晶瑞股份发布公告 公司正在筹划购买载元派尔森100%股权

7月9日，晶瑞股份发布公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买载元派尔森新能源科技有限公司 100%股权（以下简称“载元派尔森”），同时拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

7月16日晚，晶瑞股份发布定增预案，披露了更多收购及定增方案细节。本次发行股份及支付现金购买载元派尔森100%股权的交易价格预计不超过 41,000.00 万元，其中以发行股份方式支付对价不低于总交易金额的 70%。

晶瑞股份拟向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、支付中介费用、补充上市公司流动资金及偿还债务、标的公司建设项目等，其中用于补充上市公司流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。

据披露，载元派尔森主营业务为电子化学品研发、生产及销售，产品包括 NMP、GBL、 2-P、氢气、电解液等，其中，最近两年及一期，主要产品 NMP、GBL 合计收入占到主营业务收入的 80%以上。

2017-2019年1-4月，载元派尔森实现营业收入分别为2.27亿元、3.20亿元、1.30亿元；同期净利润分别为555.77万元、2379.33万元、1205.67万元。

晶瑞股份表示，公司主要从事微电子化学品的产品研发、生产和销售，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等，相关产品被广泛应用于半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池等行业。

本次重组的标的公司载元派尔森亦是电子化学品生产制造商，其核心产品 NMP 为用于锂电池、半导体和显示面板的一种溶剂或清洗材料。在锂电池应用方面，一般作为正极涂布溶剂，或作为锂电池导电剂浆料溶剂，同时标的公司报告期内亦开拓了电解液、导电浆加工等锂电池应用方向的产品及服务，与上市公司锂电池行业布局规划相吻合；在半导体和平板显示器应用方面，NMP 作为重要原材料，广泛应用于光刻胶剥离液和有机物清洗液等产品，NMP 既可以单独使用也是功能性化学品重要组分，因此对于完善上市公司高纯电子化学品和功能性材料都具有很好的叠加效应。

随着上市公司在半导体材料方面的布局，高纯度双氧水、高纯度氨水等产品技术标准都达到了 10ppt 水准，同时在实施电子级硫酸改扩建项目，获得华虹宏力、中芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证，NMP 作为半导体重要的去胶及清洗材料也将得到扩展，与公司现有产品存在较高的协同性。

本次重组完成后，载元派尔森将成为公司的全资子公司，会进一步丰富公司在半导体、平板显示器、锂电池材料的布局，上市公司现有的客户渠道亦能对载元派尔森原有销售渠道进行补充和拓展，故标的公司可与上市公司在电子材料应用领域形成全方位的协同互补，使上市公司进一步深耕半导体、平板显示器、锂电池等行业，把握快速发展的机遇。

来源：集微网