海思安防芯片还能造吗？国内安防厂商的机遇

如果说海思麒麟芯片无法生产，让许多消费者感到遗憾和愤慨，那么当华为海思的安防芯片也无法生产时，对于国内的安防市场而言无疑将是一场地震。 国内的安防芯片市场在华为被美国一纸禁令限制之后，便陷入了焦虑之中，这与华为海思在国内的市场地位密不可分。当前的安防芯片，主要有ISP芯片、DVRSoC、IPCSoC、NVRSoC四种，其中IPCSoC由于网络摄像机的大范围普及被认为是未来发展的主流。

2016年中国IPC SoC市场|东方证券 而在IPC市场，国内份额主要被海思、TI等几家大厂所把控。据相关数据显示，2016年中国IPC市场，海思的市占率达到62%，而今在全球市场已经占据超过70%的份额，在视频录像市场占有率更是超过90%，握有绝对话语权。这也使得如今华为安防芯片在供应上产生的影响更大，市场中安防芯片的价格也已经反应出了如今焦虑的情绪。 以海思Hi35xx系列为例，一颗终端IPC芯片在过去的价格为150元左右，而今在市场上已经来到了600元以上。高端的Hi3559A，已经从500元一路被炒到3000元以上，近期单价格更是一路飙升至6000元左右。

海思安防芯片还能造吗？

虽然安防芯片相比手机芯片对于制作工艺的要求并没有那么高，但目前国内完全自主的技术还未达到生产要求。经过调查后发现，目前市场中无法得到有效供应的为海思IPC芯片，集中在中高端市场，基本采用12-28nm工艺制程，而国内完全自主的芯片制造工艺技术为90nm，短时间内无法进行量产。 尽管如台积电、中芯国际等厂商可以满足该类芯片的生产需求，但其生产同样受到美国的禁令约束，虽然中芯国际已经向美国提交了相关申请，希望能够为华为继续供货，但以目前的形式来看，情况仍不太乐观。 许多海思的代理商已经不敢大批量出货，出货量集中在100片以内，不少代理商更是开始“劝退”新进客户，无法保证芯片长期供应，短期内只能解决一两个订单的问题。

国内安防厂商的机遇

在面临海思安防芯片产能持续下降的情况，国内安防市场将走向何方？需要注意的是，相比手机及云端芯片，安防芯片的市场门槛并没有那么高。同时国内在经历前几年的AI浪潮，不少AI公司将目光转向了安防领域，正在市场之外迫切的想要入局。

2019年安防分产品芯片各功能机供需情况|中泰证券 如比特大陆拥有多年的矿机芯片设计经验，已经推出了针对终端及边缘侧的产品，其他如寒武纪、地平线、云天励飞等AI芯片领域的头部企业，已经在安防市场布局多年，均已推出各自基于终端、边缘侧的芯片产品及解决方案。 以云天励飞为例，其芯片产品总监廖熊成表示，目前安防芯市场正面临巨变，海康、大华、宇视等众多安防市场的玩家都在切换芯片方案。云天励飞已经推出对标海思高端安防芯片的产品，如3559A、3519A等，有部分客户正在进行测试中，未来有望取得安防芯片市场一定份额。 不过廖雄成也表示，AI芯片属于一种非主动的协处理器，云天励飞的方案是用普通的摄像机芯片搭配云天励飞的算法来共同做一个核，并非完全与华为的产品相同。 此外在传统安防芯片厂商上，包括富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展讯等，被业内人士认为更有可能短期内补充海思的市场空位，保住国产替代市场份额。 其中富瀚微作为仅次于华为海思的安防监控芯片龙头，近几年业绩也在不断上升。目前在视频处理芯片领域市占率约为2%，位列全球第4，国内仅次于海思。 作为一家与海康威视渊源颇深的企业，2015年便获得了海康的“视频只能分析技术秘密及人脸图像的检索系统及方法”专利，拿下了这项智能视频监控芯片的核心技术之一，也让富瀚微顺利进入到了安防智能芯片市场。 同时，富瀚微还是模拟ISP芯片龙头，已经实现在IPC、ISP芯片等中高端产品的全面覆盖，其模拟ISP芯片占国内市场份额70%左右。而在IPC领域，富瀚微作为仅次于海思的国产供应商，目前芯片工艺节点已经来到了22-28nm，可以对海思空缺的市场做到有效补充。 此外，由于视频监控市场的碎片化，也给了其他厂商更多可能。当年海思依靠高性价比、全覆盖的产品线和量产能力一举拿下了国内的安防芯片市场，但在低端市场中，不少企业在价格层面比海思更能打。 如北京君正的主流产品工艺制程涵盖了28nm-16nm工艺的范围，封装上以高密度封装为主。据其2019年年报显示，北京君正在智能视频芯片上的营收达1.79亿元，同比增长52.61%，该芯片主要面向于商用和家用消费类智能摄像头及泛视频类市场，包括安防监控、智能门铃、智能门锁、人脸识别设备等领域。 瑞芯微也在近期发布了两款高低搭配、内置NPU的IPC芯片：RV1126、RV1109，算是及时为国内安防市场贡献一份自己的力量。 长期来看，在视频监控领域国内企业已经有许多可替代方案，可以缓解上游芯片的供应问题，但这些都需要时间。 有业内人士透露，因为基于不同芯片底层的研发和设计需要推倒重来，同时新的解决方案需要较长时间的验证周期，因此替代的时间至少需要8-12个月。 因此在短期内，一些中小方案商将自己的目标转向安霸、TI、晨星等品牌商，这是因为当前来看中高端替代方案仍然以海外品牌为主。但长期来看，安防芯片国产替代趋势无可抵挡，众多国内的安防芯片厂商已经有能力从华为手中接过国产替代的大旗。

变数？定数！

与许多安防芯片企业高管交流时可以发现，许多高管不愿意对此刻的安防市场进行表态，因为当前的市场并没有彻底平息，充满变数。同时也不愿被美国方面盯上，只希望暗中拿到华为海思离开后留下来的红利。 瑞芯微电子首席营销官陈锋在电子发烧友提问时便表示，当前海思还没有倒下，还是有希望的。同时回顾过去一年，可以发现市场一直在变化，目前的市场状况也并非最后的结局。陈锋给出建议，在这个时间段，多看、多听、少动。 回到华为海思，目前并非完全断供，自美国5月份签下禁令之后，华为也在积极备货，依靠库存还能够坚持一段时间。此外，安防芯片相比手机芯片对制程工艺的要求更低，如果能够生产65nm，就可以在低端安防芯片上实现完全国产替代，以目前90nm的进度来看，到达65nm并不遥远。 如果能够将芯片工艺提升至28nm，那么除了手机芯片以外，可以生产大部分芯片。只要将成本控制在一定范围之内，通过补贴或者免税的方式，依靠国内的庞大市场可以继续存活。 国产替代的趋势已经在多个半导体领域中展开，如快充芯片、服务器芯片等，更何况在安防市场这个已经被国产替代的领域中。在过去，国内针对半导体芯片市场是走外部采购路线，还是走自主研发路线争论不休，而在近几年，国内的企业已经逐渐统一了这种思想。 就在近期，市场爆出AMD、Intel等企业已经获得了对华为的出货许可证，让华为的PC及服务器业务得以持续，其他如高通、美光、三星、SK海力士、台积电、联发科等厂商都在陆续的申请中。 如果台积电或者中芯国际能够获得解禁，国内的安防市场又将呈现不一样的局面，也有部分企业考虑将自己的订单转移至联芯，以此规避美国的条款，但这样仍有遭遇进一步封锁的风险。接下来的安防市场形势仍然是一片波云诡谲，在此之际就如陈锋所说，多听少动是最稳妥的策略。

小结

从安防芯片市场来看，如果现状无法改变，海思被迫退出安防市场将是时间问题，但国内已经许多厂商可以给出替代方案，能够保证国内安防市场的国产替代进程。不过需要注意的是，目前市场中仍然充满变数，如何应对未来安防领域的各种变化，需要厂商谨慎思考。但有一点可以确定的是，国产半导体的替代进程已不可逆。

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