智能手机和服务器双引擎驱动内存市场增长 2020年全球DRAM投片仅增4%

本站原创，作者：章鹰，电子发烧友执行副主编。

11月27日，在集邦咨询（TrendForce）旗下半导体产业研究中心DRAMeXchange主办的“2020存储产业趋势峰会”上，来自集邦科技DRAMeXchange研究副总经理郭祚荣发布《2020年内存产业趋势分析》的精彩演讲。围绕2020年内存市场的增长动力，价格走势和厂商产能布局，给出了前沿的观察。

第一、2019年内存价格下跌，延续到2020年第二季度预估价格会上涨，全球2020年内存市场年增长预估仅为12.2%。

集邦将内存市场的产品分为5大类别，分别是：标准型内存、服务器、行动式内存、绘图用、利基型内存。应用于手机端的行动时内存占比高达39.7%，2019年的服务器内存占比只有32.6%，到2020年会上升到34.9%，位居市场前两位。

第二、全球2020年内存需求达17.5%，基于智能手机和服务器领域需求最大。

2020年内存的需求是17.5%，其中智能手机和服务器的需求是最大的，下列两个图标可以看得出来，无论是在今年或者是明年，各位可以看到途中红色区块和蓝色区块，移动手机需求或者是服务器的需求，原则上都有将近7成左右的量。其他的部分，PC越来越低，利基市场大概每年维持差不多的比重。

据笔者了解到，存储芯片是电子系统的粮仓，数据的载体，关乎数据的安全，其市场规模足够大，约占半导体总体市场的三分之一。据统计中国市场消耗了全球DRAM产值的48%，及消耗了全球NAND Flash产值的35%，年进口总额高达880亿美元，对外依存度超过90%，存储芯片中的DRAM、NAND的自给率几乎为零。三星、海力士、美光主攻行动式内存、服务器内存，他们是这些产品的主要国际供货商。

以2019 Q2计，在DRAM方面，三星市占45%，海力士（Hynix）市占29%，及在NAND闪存中，三星的市占35%及Hynix的18%。据DRAMeXchange发布的一份报告显示，2019年第三季度，三星电子的DRAM芯片市场份额为46.1%，这一数字创下了自2017年第二季度以来的最高水平，原因是服务器和智能手机的芯片需求强劲。

由于中国智能手机厂商积极将季度出货量提前，以及服务器市场的需求逐渐恢复，三星第三季度的DRAM营收同比增长30%，环比增长5%，至71亿美元。SK海力士紧随其后，该公司第三季度的DRAM营收同比增长20%，环比增长3.5%，至44亿美元。SK海力士的DRAM芯片市场份额为28.6%，再加上三星电子的份额，这两家韩国芯片制造商的DRAM市场份额在第三季度达到了74.7%。

DRAMeXchange称，受服务器和智能手机市场需求的推动，主要DRAM制造商预计将在第四季增加出货量。根据TrendForce的最新预测，中国存储器制造商在2020年的DRAM产量仅不到全球产业投入的3％。

第三、2019年内存价格持续下滑，2020年第二季度，价格会开始反弹。

从产能与工艺的角度来看，全球内存投片只有4%的成长，三大主要内存厂明年几乎没有大规模新增的产能，明年1X/1Ynm依然是市场主要工艺，1Znm工艺呈现缓步成长。集邦咨询预估，明年内存价格将有机会在上半年止跌反弹，改善目前的获利结构。

以内存DRAM DDR4、8GB的产品来观察价格走势，今年年初的时候它的价格是50块，到年底预计它的价格只有24块，下跌了差不多一半。我们预估到2020年第二季度，价格会开始反弹，然后一直延续到明年年底，判断总体缓涨的趋势。

三星今年以来的投片规划大致维持不变。展望明年，Line13的DRAM产能将缓步转换至生产图像传感器(CMOS image sensor)，不过平泽二厂将启动量产，以减缓Line13的投片下滑，同时间导入1Znm的量产。整体而言，明年三星总投片量变化不大，1Znm的比重也不会太高，维持审慎增加产出的态度。SK海力士明年规划上除了持续将M10的DRAM投片转移至生产影像感应器外，同时将增加M14的产出。

从供给的状况来看，三星、海力士、美光都有产能计划，希望保护内存市场，维持一定的获利，具体的市场状况，我们将拭目以待。

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