华为和中兴5G电信市场份额持续增长,共占据整体的48.9%

近日，据韩国媒体报道，市场调研机构Dell‘Oro公布了2020年一季度5G电信设备市场份额排名。其中，华为以35.7%的市场份额排名稳居第一位，大幅领先于排名第二的爱立信（24.6%）。第三至第五位则分别为诺基亚（15.8%）、中兴（13.2%）和三星（9.3%）。

与2019年第四季度的数据相比，华为市场份额增长了0.4个百分点，爱立信增长了0.8个百分点，诺基亚大幅下滑了4.5个百分点，中兴增长了3个百分点，三星则下滑了1.2个百分点。

华为、中兴合力拿下48.9%的5G电信设备市场

根据Dell’Oro Group此前公布的2018年四季度至2019年四季度的5G电信设备的市场的数据来看，即便是在受到美国制裁的背景之下，中国电信设备厂商华为的市场份额主体上仍保持了稳步增长的态势，并在去年二季度成功超越了三星，排名第一。

根据今年2月华为常务董事、运营商BG总裁丁耘透露的数据显示，截止当时，华为已获得91个5G商用合同，5G Massive MIMO AAU（Active Antenna Unit）模块全球发货超过60万个。

此外，中国的另一大电信设备厂商中兴通讯也表现出色。虽然2019年一季度之时，中兴在5G电信设备的市场份额几乎为零，但是自2019年二季度便开始出现了快速的增长，2019年三季度更是爆发式的拿到了9.7%的市场份额，之后的两个季度也保持了持续快速的增长，到今年一季度之时，从0开始的中兴仅用了一年的时间就超过了拥有先发优势的三星，拿下了13.2%的市场份额，排名第四。

从Dell‘Oro Group数据来看，中兴的5G基站的出货是在2019年二季度开始的。而根据此前中兴公布的数据显示，截至2019年9月，中兴已在全球获得35个5G商用合同，与全球60多家运营商开展5G合作，5G基站全球发货已经超过5万个。截至2019年年底，中兴的5G基站出货超过了10万个。

值得一提的是，目前中兴大量出货的5G基站所搭载的正是中兴自研的7nm 5G基站芯片。去年7月，中兴通讯执行董事、总裁徐子阳接受媒体采访时就表示，在5G基站芯片方面，中兴7nm工艺的（基站）芯片已经完成设计并量产，同时正在研发5nm工艺的5G芯片。最新的信息也显示，中兴的5nm基站芯片也正在技术导入阶段，明年有望量产商用。而这也有望进一步推动中兴在5G电信设备市场份额的持续增长。

另外，华为和中兴5G电信市场份额持续增长也得益于中国5G投资建设的加速。

今年6月6日，在5G发牌一周年线上峰会上，工信部公布的数据显示，5G商用一周年之际，国内的基础电信企业建设5G基站超过25万个。预计今年年底，我国将建设5G基站超过60万个，覆盖全国地级以上城市。

三星起了个大早，赶了个晚集

对于三星来说，得益于其在2018年三季度就率先推出了5G基带芯片，并且成功在四季度量产，这也使得其在5G电信设备市场取得了一定的先发优势，再加上韩国5G电信网络建设要略微领先于中美，作为韩国本土的5G电信设备供应商的三星自然也直接受益。

另外，由于美国及其盟国对于华为电信设备的排挤，使得美国本土及其盟国的电信运营商在与爱立信和诺基亚签订长期的5G设备采购协议的同时，也将不少的5G订单分给了三星。比如，在2018年9月，美国第二大运营商AT&T就选定了诺基亚、爱立信、三星为其5G部署项目的主要供应商。

这也使得三星在2018年四季度就成功登上了5G电信设备市场一哥的宝座，并且在去年一季度拿下整个市场高达37.8%的市场份额。真可谓是初生牛犊不怕虎，大有“乱拳打死老师傅”之势。

但是，姜毕竟还是老的辣！随着老牌的电信设备厂商华为和中兴的5G基站的大规模出货，以及诺基亚的5G设备出货的增长，自那之后三星的市场份额就一直在加速下滑，今年一季度的份额已经下滑至9.3%，一年的时间就从市场份额第一的老大变成了第五。

虽然在2019年12月，三星与加拿大运营商Vidéotron签订了5G设备供应合同，以及在今年2月、3月与美国U.S. Cellular、新西兰Spark等运营商签订了供应合同。近期，三星还拿到了加拿大运营商Telus的部分5G订单。但是仍未止住颓势。

爱立信与诺基亚

从2018年一季度到2020年一季度的5G电信设备市场份额的变化来看，爱立信的市场份额一直比较稳定，基本都保持在24.6%-26.9%之间。

根据爱立信公布的最新数据显示，截止2020年6月中旬，爱立信已经在全球四大洲获得了93个5G商用合同（其中包括40个实时5G网络），超过了之前2月华为公布的5G商用合同数量（不过这几个月里，华为的4G商用合同数量应该也有增长）。同时，也大幅领先于诺基亚。

此前诺基亚公布的数据显示，截至今年4月30日，诺基亚已经获得了70份5G商业协议，21个实时网络。

从诺基亚的5G电信设备市场份额变化来看，2019年总体上都保持了增长的态势，2019年四季度达到了20.3%。不过，今年一季度则下滑了4.5个百分点。而诺基亚5G电信设备市场份额的下滑则主要是由于其在中国市场的失利。

今年4月，中国电信、中国联通公布了2020年25万座5G SA基站招标结果，华为、中兴、爱立信和大唐移动中标，诺基亚铩羽而归。而在今年3月的总需求为232143站，采购额逾371亿的中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购招标当中，华为、中兴通讯、爱立信和中国信科四家入围，诺基亚同样是一无所获。

而这或许也正是诺基亚今年一季度5G电信设备市场份额下滑的主要原因。今年4月30日，诺基亚公布的2020年第一季度财报也显示，诺基亚大中华区一季度营收同比下滑了29%。显然，这与其丢失了中国三大运营商2020年的5G基站集采订单有关。

小结：

从上面的介绍我们不难看出，在5G电信设备市场，中国厂商确实拥有着较大的市场优势。即便是在被美国持续打压的背景之下，华为依旧是稳坐市场第一的宝座，并且市场份额还在持续的增长。此外，自去年二季度以来，中兴的市场份额也是节节攀升。至今年一季度，华为、中兴更是合力拿下全球近一半的5G电信设备市场。

另外，即便是从整个电信设备市场来看（包括宽带接入，微波和光传输，移动核心网和无线电接入网络，SP路由器和CE交换机），华为依然是一骑绝尘，稳稳占据市场的第一名（按销售收入来计算）。同时，得益于5G市场的推动，中兴自去年以来，在整个电信设备市场的份额也在持续攀升。

根据Dell’Oro Group的数据显示，2019年全球前五大电信设备供应商的排名和市场份额分别为：华为（29%）、诺基亚（16%）、爱立信（14%）、中兴（10%）和思科（7%）。而今年一季度的最新排名和市场份额则分别为：华为（28%）、诺基亚（15%）、爱立信（14%）、中兴（11%）和思科（6%）。

Dell‘Oro Group表示，来自移动RAN和核心网收入占据了2020年第一季度整个电信设备市场营收的近一半。同时，宽带接入，微波传输，路由器和CE交换机的总收入以每年两位数的速度下降，目前只占整个市场份额的三分之一。

对于新冠疫情对电信设备市场的影响，Dell’Oro Group认为，新冠疫情大流行仍在继续，仍存在造成巨大的人员和经济损失的威胁，因此在2018年和2019年连续两年增长之后，其将2020年整个电信设备市场的增长目标由原来的2%下调至了1％。

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