽车产业链。

近日，中汽协相关人士也回应了汽车行业芯片短缺问题，他表示，芯片供应短缺问题是真实存在的，多重因素的叠加影响，导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。

有声音认为，芯片厂商应该会提前备好相当余量给车企，而且芯片给车载芯片价值量虽高，但车载芯片的总量不大，即便真的缺货，芯片厂商很容易就能调配产能给到汽车产业链。

事实上，目前芯片市场供应成了全球性问题，受影响的不只是汽车行业。嘉盛半导体高级营运总监石岩向集微网表示，“芯片缺货，首先是消费电子端的芯片供给不足，消费类电子都是亿颗级别的，每个手机大厂一年出货都是几十亿颗的量级，但其实新能源汽车半导体芯片其实和消费类的差了几个量级。所以，首先是因为消费类电子把所有的产能撑满了，从晶圆、封测到设备供应商厂到原材料供应商，整个产业链都被撑爆了，然后车端的产能不足才体现出来。”

除了消费电子的产能拉满影响产能错配外，汽车产业链本身也出现了供需关系上的巨大变化。石岩表示，“因为今年疫情，汽车电子在砍单，大家都在做零库存，但从五六月份中国的汽车市场开始井喷，购车的成交量很大，欧美汽车市场也在反弹，所以原来大家都以为疫情不好搞零库存了，现在需求开始井喷，汽车产业链自然就出现了调配上的不足。”

石岩进一步补充到，“我碰到很多汽车的客户，原来他们都以为今年跟去年比要下降20%，但是现在他们跟我说今年不光不会下降，今年整体可能还会比去年增加10%，相当于今年上半年其实比同期跌了30%，今年下半年要追回来，还要比整年比去年上升10%，那下半年汽车芯片的需求增加量相当可观。”

中汽协相关人士进一步表示，由于芯片供应短缺，部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响，目前尚难以做出定量估计。

半导体/面板厂商积极推进国产化

长期以来，“缺芯少屏”一直是国内电子信息产业的痛点。随着国际形势的变化，全球科技产业都在提倡“自主可控”，如何补齐短板，建立完整的国内半导体和显示面板产业链，成为业界近年来最为关注的话题。

集微网了解到，欧美、日韩、台湾等地的供应商伴随着当地半导体产业的发展，通过长时间的技术积累，实现了对上游材料、设备市场的垄断，国内半导体供应商普遍只能依靠成本优势以及更好的配合度参与市场竞争。

同时，下游制造厂商也更多是出于价格考量采购国产产品，但半导体和显示面板行业投资额巨大，试错成本很高，在验证过程中和产能也有冲突。因此，截止目前，国产半导体厂商和显示面板厂商还会在上游原材料、设备领域受到掣肘。

随着中美贸易摩擦、日韩贸易摩擦等事件不断发生，供应链安全问题受到了前所未有的重视。尤其是今年，在新冠肺炎疫情、实体清单等事件的影响下，国内显示面板、半导体等行业开始从战略上重新考量采购和供应渠道。

集微网了解到，目前，包括中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫、方正半导体、武汉新芯、士兰微等晶圆厂以及京东方、华星光电、维信诺、深天马等显示面板厂都在加快导入国产供应商。

特别是中芯国际，一直以来就很重视供应链国产化的推动及本土供应商的培养。业内人士表示，国产光刻胶、溅射靶材、湿电子化学品、硅片等材料以及刻蚀机、清洗机等设备供应商基本都会在中芯国际做测试验证，完成中芯国际的供应商导入后，其他厂商的接受程度也很高。

当然，在疫情和目前国际形势影响下，不只是中芯国际，其他制造厂商也感到“唇亡齿寒”。

在导入国产供应商方面，华星光电设备与基建采购部部长何文超曾表示，经过这次疫情和目前国际形势影响，在价格因素考量变成从供应链保证、生存战略的角度考量可能有更多意愿和资源支持国产化进度。

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