为什么中国生产的存储芯片仍不具备竞争优势？

有消息称华为已经囤积足够使用两年的美国关键芯片，期间其业务的运营将不受美国政府的打击。..

日经亚洲评论援引消息人士报道，华为已经储备了长达两年的美国关键芯片，期间其业务运营或将不受美国政府的打击。

据消息人士称，华为储备芯片的重点在于英特尔公司所生产用于服务器的中央处理器（CPU）、赛灵思公司的可编程芯片。这些芯片都是华为基站业务和新兴云业务“最重要组件”。现在，华为有足够的库存可支撑一年半至两年时间。

该人士透露，2018年年底，也就是在华为CFO孟晚舟在加拿大被捕后不久，华为已经开始储备这些关键芯片。

华为在上周披露，公司在2019年投入了人民币1674亿元储备芯片、组件以及材料，同比增长73%。

尽管华为没有披露储备了何种芯片，但该人士称，华为尤其希望多储备赛灵思的可编程芯片。这种可编程芯片对于华为基站和电信设备机房有着举足轻重的地位，而业内又没有能够匹敌赛灵思的非美供应商。

除了赛灵思，华为还通过从英特尔、AMD采购高端服务器CPU。英特尔和AMD都是美国芯片开发商，控制着全球近98%的服务器CPU市场。另外，自去年以来，华为还一直在从三星、SK海力士、美光以及铠侠（Kioxia，原东芝存储）采购DRAM内存芯片和NAND闪存芯片。

“华为正在进行‘战时’储备，”消息人士称，“如果实际需求是每月100颗芯片，那就订购150颗，储存起来。相对于处理器芯片，不需要频繁升级的存储芯片更容易建立库存。”

对此，华为方面未予置评。

赛灵思、英特尔和AMD均强调遵守美国法律法规，铠侠只是表示公司经营行为符合其经营所在国的规章制度。

美国商务部5月15日宣布新规，要求厂商将使用了美国的技术或设计的半导体芯片出口给华为时，必须得到美国政府的出口许可证，外国厂商也不例外。

至于呼声正旺的国产替代，尽管本土厂商长鑫存储已于2019年4季小批量生产首批DRAM芯片，但在全球存储芯片市场中，中国生产的存储芯片仍不具备竞争优势，因此华为预判美国政府可能再次扩大限制范围，早早做了准备。

在美国升级限制的背景下，拥有足够的芯片库存对于华为按时推出产品至关重要。不过，有分析师认为表示，尽管华为采取了储备措施，但在新的出口管制限制下，该公司的市场地位和产品竞争力仍可能显著削弱。

顾问机构Eurasia Group研究主管Paul Triolo表示，囤货只能解燃眉之急，但美国的行动可能会集中在华为的基础设施业务、旗下企业、云服务以及人工智能业务上。这些行业的竞争非常激烈，需要有能力快速迭代设计，并整合来自各种来源的最新和最好的技术。

这种担心不无道理，据《金融时报》引述瑞士信贷亚洲半导体研究部主管RandyAbrams 5月18日发表研究报告指出，全球芯片制造商当中，约40%都使用应用材料（Applied Materials）、科林研发（Lam Research）等美国厂商的设备，多达85%则使用Cadence、Synopsis及Mentor的设计软件。也就是说，假如禁令执行，几乎没有晶圆代工厂能继续跟华为合作。
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