2019年运营商5G提速降费红包继续实施将加速上下游产业链快速成熟

全国工业和信息化工作会议在北京召开。根据新闻媒体通报，此次会议认真落实中央经济工作会议部署，传达学习贯彻国务院领导同志重要批示，总结2018年工作，分析形势变化，部署2019年任务。对运营商来说，作为直接监管层会议研究的事项对通信行业的发展有至关重要的影响，而且更是明年“两会”中涉及行业的重要政策的风向标。

一、提速降费红包明年继续实施

自2015年开始的提速降费已经过四个年头。2018年的提速降幅，开始向纵深发展，除了监管层一如既往地强力推行外，还明确了降费具体量化底线，要求年内取消流量“漫游”费；手机上网流量单价和宽带资费年内降低至少30%；中小企业专线降价10%-15%；进一步降低国际及港澳台漫游资费。在过去的四年中，运营商大力度开展降费工作，监管层的通报以及来自运营商的各种官方报道多次提及降费幅度已经同比接近90%，而且为了实现“快上加快+宽上加宽”的网络建设目标，运营商更是不余遗力加大投资。在通信行业各方的共同努力下，全国工业和信息化工作会议通报显示，我国电信普遍服务提前完成“十三五”规划目标，行政村通光纤比例提升至98%，贫困村通宽带比例达95%。工业和信息化部网站还数据显示，我国移动电话普及率已经高达112.2百部/人，移动宽带渗透率超过83%，100Mbps及以上固定宽带接入用户占超过65%。

提速降费大幅度降低了通信信息消费门槛，提升了用户获得感，而且“放水养鱼”支撑了互联网等下游行业的发展。提速降费极大地刺激了市场需求，有力地支撑了我国消费互联网的繁荣发展和在国际的领先地位。为了继续释放数字经济潜能，此次会议明确“2019年将继续开展网络提速降费，启动宽带网络“双G双提，同网同速”行动，加快固定宽带千兆应用推广，做好建档立卡贫困户、中小企业精准降费，推动大幅降低内地与港澳间漫游费”。毫无疑问，在这些明确的监管政策要求下，一向讲政治的运营商必须坚决执行。2019年的红包能有多大，或许在明年一季度前后，将会见分晓。
 

二、网络建设红包加速工业互联网建设步伐

《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》（以下简称《指导意见》）明确指出，2018-2020年是我国工业互联网建设起步阶段。2018年5月31日，工业和信息化部印发了《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》（以下简称《两个计划》）。工业和信息化部印发的《两个计划》使得《指导意见》更具体、更具操作性。现在12月末刚刚结束的此次全国工业和信息化工作会议又进一步明确“大力推动工业互联网创新发展，继续开展试点示范和创新发展工程，加快标识解析国家顶级节点、二级节点建设，引导企业打造标杆网络”。

《两个计划》虽然并未明确说明“先进网络基础设施”具体指代什么，此次工信大会也没有具体指明标杆网络的内涵和外延。但是结合本月中旬结束的中央经济工作会议有关加快5G商用步伐的规划要求，以及工业和信息化部日前印发了《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，我们有理由推测“先进网络基础设施”应该就是指5G和NB-IoT，以及高带宽的光纤宽带网络。因为这是与工业互联网相关联最密切的基础网络设施。工业互联网时代将超越现在消费互联网时代主要以人与人连接的限制，而实现人与人、人与物以及物与物的“全连接”。在“全连接”的过程中，运营商扮演着十分重要的关键性角色，那就是基于5G+NB的网络建设，以及自身的ICT整理能力。可以说，“中国制造2025”离不开运营商的优先发展和快速发展。运营商发给制造行业的红包就看谁能先接住。我们认为现在已经与运营商签署了面向智能制造领域的企业，比如海尔、小米、长虹、TCL等企业或将优先收益。

三、5G红包将加速上下游产业链快速成熟

在全球各国都在争抢5G领先优势的情况下，在韩国已经开始商用，美国运营商“眼红”到作假也得抢先在手机终端标记“5G”的情况下，5G已经商用不再是技术成熟问题，而是时间问题。本月中旬结束的中央经济会议要求加快我国5G正式发牌商用进程，此次全国工业和信息化工作会议相应中央最新指示提出“加快5G商用部署，扎实做好标准、研发、试验和安全配套工作，加速产业链成熟，加快应用创新”。全国工业和信息化工作会议明确了受益行业，“持续升级和扩大信息消费，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新，推动消费类电子产品智能化升级，引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。”

实际上，5G+NB的应用非常多，非常广泛，不但影响人民群众的日常生活比如智能家居，而且将深刻影响工业生产比如无人驾驶、工业自动化等。另外，在国家持续推进供给侧结构性改革的宏观政策指导下，质量、效率和品质已经越来越成为各行业从业者在竞争中获取优势的主要手段。现在即将开始的以5G和NB为引领的智能制造革命，运营商发放的不仅仅是金钱红包，而且更是企业未来能否生存延续并发展壮大的“续命”红包。日前，工业和信息化部印发的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，已经说明“车联网”或将是优先受益行业。

四、“混改”和“虚商”红包值得期待

此次会议通报中的“积极稳妥推进电信行业开放”表述同样非常引人注意。电信行业开放，包括的内容可能非常广泛，虽然我们无法准确将其限定为“混改”+“虚商”，但是类似基础电信业务牌照扩大发放范围这样的重大事件我们不敢推测。实际上，仅仅是“混改”+“虚商”就已经给众多窥视已久、时常摩拳擦掌的商家上手一试的机会。中国联通的混改引入了BATJ等互联网大佬并经过深入融合推出了引领潮流的“腾讯王卡”，云南联通的“全域承包运营”已经发包，并进入投标公示阶段；中国电信的“划小承包”经过尝试，现在也已经开始了大范围实施；中国移动高层管理者更是透露了其旗下企业谋求上市出售股权的心声。

混改搞得异常火热，虚商事业也没有闲着。今年自5月1日起，移动通信转售业务（虚商）由试点转为正式商用，符合条件的民营、国有和外资企业，都可以申请经营移动通信转售业务。7月23日，工业和信息化部便向首批15家企业颁发了移动通信转售业务经营许可。正式发牌两天后，也就是7月25日，工业和信息化部还专门向中国联通和中国电信发放了167和191新号段专门用户支持虚商发展。至于这15家虚商2018年的经营成果，我们虽然暂时无法获知，但是我们根据各种官方迹象推测认为2019年还将扩大虚商玩家。无论是混合经营，还是跨业融合，开放电信行业经营限制，既可以给用户带来便利和实惠，又将深化通信行业的竞争发展。

通信行业的内部竞争早已白热化，互联网行业的异业渗透也在不断强化。通信行业从业企业的余粮已经普遍不多。即便有通信行业内外众多人士都在呼吁为未来我国的全球5G领先而“蓄水聚力”。然而，通信行业的使命无论是什么，监管层已经要求其继续为其他行业“放水养鱼”。2019年运营商的红包，不但要发而且将会有多大，值得期待！