特斯拉催生产业链新一轮崛起

集微网消息，近日，打上“中国制造”的首批国产特斯拉驶离上海海通国际汽车码头，开启在德国、法国、意大利、瑞士等欧洲主要国家的海外之旅。

乘着特斯拉的东风，国内一众新能源汽车产业链企业也漂洋出海进击欧洲市场，在全球汽车零部件巨头为对冲疫情影响而烦恼的时候，经过近十年发展逐渐完善的本土产业链开始分享欧洲新能源汽车市场爆发的喜悦。.

国产特斯拉出口海外

据了解，特斯拉上海超级工厂已在今年10月启动整车出口业务。10月19日，外媒称，有来自法国、德国以及澳大利亚的消费者收到的购车账单显示，其预定的Model 3版本为Model 3 - China。首批出口的车辆为Model 3标准续航升级版，与供应中国市场的车型保持一致。

在此之前，销往欧洲的Model 3均由特斯拉位于美国的弗里蒙特工厂生产。马斯克此前声称“只是为了满足中国本土市场的汽车需求，不会向其他市场出口”的国产Model 3，为何在此时发往欧洲？

这其中主要与特斯拉在各大超级工厂的产能有关。由于产能的问题，此前特斯拉推迟了 Model 3 标准续航 + 版在欧洲市场的交付时间。美国受疫情肆虐的影响，特斯拉美国弗里蒙特工厂停工停产共计停产46天。即便是强行重启弗里蒙特工厂之后，特斯拉每天仅生产几百辆新车，产能恢复到停产前水平也需一段时间，且日均产能不足千辆车。

而因当地法规及疫情影响，特斯拉在德国柏林附近方的新工厂要到明年夏天才正式投产，因此，从中国的上海超级工厂向欧洲发货Model 3 将是最好的选择，特别是在目前上海超级工厂的产能在不断攀升的背景下。据特斯拉财报显示，三季度特斯拉上海工厂Model 3的产能已增加到每年25万辆。

今年初，特斯拉上海超级工厂率先成为国内最早一批复工复产的制造企业之一，并快速完成产能爬坡。

相关人士向集微网表示，“25万辆年产能的达成对特斯拉全球业务是重大利好，一方面，产能攀升能让上海超级工厂足以满足中国市场需求，另一方面，还能将部分产能提供给亚洲、欧洲等地区的用户，及时补位美国工厂的产能不足问题。”

事实上，不仅是特斯拉，包括沃尔沃、宝马、奔驰母公司戴姆勒等跨国车企均开始在中国布局出口全球的新能源汽车。据悉，宝马iX3和奔驰Smart等车型在不久之后准备国产并出口全球。

对于全球跨国车企的这一做法，一位行业分析师向集微网表示，“随着特斯拉引领电动车全球化以及产能规模迅速爬坡，其示范效应将逐步形成全球产业趋势，对于本土供应链而言，特斯拉加速零部件国产化将催生本土产业链新一轮崛起，而在全球产业趋势中孕育着巨大机会，可以预见，在不久的将来国内电池、电机、车载充电机等电动车核心零部件将掀起全球化扩张浪潮。”

特斯拉催生产业链新一轮崛起

早在二季度的财报电话会上，马斯克就强调特斯拉上海工厂到今年底实现80%的零部件本土化，这无疑会吸引更多优秀的本土供应商加入。另一方面，在特斯拉上海工厂产能达到25万辆后，马斯克在9月股东大会上扬言上海工厂产能将继续突破至100万辆。

在国内新能源补贴退坡后，国内新能源汽车产业链迎来一波洗牌，部分依赖政府补贴的企业转型或倒闭，而马太效应也让三电和汽车电子细分领域的头部效应集中。

特斯拉近年来的高速增长为供应链企业的新一轮崛起创造了良好发展条件。作为电动车的引领者，特斯拉在其发展初期在整个供应链上对零部件龙头企业的议价能力要弱于原有的整车巨头企业，通过选择一批新的供应商并给予较大的盈利空间在轻量化等部分领域创造了新的发展机遇。

同时，随着特斯拉销量的高速增长，对汽车电子、三电等领域的企业也将带来明显的业绩增量，一些传统零部件龙头也会逐步进入特斯拉供应体系享受其增长红利。从长期周期看，以特斯拉为代表的新能源车产业链将成长出一批业绩持续高增长的公司。

从特斯拉制造成本结构来看，以电池组为核心的动力总成占比最高，占比超过50%，电控占比也到了15%，其余的像车身、底盘、内外饰等占比约为三分之一。

一位车企方面的人士向集微网表示，“事实上，特斯拉的产能能这么快起来，本土供应商企业其中扮演了很关键的角色，这些企业主要集中在电池动力总成、中控系统，驱动、底盘和内外饰等领域。在疫情后，车企复工问题不大，但上游供应跟不跟得上就能看出国内外差异，国内产业链响应速度快。”

从另一个角度看，已进入特斯拉供应链的企业同样受益于特斯拉的产能爬坡，得润电子、长盈精密等国内供应商今年前三季度业绩表现抢眼。

其中，长盈精密前三季度净利增长119.32%至4.13亿元，预计全年净利增超532%。长盈精密子公司苏州科伦特是特斯拉model3高压软连接的独家供应商，长盈精密自身也是特斯拉新能源的重要供应商。为更好服务客户，长盈精密还在上海临港禁令特斯拉的地段建设了新能源车配套研发、生产基地。

而受益于新能源汽车车载充电机和数据线等产品的大量出货，得润电子前三季度取得突出的业绩。近日，得润电子发布三季度报，2020年前三季度净利润约2.22亿元，同比增长363.59%。受益于欧洲新能源汽车的爆发式增长与订单交付，得润电子新能源车载充电机业务较上年同期增长显著，批量供应的能力大幅提升。

对于特斯拉供应商的业绩表现，上述行业人士认为，“供应链内上市公司的表现也会起到示范效应，可以预见，随着特斯拉零部件本土化的深入推进，未来将有更多优秀的国内零部件企业切入到供应链。”

从长远来看，伴随中国对新能源汽车产业链“激进”的研发与资产投入，新能源汽车产业链大概率会继续深入并最终主导细分领域的全球供给；同时，获得欧洲市场准入资格的供应链企业对整个产业链也将产生蝴蝶效应，助力本土优秀的车企打开海外市场。

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