解读运营商IoT业务转型策略

本文将对IoT目前发展情况和发展趋势做一概要分析，并提出运营商应对IoT新型业务所需要进行的战略转型，主要是平台侧和服务侧的战略转型策略方面的思考。

IoT全球主要趋势

一、从M2M到IoT到网络社会

M2M和IoT一般都统称为“物联网”，但是实际上代表着不同的含义。M2M一般指的是通过各种通信的手段，将设备连接起来，使得设备之间可以进行通信，实现远程数据的采集、控制、交互。IoT则是在M2M的基础之上，包含了物联网大数据，物联网生态体系，物联网与其他系统的协作，形成Thing的互联网，即所谓的Internet of Things。而Network Society网络社会，则包含了IoT，包含了人，包含了在先进通信技术以及互联网技术支撑下的广泛链接支撑的各种社会活动，打破人与人、人与物、物与物的信息壁垒，形成信息超高效流通和利用的新社会形态和生产力。

从目前的市场发展状态来看，物联网基本上处于从M2M向IoT转型的阶段。IoT转型将给人类社会各个领域带来革命性的影响，例如行业和生产领域所提出的工业4．0及互联网＋，生活领域中的智慧家居可穿戴智能硬件，社会领域中的智慧城市智能交通等各个方面。

二、IoT场景分化和聚合

IoT广泛应用于各行各业，应用场景极为丰富，无法穷举。如果抛开行业的界限，从IoT的应用特性来看，未来基于广域网络的的IoT应用场景主要会形成如下三类：窄带海量应用场景、高带宽应用场景、关键应用场景。针对不同IoT场景的特性要求，运营商应制定不同的技术策略和市场策略进行满足。

1．窄带海量应用场景

窄带海量应用场景主要是数据收集和监控类的物联网应用，例如：抄表、环境监控、城市管网、资产管理、灾害监控、部分健康监控等。这类应用的主要特点包括：

（1）通信数据量少，以设备上传数据到平台的形式为主

（2）通信次数少，有规律的低频次数据上传（抄表或定时状态报告）或基于事件触发的上传（告警）

（3）设备数量大，分布范围广，有的时候需要一定的移动性，例如水环境监测、资产管理、人体健康监测。

（4）部署环境特殊，例如部署在竖井、通道、地下室、野外等，不容易维护

（5）在移动网络环境下，窄带海量应用场景适合使用NB－IoT及eMTC技术进行满足，以实现低功耗免维护、低成本大规模部署的要求，或其他类似非授权频段技术如Sigfox，适合广泛的物联网络覆盖。在非移动连接情况下，则使用Zigbee等短距通信技术，再通过物联网网关连接到移动或固定广域网。

2．高带宽应用场景

高带宽应用场景主要包括例如移动视频监控、车载信息娱乐等。主要用于视频、音频、图片的传送，对带宽的要求高。

高带宽应用场景适合使用LTE以及5G技术进行满足，在非移动场景下可以使用基于固网宽带的WIFI、光纤等连接技术。

3．关键应用场景

关键应用场景指的是对可靠性、及时性要求非常高的场景，并且如果可靠性、及时性出现问题，将会导致严重后果的。例如大型工业装备的远程控制、远程驾驶、工业机器人远程控制等。关键应用场景对带宽的要求不定，有可能只使用很少带宽（设备控制），也有可能需要使用极大的带宽（通过虚拟现实的远程传送进行远程操作，例如远程大型工业机械操作以及远程手术）。关键应用场景需要5G网络满足其高可靠性高实时性高带宽的要求。

三、IoT产业价值链体系分析

IoT产业主要包括如下环节：

（1）终端层：包括传感器提供商，通信模组提供商，芯片提供商，终端智能设备提供商等。

（2）网络层：包括网络设备制造商及上游供应商，通信网络运营商。

（3）平台层：主要包括物联网连接管理平台提供商和物联网使能平台提供商，一般的使能平台解决方案包括了设备管理、数据管理等能力。物联网连接管理平台和物联网业务使能平台相对独立，技术相关性不大，可以分别部署，也可以配合使用。

（4）应用层：主要为垂直行业应用系统集成商和服务提供商，物联网增值服务运营商，以及面向消费者的物联网应用和服务提供商等。

（5）周边系统：周边系统包括云基础设施、大数据分析系统、物联网安全系统，以及其他与物联网平台及应用进行资源和能力交互的系统。

根据通常的产业价值链分析，物联网应用和服务层面以及向应用层提供支撑的平台层（不考虑周边系统）体现了巨大的价值，但是集中度不高，形态分散，获取难度也比较大。网络和终端模块等部分在总体物联网产业中的价值占比较小，但是产业集中度比较高。运营商的物联网策略需要平衡“集中度、规模、价值”三大因素，综合考虑，并结合自身优势特点来进行制定。

运营商的机遇、挑战和策略

一、机遇和挑战

物联网的快速发展为运营商打开了巨大的市场发展空间，同时，也提出了一系列挑战，包括：目前占据超过70％连接数为非移动网络连接，运营商难以获取收入，以及非授权频段的低功耗广覆盖技术的快速发展（Sigfox， LoRa等），也使得运营商的物联网业务增长面临压力。另外，在整体物联网价值链中，通信连接部分的产业集中度较好，但是所占的价值比例较低。如何在复杂的竞争态势中保证运营商在物联网领域中获取最大化价值成为全球运营商共同面对的挑战。

从技术发展角度看，NB－IoT作为低功耗广覆盖（LPWA）物联网领域的重要技术之一，已经引起了整个通信产业的关注，并成为运营商角逐物联网市场的关键武器。目前，全球运营商包括AT＆T，Verizon，Orange和Vodafone等都对NB－IoT技术表现出浓厚的兴趣，纷纷计划在2017年实现NB－IoT商用。从市场需求角度看，由于工业互联网、车联网、互联网＋、智慧城市、智能硬件等领域的快速发展。技术因素和市场因素将对物联网的发展实现双重驱动，机会窗口已经出现。另外由于应用场景的移动化，移动网络所承担的物联网连接的比例也将提升。在这样的物联网大发展中，运营商面临着前所未有的广泛连接的机遇，也面临着能否抓住机遇实现业务快速发展的挑战。