未来国产服务器CPU产业将如何发展？

近日，国产ARM服务器CPU项目贵州华芯通公司面临经营困境，即将于4月前关闭的消息引发行业内的广泛关注。华芯通公司由贵州省相关部门与美国高通公司合资成立于2016年，作为高通公司尝试开拓ARM架构服务器CPU市场的一部分，同时也是中国地方政府致力于打造数据中心产业链的一个努力，华芯通曾是人们关注的焦点。然而，随着公司即将关闭的消息传出，不免使人们对国产服务器CPU的发展之路产生了一丝茫然。基于ARM架构开发服务器CPU是否还有机会？国产服务器CPU之路应该如何走下去？

并不意味ARM架构没有机会

华芯通事件引人关注。人们在分析其失败原因的同时，也开始对国产服务器CPU如何发展，特别是应不应继续发展ARM架构服务器CPU提出疑问。

对此，芯谋研究首席分析师顾文军认为，华芯通关闭的原因很多。一方面，是受到了高通公司退出服务器市场的影响。从合作的双方来看，贵州和高通合作，服务器芯片并不是高通的主业，而是一次尝试。当高通决定关掉服务器业务时，华芯通的技术来源就成了无源之水。另一方面，贵州方面的支持减弱也是原因之一。贵州不是产业发达地区，从产业基础、经济实力、人才资源等方面来看，做服务器芯片都是勉为其难的。“从合资公司的组织架构来讲，虽然注册的总部在贵州，但实际的研发等在北京，对于贵州的贡献和影响比想象的要小，考虑到公司在服务器市场的竞争能力，高通业务的变化以及华芯通对贵州的贡献，决定关闭也在情理之中。”顾文军说。

赛迪智库集成电路研究所产品和系统研究室主任葛婕也表示，华芯通的关闭原因复杂，包括了资金、技术、生态、运营等诸多方面的因素。“在生态方面，ARM服务器在与x86竞争中处于劣势地位，且服务器生态还不完善。”葛婕说。但是，这并不是说ARM没有机会。ARM架构的低功耗和多核心特点迎合了数据中心服务器对芯片的某些需求。2018年年底，ARM发布了它的Neoverse架构，其目的就是借此更好地满足数据中心用户的需求。国内厂商华为海思和飞腾也都在深耕ARM服务器。可以说，ARM在服务器上的生态并不像有些x86支持者讲的那么脆弱。中国企业在这方面发力依然有着很多的机会。

国产服务器CPU布局已经相对完整

那么，中国的服务器CPU产业目前的发展状况如何？从市场角度来看，随着大数据、云计算的快速发展，服务器CPU已经成为数据中心乃至整个云端网络的核心，不仅市场空间巨大，同时具有重要的战略意义。2018年到2025年，全球数据中心处理的数据平均每年增长50%。相应的，服务器和高端服务器CPU也将持续增长，预计到2020年，服务器CPU市场规模将超过300亿美元。至于中国市场，根据顾文军的估算，2018年我国服务器CPU用量约为600万颗芯片，市场规模约40亿美元。

从应用角度来看，虽然深度学习任务主要由 GPU 承担，但 CPU仍然是云计算芯片的主体，在通用计算和人工智能的推理运算等方面发挥至关重要作用。正因为服务器CPU作用如此明显，中国推动服务器CPU的国产化势在必行。根据葛婕的介绍，经过多年努力，我国在服务器CPU领域已经实现全面布局。国产服务器CPU功耗适度，基本满足了目前党政军办公信息系统国产化需求，可以开始在数据中心、云计算、大数据和受控领域进行推广应用。当前，全球市场上主流的服务器其芯片指令集有四种：x86指令集、MIPS指令集、Power指令集、ARM指令集。我国在这四个指令集架构方面均有所布局。ARM架构方面，飞腾和华芯通均获得ARM架构授权，开发基于ARM架构的服务器芯片。飞腾主要应用于党政军领域，多款芯片得以应用。x86架构方面，海光得到AMD Zen核技术授权，开发基于x86架构的服务器芯片。Power架构方面，中晟宏芯获得IBM POWER架构永久授权，同时获得Power8 CPU技术的独家授权，开发基于POWER架构的服务器芯片。

去年，中央政府采购网发布《2018—2019年中央国家机关信息类产品（硬件）和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》，在原有服务器等类别的基础上，增设了“国产芯片服务器”这一新的类别，其中包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器以及申威CPU服务器。这体现了对国产服务器CPU产业发展的支持。

顾文军指出，随着党政用PC/Server终端市场的启动，国产处理器发展将进一步加速。龙芯、飞腾等纯国产处理器极大受益于该项目的支持。在国产处理器整体进入实质性量产阶段，将在特定市场大规模应用和验证。

加强自主研发与合作开放并重

尽管我国在服务器CPU领域进行了相对周密的布局，并取得一定成果，但是不可否认这些企业实力仍然较弱，产品基本停留在特定市场，华芯通事件就是一个令人惊醒的案例。下一步，中国发展服务器芯片应当注意哪些问题呢？

首先，中国发展IC产业必须立足于自力更生。华芯通的ARM服务器芯片正是基于高通的Centriq2400芯片做的开发，或者说与高通Centriq2400有着太多千丝万缕的关系。在高通重点推进ARM服务器的时候，公司自然可以获得大量底层技术和产业生态上的支持。然而随着高通因为自身的策略选择，放弃服务器芯片之后，却不能不对华芯通的后续产品产生巨大影响。因此，葛婕特别指出，加强自主技术研发，实现CPU核心技术突破。对于采用中外合资或技术合作方式发展的企业，应该加快实现技术的引进、消化、吸收，真正实现为我所用。顾文军也指出，中国也要保持开放的心态，积极融入到国际的体系中。

其次，要注重产业生态营造和供应链风险管控。葛婕表示，CPU的发展和软硬件生态息息相关，应同时提升国内代工制造能力。

再次，找准应用市场，积极开拓细分领域。国产服务器芯片可以特定和关键行业市场为切入点，积极开拓通用市场的利基细分领域，与英特尔展开差异化竞争。

最后，要认识到集成电路的产业特征，比如投入周期长、资金需求多、人才要求高、对周边配套和产业生态要求严格等。发展集成电路需要有耐心、决心和恒心，应当避免短期脉冲式的投资以及人走灯熄式的做法，这些对我国集成电路的长期发展是有害的。
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