ARM时代与危机

ARM是一家什么样的公司？ARM架构又是什么？

早在1990年，Apple正在开发Newton，他们需要一个低功耗的CPU来运行它。问题是当时没有这样的CPU。因此，Apple与Acorn1和VLSI成立了一家设计这种芯片的合资企业也就是Acorn RISC Machine(ARM)。这开启了ARM架构芯片的模式-它们不仅拥有尺寸和功耗优势，还可以针对特定设备进行定制。

ARM实际上并不设计或制造芯片。他们设计的内核或CPU的核心，并将IP许可给其他公司设计和制造芯片。他们的客户认为这是一个优势，而不是缺点。从Intel或AMD购买的CPU是通用的。但ARM是为您的设备专门定制的CPU，而不是通用CPU。

ARM架构的芯片增长速度迅速，到2018年第二季度已经有1300亿颗出货(仅限全年图表)：

资料来源：ARM10-Ks和10-Qs

2007年iPhone的推出大力促进了ARM的发展。目前的增长趋势主要靠智能手机的增长来推动。并且主要使用ARM架构的硬件的物联网设备将成为未来10年增长的巨大推动力。

ARM公司于2016年被SoftBank以320亿美元收购，真是便宜他们了。我开了一瓶香槟，哭了，就像电影中的女主角一样。

ARM的战斗：数据中心

ARM架构的硬件将入驻Chromebook，MacBooks和Windows笔记本电脑几乎已成定局。下一个就是桌面。但真正的目标是数据中心，其中架构搭建和基础服务的固定成本占主导地位，因此主要目标就每立方米获得最大的计算能力，并且功耗最小。这种高端芯片的利润非常大，而且需求量极大，因为每立方米可以处理多少数据才是重要的指标。

从下面这张表我们可以看出Intel和AMD的处境是多么危险，这危险性又有多大?我们不猜测未来会怎样，而是比较当前的产品。今年9月，Ampere发布了具有一系列优异性能的eMAG服务器CPU。接下来让我们来看看它是如何在价格和性能上与英特尔和AMD目前的CPU相媲美的。

很明显，ARM架构的芯片在这种规格水平上，其性能完全可以与英特尔和AMD竞争。再看看尺寸，功耗和价格，简直没有可比性。这只是目前硬件的情况。随着时间的推移，英特尔和AMD的竞争力会越来越弱。

ARM架构笔记本电脑

AMD并没有公布笔记本电脑和台式机方面的收入，并且通过将PC CPU和GPU组合成一个细分市场来进一步混淆我们的分析。虽然市场份额现在处于不稳定状态，但英特尔仍然占据主导地位。对于我们的分析来说，AMD最近从1%的份额上升到2%的份额是无关紧要的。

查看2017年全年的数据，我们可以看到英特尔的CPU(“平台”)收入来自哪里：

资料来源：英特尔201710-K

首先从笔记本电脑开始，可以发现去年笔记本CPU占据了英特尔顶级产品的31%。

在估计ARM CPU对Intel的影响时，我们将使用以下公式：

MAL=笔记本电脑中的ARM细分市场份额，以小数表示

RL=英特尔2017笔记本电脑收入

英特尔收入损失=RL*(1-MAL2)

我们假设ARM将从低端，低成本，低利润芯片进军笔记本电脑市场，然后逐步提升性能。通过占据市场份额的平方值，我们模拟了英特尔收入损失的增长情况，其将呈指数型增长。例如，10%的ARM市场份额将对英特尔的分部收入造成1%的打击，但20%的份额将受到4%的打击，50%的份额将受到25%的打击。而且，这对于英特尔来说还算比较好的情况。

ARM桌面市场份额对英特尔收入产生的影响

在台式机中利用ARM的CPU得到的收益并不像在笔记本电脑中的那么好，考虑到电池续航没有问题，我认为它不会像笔记本电脑一样被快速采用。但是它们依然更高效、更便宜，而且总是适用于计算机行业。

资料来源：英特尔201710-K;

ARMing数据中心

对于数据中心：

ARM数据中心市场份额对英特尔收入产生的影响

资料来源：英特尔201710-K

数据中心将成为ARM最难解决的问题。在拥有巨大收益的同时，客户之间的信任在这一领域也十分重要。由于信任和可靠度的重要性超过AMD的CPU的性能优势，英特尔得以保持98%的市场份额，这可以从英特尔对类似AMD芯片的巨大定价优势中看出。

因此，尽管数据中心在不久的将来会转变为基于ARM的服务器，但这可能不会很快就发生，因为它可能需要很长的时间来得到买家的信任。

总结：英特尔DisARMed

现在让我们来看一些情景，看看它们是如何影响英特尔收入的。

场景1：关闭Mat

笔记本电脑：25%的ARM市场份额;

桌面：10%的ARM市场份额;

数据中心：无法获得客户的信任——0%;

场景2：BodyBlow

笔记本电脑：50%的ARM市场份额;

桌面：25%的ARM市场份额;

数据中心：10%的ARM市场份额;

情景3：保持8计数

笔记本电脑：75%的ARM市场份额;

桌面：33%的ARM市场份额;

数据中心：25%的ARM市场份额;

虽然情景很乐观，但是在芯片业务中，这依旧被称为“不那么理想”。

客户采用ARM的障碍

客户采用ARM的最大障碍是信任。有分析师曾说过：“魔鬼有史以来最大的诡计就是英特尔的内幕”。但严肃地说，这也是有史以来最伟大的营销活动之一，可以带来极大的好处。人们有充分的理由相信英特尔，因为英特尔能够确保每个人都知道他们的电脑内部都存储了什么。

因此，早期采用的客户将给予极大的信任。使用300美元购买Chrome笔记本的客户可能不会关心英特尔的内部存储，但更昂贵的CPU的消费者可能更关心。这就是基于ARM的CPU制造商和PC制造商必须获得信任的地方。

客户采用ARM的另一大障碍来自于第三方应用程序开发人员。Chrome OS以ARM为基础，所以没有这样的问题，可以在此处购买ARM Windows。如果你不知道苹果公司已经在内部运行了多年的ARM版本的macOS，你就不够了解它，那里有很多免费的开发软件。

更令人信服的是，第三方开发人员从x86架构中移植他们的软件，这个架构在我们很小的时候就开始伴随着我们。在许多情况下，移植非常简单——苹果和微软都在努力地使它变得简单——但它仍然很耗费时间与资源。开发商必须保证那里有可行的市场。

所以它可能成为新平台的经典Catch-22——消费者不想购买硬件，除非它能够运行他们需要的软件，并且开发人员不希望在有市场之前花时间做某件事。需要一部分人先行动，也因此可能会由于某些因素而停滞不前。

ARM的重点

下面开始划重点!

ARM最初源于小型低功耗CPU内核的设计，但是随着时间的推移，基于这些内核的芯片已经可以与英特尔和AMD的CPU的性能相媲美;

基于ARM的芯片可以在您的手机、平板电脑、手表、电视机、智能扬声器、冰箱、烤面包机中使用——无处不在。这是一个巨大的市场，完全被英特尔和AMD占有;

现在ARM正在为他们带来真正切实有效的方向——电脑和服务器;

如果ARM能够克服信任与第三方开发人员这两重障碍，那么上限将不可估量。20世纪80年代在IBM发生的事情现在可能发生在英特尔和AMD上。

结论：ARM时代与危机

我一直认为ARM会接管世界，这一天的到来远比我预期的要快得多。Apple A-12X和AmpereeMag的规格和性能让我知道ARM现在已准备好迎接黄金时代的到来。亚马逊的声明证实了这一点。

有些人对此表示怀疑，但是现在应该很清楚了。我的结论是，ARM将在其收入上击败英特尔和AMD，并不需要ARM直接占领数据中心，只需转入专门的工作流程，并从那里进行更新换代，这也是ARM所擅长的。

现在危机最大的是英特尔(由于AMD并没有公布相关数据，我们无法对其下定论)，笔记本电脑的CPU在2017年占其收入的31%。忽略这点，这届看最后一张表，可以发现英特尔的主要损失是在笔记本电脑方面。数据中心不太确定，但危机也很大。

我也不是说英特尔和AMD从此停滞不前。但是看看过去8年中ARM芯片的进展情况，例如Apple在A系列上取得的进展。

现在想想未来的八年吧。

对于封锁华为事件，ARM创始人Hermann Hauser日前接受了英国媒体采访，他认为这件事短期内会对华为造成相当大的危害，但是长期来看，封杀华为最终也会对ARM、谷歌甚至美国工业带来严重伤害。

Hermann Hauser表示在这件事之后，任何一家公司都要考虑如何减少美国总统封杀带来的风险，他跟欧洲的一些公司讨论后发现他们正在考虑自己的IP产权，并将美国的IP产权排除在外，这是非常悲剧，也是非常严重的问题。