芯片超人创始人分享了她这一年的收获以及对行业转型的理解

2019年1月24日，芯片超人一年一度的用户答谢会在深圳举行，我们邀请了过去这一年多帮助过我们的用户和朋友们来聚聚，分享这一年多以来的所见所闻所思所想。

在答谢会上，芯片超人创始人花姐和大家分享了她这一年的收获以及对行业转型的理解，下面将部分内部整理成文字分享，欢迎探讨。

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回顾2018

半年前，大家可能根本不会想到市场怎么会变成现在这个样子，那个时候甚至觉得是不是MLCC缺货的行情会一直持续下去，跟现在完全就是两个世界。

在2018年7月底，有二级市场的研究员朋友问我：“你觉得电容的市场行情到底还会怎么样？是不是会一直缺下去？”

那时不断有新闻说缺货会缺到2019年，缺到2021年。 但是当时我们感觉到市场上面的库存好像越来越多，但是需求并没有大家感受到的那么旺盛。

所以在7月27号，我们就写了一篇文章叫《虚胖臃肿的MLCC市场》，当时还被另外一个分析师在朋友圈批判，说我们这个文章既不定性也不定量。

结果两个工作日以后所有电容板块的股票全部下跌，甚至像风华高科这样的股票被封在了跌停板，而其实这就是2018年的一个转折点，一个过山车式的行情，可以根据我们公众号这一年多的爆款文章里看到行业非常真实的行情。

在去年7、8月以前，整个行情就是涨涨涨！缺缺缺！，大家会认为这个行情可以一直持续下去，比如说2月初我们就有一篇名叫《国巨又来大姨妈》的文章，国巨一再发涨价函，就有了4万多的阅读。

在2018年3月份，我们拆了一台比特大陆的矿机，写了一篇《最火比特币挖矿机全网最强拆机报告（含BOM表）电子人快来卖铲子！》，收获了2万多的阅读。

我们在4月11号，推送了一篇《电阻电容，有啥牌子不缺货吗？》的文章引起共鸣。

4月18号，贸易战开打，火了这篇：《中兴到底在用哪些芯片？断供后去哪里找货？能否国产替换？》

7月份，推送了一篇《日本发生30年来最惨重水灾，或将引起电子元器件大缺货》的文章，破纪录的创造了20万+阅读，那个时候大家觉得缺货的行情好像会永远继续下去。

但是过山车突然就在顶点上戛然而止，这就印证那个词：盛极而衰。刚刚开头的那篇《虚胖臃肿的MLCC市场》以后，整个行情就开始往下走。

从去年8月份开始，随着电容行情的整体下跌，之前被我们写火的网红料STM8S003也开始往下走，之后电阻电容也一路往下走，之前被他们炒高的那些华强北办公室的房租也开始往下走。

2018年9月，我们推送了一篇名叫《国巨的阴谋》的文章，在那里面我们整体还原了电容市场的行情。之后我们还写了一篇叫《提上裤子就走的TI》的文章引起比较大的反响。

在2018年9月份，我们参加了印度的慕尼黑电子展，我看到里面有1/3的厂商都来自于中国，而且看到印度的代理商都非常喜欢代理中国的芯片产品。

9月30号的这篇《在这片神奇的土地上，我看到了20年前躺着都能赚钱的深圳》是我在从印度回来的飞机上写的。现在，越来越多的芯片厂商去印度，越来越多的人要去印度开厂，这是我们发现的一个变化的趋势。

然后到11月初的时候，在《深圳电子业：焦灼、迷茫、无奈、逃亡……》这篇文章里，我们塑造了三个比较典型的人物。 一个是华强北的统货商，一个是方案商，还有一个是次终端贸易商。很多人想认识里面的老莫和小美，今天他们也来到了现场。

12月份，当我从德国回来后，写了这篇《站在十字路口的芯片分销商》，也就是今年开始不断讲的所谓的转型，后面我会阐述一下我自己的理解。

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芯趋势

下面介绍一下在这一年多里面我所看到的芯趋势。

➤芯趋势1

我在2019年1月8号去了美国的拉斯维加斯参加了CES电子展，进场的欢迎屏幕上写着“CES READY”，这些字母都是由消费类电子和物联网产品构成的。

参观完了整个CES消费类电子展，我总结了一句话就是：从2亿到200亿，中间隔着100万个老莫。下面我跟大家阐述一下，为什么会这么说。

这是三星和索尼这些传统大厂的展位，如果不是在CES展看到他们，我可能都忘记他们的存在了，因为现在我们看到的更多是阿里巴巴、华为和小米，这里面有着怎样的变化呢？

我认为是整个供应链的话语权在发生转移，以前是这些传统大厂掌握了最好的渠道、技术，他们从上往下控制着供应链。

就像苹果没有一家工厂，但是全世界最好的工厂都在为他服务。他控制了整条供应链，赚最多的钱，其他人都在帮他代工，赚一些微薄的代工费。

而现在，像阿里和小米等掌握了数据，掌握了渠道，掌握了用户，他们开始用数据去选品，用互联网的方式直达用户，他们反过来去定义整套供应链。

甚至他们开始进场，开始去上游做芯片了，阿里有了平头哥半导体，腾讯在大搞产业互联网。在CES电子展上，你会看到几乎所有的巨头，像高通、英特尔、IBM都一定会出现这几个字眼，就是5G、IoT、AI，但是没有一家拿得出一个杀手级的产品。

这个感觉就像是每几年都会有一条巨鲸会浮出水面，在它浮出水面的过程当中，会带出非常多海洋里的生物，十分热闹，等它落下去后海面回归平静，再等上几年又有一条巨鲸会浮出水面。

上一波浮出水面的大鲸鱼就是移动互联网了，它诞生了微信、滴滴打车、小米、美团等巨头，而下一波巨鲸到底是什么？

水面现在有一些波澜，他们到底是谁现在还不知道，但有可能就在下面的一年到两年会全面爆发。

在时代的命运下面，我们大家都要顺势而为。Kevin Kelly认为未来30年最伟大的产品，其实现在还没有被发明。所谓硬件的不连续性。

这些传统的巨头是不是能够跨越硬件的不连续性，没有人知道，如果跨越不了，在我认知里面，他们就会成为某些核心零部件的供应商，比如说屏幕，比如说内存。或者在某个垂直领域占山为王。

而这些新的拥有数据、拥有用户的平台化的企业就可能会诞生一波新的巨头。说到我们行业，倒是有一波特别大的机会，三浪赋能来到了我们行业。

先解释下三浪赋能，其实享受到一波三浪赋能的典型代表就是小米。小米在2011年到2012年期间，这个时候有三波巨大的机会，一个就是智能手机的整体更新换代。第二个是消费升级。第三个是网红电商。

我们行业终于等到了这波三浪赋能的机会，我认为：

第一个机会是芯片的国产化替代，真正的到来就是去年的中兴事件。

第二个机会是5G、IoT、AI，现在有一个巨大的增量市场，根据Gartner的统计显示到2020年全球将会有200亿个IoT的连接，中国未来将制造全球80-90%的互联网设备。

现在，上游和下游的增量市场是一个碎片化的市场，其实传统的那些玩家们未必玩得好，这个市场针对分销商朋友们来说，我们的客户都变了，现在有很多会用芯片的客户，可能是我们以前从来都没有想过的客户。

最近，大家有在说互联网前20年走过了前面两个环节，抓用户、做零售，再往后是新的机会来了，终于要走到产业互联网，走到生产，走到研发设计阶段，到了这里就是我们的机会了，而我们到底该怎么做这件事？

在供应链这个环节，我们要去切三浪赋能的机会时，其实很有可能是用方案来引导下游需求，做增量的新的爆款。比如说消费类的爆款，像过去的平衡车、智能音箱、矿机、电子烟等。

根据阿里的数据显示，开关、插座、锁、灯是大爆款，还有很多的相对小一点的爆款如净化器、扫地机器人等各种机器人。

我认为做国产品牌的方法就是通过方案去引导它的流通。世界上大概有2亿颗芯片的型号，200亿的IoT的连接中间需要要100万个老莫，就是方案商们。这是我们上周在深圳组织的一个方案商小沙龙。

➤芯趋势2

现在，大家很关注行业转型的事情，首先我们通过下面这张图了解一下各类别的芯片分销商。

芯片分销分类图

横轴授权/非授权，纵轴现货/期货，即可将芯片分销商大致分为：

授权多现货之【目录型分销商】

典型代表：Digi-Key，Mouser，RS等；

授权多期货之【授权代理商】

典型代表：Arrow，Avnet，WPG等；

非授权现货之【囤货商】

典型代表：誉光，成德广营，昂捷，陆和神州等；

非授权多期货之【次终端分销商】

典型代表：Smith，Converge，AmericaII，Sourceability等；

还有中间各种业务都涉猎的【混合型分销商】

典型代表：Future。

上半截的现货业务有线上属性

期货业务基本和线上没啥关系

右半边的授权业务需要技术支持

非授权业务基本和技术关系不大，但和“关系”关系很大

现在，整个世界电子行业的产值在全球的GDP里面大概要占到1%-2%。每年全球芯片行业的销售额在稳步增长的过程当中，但是全球前十五大的半导体厂商里没有一家中国企业。

2018年，中国的芯片进口额达到了惊人的3120亿美金，2017年是2601亿美金，增幅达到了20%，贸易战越打芯片进口却越多了。

在很多的核心芯片上，中国人的市场占有率就是零。当然，中国的芯片设计这些年发展的还是挺快的。

2018年，中国芯片的销售额折合成美金是378亿美金，较2017年上涨32.42%，涨幅很大，但是整体基数比较小。当然这是指芯片设计行业的销售，不包括封装测试这些环节。

中国的芯片设计企业数量在2018年也涨得非常快，16到17年增长一度好像是停滞了，但是18年贸易战一打中国芯片设计企业数量又涨得非常快，现在到了1698家。

但是，这中间一年销售规模可以过1亿人民币的只有205家。整个中国的芯片设计还是处在相当早期的阶段。

但是国产在消费、模拟、计算机类等领域，还是在高速增长的。所以我们现在拥有一个未来会翻十倍的市场，中国芯的黄金十年。

就刚刚分析的来讲，我们的转型可以从分销商、贸易商开始往方案走，甚至有人去做终端的产品，然后往上走，自己去封IC或者是做芯片的代理，这是在横向上的发展。

而在纵向上面，大家过去这么多年一定是都是在做欧美的芯片，现在我们需要开始慢慢的去做国产代理，甚至去做自有的国内品牌。这个转型是基于自己现有的优势，然后拥抱变化、连接共享。

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芯世界

现在中国芯片在全世界拥有一个山腰的枢纽地位，连接第一世界和第三世界。我们去德国参加慕尼黑电子展时就觉得慕尼黑电子展就像是一个车展。

那些芯片的大厂全部都去做汽车电子了，之前那些相对比较中低端的芯片，他们有些干脆退出了这个市场，或者已经不会去花太多的力气。

中国的企业走出去，开始去做欧美的客户，去做这些市场。还有在印度，印度代理商的line card上面都看不到多少欧美的品牌，更多的是国内的品牌。 还有一带一路上有全新的20亿消费群体在等着我们。

在德国慕尼黑电子展上，我遇到了我的前老板们，我们也带了很多的芯片分销企业去了德国慕尼黑电子展，包括阿里云智联网首席科学家丁险峰博士，德国慕尼黑电子展官方的董事会成员也接待了我们。

参加德国慕尼黑电子展后，跟着我们的部分用户去了奥地利。打死没想到居然会在奥地利的山间小酒馆和一起参展的用户们喝酒畅聊出海转型，然后有一些新的想法就在这里诞生了。

去年9月我们去了印度，在班加罗尔，我去了班加罗尔的华强北，但是那里我们几乎找不到卖芯片的，那里的店铺都是卖电脑和手机的。

我们今年9月会去印度的德里，印度的电子业主要集中在班加罗尔、德里还有孟买，如果大家有兴趣的话，后面可以跟我们一起走。