10月国内动力电池的信息分析

引言

合格证的事情我稍作说明，由于管理办法调整后面确实很难获取。电池的数据可能需要更多的参考汽协信息发布会的数据（中国汽车动力电池产业创新联盟），从10月来看，总体的动力电池产量9.9GWh，装车量5.9GWh，这里面有着很大的差异。我们仔细来看看这个月的数据。

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月度信息的亮点

10月产量共计9.9GWh，同比增长47.9%，环比增长14.5%。在这个里面，三元5.5GWh，占比56.0%；磷酸铁锂4.3GWh，占比43.8%。装车量5.9GWh，同比上升44.0%，三元电池装车3.4GWh；磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh。从趋势来看，分季度来说

Q1基本是没怎么开工，安装量主要取决于电池企业的库存

Q2开始动力电池拉产能，由于订单有限，总体的产量也处在低位

Q3开始逐步拉产能，同时需求也在逐步释放

Q4变成了一个排满的概念，一方面是预计Q1这块生产会受到春节的影响，所以Q4就不停加量

图1 2020年动力电池产量和装车量的比较

从一个长周期来看，2019年作为一个参考，也存在库存周期的问题。

图2 2019-2020年动力电池产量和装机量的趋势

从具体的分电池类型来看，今年三元和磷酸铁锂的占比开始有很大的转换，LFP的安全特性和价格优势在多个战场取得了很大的效能。

图3 三元和LFP在2020年10月和1-10月的占比

从总量来看，动力电池在乘用车里面还是主要的市场，在乘用车里面以Model3和汉EV为代表和低端五菱Mini EV为代表都在用LFP。从Pack能量密度来说，不拿补贴的也占了相当的比例；125-160Wh/kg的产品也在逐渐被160Wh/kg的所取代。

图4 10月不同能量密度的比例

五菱Mini EV的占比走高，也直接拉低了平均单车带电量 ，这个是非常有趣的事情，这台车的电量配置就是一个PHEV的量。

图5 2020年10月单车平均带电量的情况

从总的数量来看，BEV乘用车是动力电池最大的去向，占比为72.38%，客车电池的需求占比13.44%，未来看主要的增量都是BEV乘用车的电池需求。

图5 中国动力电池市场今年聚焦的就是乘用车这块的诉求

02

分供应商的角度来看

电池联盟给出的数据很有意思，按照这个数据，LG和松下基本退出了这个月Tesla的供应占比很低。CATL一个月拉到了3.06GWh，BYD达到1GWh以上，LG和松下分别只有70MWh和80MWh。备注这个算法是通过对比电池联盟发布的上个月数据1-9月和1-10月的增量，两家都没进前10

图6 2020年10月主要的电池供应商的安装量

这是按照2.4万台估计，按照每台55kWh进行估算下，特斯拉三家供应商目前的比例。当然这个算法也是没看到合格证数据下的估算，可能有偏差。

图7 对应25万Model 3需求下不同供应商的比例分配（根据2.4万估算）

从昨天的产量数据来看，在整车端的竞争中，也出现了细分市场不同企业的市占率开始大幅上升的情况，这代表后续电池企业可能要拉住核心大客户，开始聚焦的阶段了。对于LG来说，如果Tesla的产量拉掉，从10月开始整体的供应格局也开始变化了，在欧洲大众的量按照1.2-1.5万台（82kwh）来算，这些成大头了，前9个月占比较大的Tesla这几个月没了。

图8 LG Chem现有不同客户需求占比

小结：目前粗略能看到这些数据，如果顺利有详细数据可以就具体的情况进行分析。

原文标题：10月国内动力电池的信息分析

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责任编辑：haq