12英寸晶圆产能开始紧缺?

没有想到，半导体业也会走时尚的轮回路线。

在国外大厂停产8英寸设备多年之际，如今又不得不“再起炉灶”。

面对8英寸产能紧缺、恐慌情绪亦在全产业链传导的当下，尽管扩充或新建产能并不是立竿见影，亦难解燃眉之急，但在二手设备已遍地难寻的情形下，国外设备厂商纷纷顺势再拾“老手艺”。

主攻核心设备？

在半导体设备市场中，晶圆制造设备可谓是重中之重。根据SEMI的数据统计，包括光刻机、刻蚀机、CVD、PVD、氧化扩散、离子注入、湿法清洗、涂胶机、CMP抛光等约占79%的比例。

据业内人士透露，应材、Lam以及东电等已经开足马力，进军新的8英寸设备，有些是自己制造，有些则将技术授权给OEM代工生产。

此番国外设备大厂再次“回归”8英寸设备，并不是一时兴起。

一方面，8英寸产能紧缺已从下游传至下游，尽管在建或新建的Fab厂也使出浑身解数，力图赶上这一波难得的红利，但8英寸二手设备特别是核心设备已然一机难求，就算好不容易有货源，有的甚至比12英寸设备还贵，难免心塞。

之所以如此，也有历史渊源。多年前向12英寸晶圆厂迈进已成主流，众多8英寸晶圆厂或关闭或升级为12英寸厂。资料显示，1999年到2018年间，全球总共关闭了76家8英寸晶圆厂。而这一动向也让上游的半导体设备厂将重心转向12英寸设备，众多8英寸产线所需的半导体设备已经停产。经过多年的“辗转”，流通的二手8英寸设备也已然有限。据Surplus Global统计，近年来全球8英寸二手设备供应量逐年萎缩，2018年、2019年供应已不足500台。

另一方面，虽然国产设备一直在追赶之路上跋涉，立足8英寸设备亦是国内设备厂商的破局之路，但毕竟基础薄弱，在某些关键设备领域一时还难以补位。

浙江品利股权投资基金管理有限公司半导体产业投资经理陈启分析，目前国产设备有一部分可实现替代，涉及氧化炉、扩散炉等，但核心的刻蚀机等设备还有一个较长的试错和积累过程。他举例道，国内某设备厂苦心孤诣，可能每卖一台设备甚至是赔钱的，但就是一直在坚持，这样才能不停的收集信息，不停的改进，或许再过五六年就有可能逆转目前的局面。

在多重因素叠加之下，处于产业链顶尖的国外设备厂商，也看中这一波“利基”，纷纷开辟新的8英寸设备“战场”。需要注意的是，这些设备大都是核心设备，如刻蚀机、CMP、PVD等，国内设备厂商在这些方面还难以抗衡。

有业内人士对集微网表示：“只要有市场，国外设备厂重启8英寸设备生产是必然的。据我了解，目前国内扩产中的某晶圆代工大厂已经订购了大量8英寸设备。”

快慢之间？

接下来的问题是，8英寸设备已停产多年了，再次“回炉”真的容易吗？

“重启的难度在于要把生产线重新建立起来不易，因生产线停工太久了，要将技术资料、人员培训等做到位，至少也需要两年时间左右。”陈启认为还是要费一番时间的。

此外，也要考量配件问题。国内某设备厂商负责人在接受集微网记者采访时也指出，重启8英寸设备不太容易，如有些备件供应商不在或者不生产了，需要找新的供应商，还是需要一定时间来恢复再生产的。

重“新”出发不易，那能否12英寸设备改8英寸设备？业界专家对此表示，12英寸与8英寸设备差距较大，不但硬件不同，软件也要相应地调整。

陈启也直陈，“两者的软硬件差别太大，如12英寸与8英寸的刻蚀机，腔体尺寸是完全不一样的，涉及的改动太大，而模拟腔体中的反应环境也要做相应的修改，软件也要随之变换。

因此，虽然也有一些厂商将12英寸设备改8英寸，但除极个别设备之外，其他设备这么改得不偿失。”

12英寸产能也缺？

尽管8英寸线产能紧缺，但真要扩产或新建，真金白银必不可少。

最近总投资达14亿美元的无锡SK海力士M8项目正式投产，这一项目投产后将月产11.5万片8英寸晶圆片，以从事CIS、DDI、PMIC以及混合信号芯片等。

业界专家对此分析，之前8英寸生产线，如中芯深圳，从英特尔买来花费约1亿美元。但从现在来看，8英寸线投资已然上涨。而且12英寸线投资更是惊人，估计月产8万片左右需投入200亿美元。总体来说，半导体设备也将随之水涨船高，耗资更多。

受制于核心设备供应的短缺，以及新设备的开发与生产周期，以及新建或扩产所需的调试、试产等时间，8英寸产能爆满的状况难以在短时间内得到缓解。

祸不单行，有分析称12英寸产能也开始紧缺。富邦投顾最新的研报资料也显示，由于目前半导体增长主要來自 HPC/AI/5G/ADAS 等需要先进制程支援的应用领域，需求的快速增长，这也使得高端晶圆的投片量大幅增加，推动12英寸晶圆代工产能需求在2020年下半年出现供应吃紧的情況，并预计2021-2022年供应吃紧情況仍不易缓解。

这三年“找产能”将成为世纪难题，也将持续考验设计厂商的生存智慧，要不一飞冲天，要不偃旗息鼓。而对于身处其中的国内设备厂商来说，也注定将成为发展史上新的“分水岭”。
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