8月国内动力电池市场主要呈现的特点分析

7月触底反弹后，新能源汽车产量和动力电池装机量在8月迎来增长“拐点”，同比增速均超4成，迈入正向高增长通道。

高工产业研究院（GGII）通过发布的《动力电池月度数据库》统计显示，8月新能源汽车生产10.56万辆，同比增长42.57%，环比9月增长了10%，是国内首个产量突破10万辆的月份。

强劲需求拉动，8月动力电池装机量约 5.11GWh，同比增长40.31%，环比7月增长了2.4%。这也是2020年月度电池装机量首次突破5GWh。

整体来看，8月国内动力电池市场主要呈现的特点如下：

1、上汽通用产量超特斯拉居第一

上汽通用五菱继7月以破万产量紧随特斯拉后，8月延续凶猛势头，其产量达到1.71万辆， 成功逆袭特斯拉，位列8月新能源汽车产量第一。

其中宏光Mini EV单车销售1.5万辆，也拉动了星恒电源、国轩、鹏辉、宁德时代等电池供应商的装机量需求。

2、商用车需求强劲，拉动LFP增长

8月新能源客车与新能源专用车产量分别增长118.8%和90.76%，相应的动力电池装机量依次为1.05GWh和 0.26GWh，同比增速依次为96.2%和51.27%。

受此拉动，8月磷酸铁锂电池装机量达到 1.55GWh，出现了100.17%的同比增长。

3、TOP10企业合计占比93%

8月TOP10企业合计装机量4.74GWh，环比增长2.16%，占当月装机总电量的比例为92.8%。

4、TOP6-TOP10企业“变脸”

与7月TOP6-10排名相比，8月5家企业名次完全变脸，新增星恒电源、孚能科技和多氟多3家企业，原有的亿纬锂能与力神名次也发生了变化。

其中星恒电源配套宏光Mini EV进入动力电池装机量TOP10，位列第6，同比增速高达1309倍，成为本月的装机势力的一匹黑马。

具体从车型类别来看，8月新能源乘用车装机电量约3.81GWh，同比增长29.52%；新能源客车电池装机电量约 1.05GWh，同比增长96.2%；专用车电池装机量约0.26GWh，同比增长51.27%。

新能源乘用车依然是市场的增长主力，从本月产量排名前二十的企业看，7成主机厂产量同比增长，其中一汽大众、理想汽车、北汽福田等增速较快，如一汽大众去年同期基数仅26辆，同比增长147倍。

从电池类型来看，8月磷酸铁锂电池装机量1.55GWh，同比增长100.17%，占电池总装机电量的30.33%，主要受益于新能源客车与专用车装机量的大幅增长。

三元电池装机量约为 3.46GWh，同比增长26.07%，占总体的67.7%；锰酸锂电池装机量为0.19GWh，同比增长126.39%，主要是去年同期基数较小；钛酸锂电池装机量约为0.32GWh，同比涨幅超5倍，主要是银隆新能源装机量拉动。

从电池形态来看，8月方形电池装机量约3.92GWh，同比增长25.43%，环比增长3.4%，占总体的76.7%；软包电池装机量为0.37GWh，较去年同期微增3.29%，环比增长15.6%。

圆柱动力电池装机量约为 0.83GWh，同比增长401.76%，主要受LG化学配套国产Model 3强劲需求拉动。

总体来看，8月动力电池装机量TOP 10企业合计4.74GWh，TOP 10企业依次为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、星恒电源、孚能科技、亿纬锂能、力神、多氟多。

与7月装机TOP10排名相比，8月电池TOP1-5企业变动较小，仅国轩高科与中航锂电的名次互换，中航锂电位列第4，国轩退居第5。

但TOP6-10企业排名近乎“变脸”，仅亿纬锂能与力神两家老面孔，且名次均后退了，另有星恒电源、孚能科技、多氟多3位新玩家“补位”。

其中星恒电源因配套五菱宏光Mini EV实现动力电池装机量同比暴增1309倍，成为增长幅度最大的的电池企业之一，位列当月电池装机量第6，成为装机势力的一匹黑马。

此外，8月共有8家电池企业同比增幅为正，除星恒电源外，LG化学、中航锂电、孚能科技等涨幅也较快。其中LG化学受国产Model 3需求拉动，电池装机量同比增长7753倍，成为单月装机增幅最大的电池企业。

自4月以来，特斯拉上海工厂产能不断释放，国产Model 3连续5个月产量过万，成为新能源乘用车市场的主力，预计下半年产量将进一步提升。而宁德时代已加速向特斯拉供货，有望迎来装机电量的增长。

总体来看，8月新能源汽车产量与电池装机量同比环比均出现了不同程度的增长，其中同比增速超4成，产业的正向增长拐点已经来临。

而TOP6-10位排名剧变，星恒电源配套一款车型冲劲单月装机量排名前十位列第6，均表明当前动力电池市场竞争格局存在较大变数，同时也留给更多电池企业留下新的发展空间。
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